شاخص کل در اولین روز کاری هفته در حالی تا بیش از 400 واحد نیز رشد کرده بود که با افزایش عرضه ها از نیمه دوم معاملات رشد ، رشد 229 واحدی را در پایان تجربه کرد و به عدد 57،397 واحد رسید.نماد معاملاتی فملی و کچاد به ترتیب با 90 و 71 واحد بیشترین تاثیر مثبت و نماد معاملاتی فارس و تاپیکو نیز به ترتیب با 134 و 40 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

ارزش کل معاملات بورس به 343.3 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات مپنا با 45.6 و فارس با 17.6 میلیارد تومان تعلق داشت.ارزش معاملات بازار فرابورس نیز در حالی به 78 میلیارد تومان رسید که شاخص کل آن با افت حدودا 3 واحدی روبرو شد.

آخرین روز از دوره 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژاد و روزی که دوره ریاست جمهوری دکتر روحانی شروع می شود،با فشار عرضه ها توام شد و گویی ترسی بازار را فراگرفته بود که این طور به فروش می پرداختند.پیش بینی ها این بود که امروز روز نسبتا پرتقاضایی را داشته باشیم و از اواخر فردا و شاید دوشنبه عرضه ها به طور نسبی افزایش یابد ولی این گونه نشد که شاید یکی از دلایل آن تصویب تحریم های جدید کنگره آمریکا علیه ایران بود.احتمالا روزهای آینده که وارد بحث انتخاب وزیران کابیه دولت جدید می شویم، بازار وضعیت بهتری داشته باشد.هر چند که اگر هم افت داشته باشد افت چندانی را برای بازار متصور نخواهیم بود

بازار از زمان انتخاب روحانی به عنوان ریئس جمهور منتخب شرایط مثبتی به خود گرفته است و حالا منتظر اتفاقات مثبت در عمل می باشد و بیشتر منتظر عملکردها و تصمیمات می باشد... اگر تصمیات و سیاست های اقتصادی دولت روحانی مطابق با انتظارات سهامداران نباشد ممکن است بازار گارد منفی به خود بگیرد ولی نکته ای که باید به آن اشاره داشته باشیم این است که مطمئنا شرایط در زمان دولت تدبیر و امید اگر از زمان دولت احمدی نژاد بهتر نباشد ،بدتر نیز نخواهد بود.در این برهه زمانی انتظارات بازار از دولت جدید زیاد می باشد،حساسیت ها به تصمیمات هم بالا رفته است.

آینده بازار تحت تاثیر تصمیمات مهم اقتصادی دولت می باشد از بحث هدفمندی یارانه ها و حمایت از صنایع مختلف گرفته تا سیاست های بانکی و ارزی و تصمیمات مهمی در حوزه نرخ سود بانکی ! بنابراین تا زمان اتخاذ تصمیمات جدید در دولت شاید خیلی ها هم برای خرید محتاط هستند،خیلی ها هم اعتقاد دارند شرایط در دولت جدید به گونه ای رقم نخواهد خورد که بازهم به صنایع مهم کشور ضربه وارد شود.بنابراین در حال خرید در سهام شرکت ها از صنایعی هستند که امید می رود وضعیت بهتری نیز در دولت روحانی پیدا کنند

در اخبار حاشیه ای بازار؛ دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تا ساعاتی دیگر با برگزاری مراسم تنفیذ آغاز می‌شود و دولت هشت ساله محمود احمدی نژاد پایان می‌یابد. مراسم تحلیف رئیس‌جمهور یازدهم نیز روز یکشنبه 13 مردادماه با حضور برخی مقامات داخلی کشور و جمعی از مقامات سایر کشورهای جهان برگزار خواهد شد.

در اخبار سیاسی خارجی در حالی انتظار این بود که تحریم های جدید علیه ایران از سوی کنگره به تعویق بیفتد اما شاهد تصویب این تحریم ها با رای قاطع اکثریت اعضای کنگره بودیم.تحریم هایی که خود اوباما نیز اعتقاد داشت باید به تعویق می افتاد. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تصویب تحریم های جدید علیه ایران توسط کنگره آمریکا استقبال کرده است.

در اخبار اقتصادی گفته می شود ولی اله سیف گزینه نهایی برای پست ریاست بانک مرکزی می باشد و خبر ی از قاسمی و نهاوندیان در این پست نمی باشد.دلار فعلا تا مرز 3200 تومان رسیده است و باید دید سیاست های بانک مرکزی و دولت چه تاثیری در آن خواهد داشت ولی آنچه مهم است با توجه به درآمد نفت و شرایط اقتصادی نمی توان انتظار داشت دلار تک نرخی شود و یا اینکه به کمتر از 3000 تومان برسد.

در بازارهای جهانی بالاخره بعد از مدت ها قیمت مس به 7000 دلار و بیش تر رسید.سرب نیز به بیش از 2100 دلار رسیده است و روی در 1880 دلار ایستاده است.نفت هم فعلا در 105 تا 108 دلار در نوسان می باشد که این قیمت ها برای ما نیز خبر خوبی ست.

در بازار داخلی چه خبر بود؟

گروه فلزی-معدنی با توجه به امیدواری های زیادی که به بهبود شرایطشان در دولت جدید دارند قابلیت های رشد خوبی دارند.مسلما یکی از اهداف دولت جدید حمایت از صنعت فولاد و معادن کشور می باشد.یکی از نقطه های قوت و مثبت کشور ما همین صنایع فولاد سازی و معادن بزرگ می باشد که دولت نگاه ویژه ای به آن دارد

فولاد مبارکه همانطور که در بازار چهارشنبه نیز اشاره داشتیم در برخورد با 400 تومان با افزایش عرضه ها روبرو شد.تقاضا برای خرید سهم از سوی سهامدارانی که دید میان مدت و بلند دارند بالا بود .فروشنده ای اصلی سهم نیز در معاملات امروز عمدتا حقوقی ها بودند.

ومعادن در برخورد با 720 تومان با افزایش عرضه ها روبرو و تا 680 تومان نیز افت داشت که برای کسانی که دنبال خرید سهم بودند فرصت خرید به وجود آمد.خرید سهم با دید میان مدت از گزینه های خوبی می باشد.سهم ممکن است در کوتاه مدت نیز رشد داشته باشد البته این به حرکت قیمتی کگل و کچاد نیز بستگی دارد.ارزش ذاتی ومعادن بیش از 1100 تومان است و سهم جای رشد بیشتری دارد.گفته می شود شرکت افزایش سرمایه از محل سود انباشته را نیز در پیش دارد!

فملی با رشد قیمت مس در بازارهای جهانی با صف خرید روبرو شد و توانست از 330 تومان نیز عبور کند.رشد فملی به نفع ومعادن نیز می باشد.

فباهنر در 283 تومان با صف فروش همراه شد.سهمی که شایعات تعدیل سود سنگین در سال جاری رشد زیادی را تجربه کرده بود با پوشش ضعیف سه ماهه حالا در حال اصلاح می باشد.شرکت از بودجه فروش عقب تر می باشد ولی در سه ماهه نرخ های فروش بالاتر از بودجه بوده است.اگر با همین نرخ ها در ادامه سال بفروشد و بتواند کل مقدار فروش را محقق سازد وضعیت شرکت بهتر خواهد شد.

فاسمین که امروز با رشد حداکثری خود قیمت های 700 تومان را نیز پشت سر گذاشته است به نظر می رسد افزایش عرضه های بیشتری را تجربه کند.

کروی در معاملات امروز در عبور از 300 تومان ناموفق بود و فشار عرضه ها را تجربه کرد.ناو سهم به 333 تومان رسیده است که قیمت سهم در محدوده ی بیش از 85 درصدی آن رسیده است.

بکاب بازگشایی شد و در 547 تومان و رشد قیمتی بیش از 12 درصدی با صف خرید روبرو شد.شرکت سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/6/92 خود را از 417 ریال به 656ریال افزایش و تعدیل مثبت 57 درصدی داشته است.در 9 ماهه منتهی به 31 خرداد نیز 77 درصد آن را به طور واقعی پوشش داده است. علت افزایش درصد حاشیه فروش برآوردی  نسبت به دوره 6ماهه نخست سال مالی 1392،فروش با قیمت مناسب با توجه به نوسانات قیمت مس در ابتدای سال مالی بوده است که شرکت جوشکاب یزد ازاین فرصت بدست آمده استفاده نموده است .

کشرق و کطبس با صف خرید روبرو شدند.گفته می شود افزایش حدود 20 درصدی نرخ فروش محصول ذغالسنگ همراه با برگزاری جلسه ای میان سازمان ایمیدرو و شرکت های فعال در صنعت ذغالسنگ طی سال جاری به میان آمده است.

در پتروشیمی ها ترس از افزایش نرخ خوراک گازی باعث شده سهام این گروه با اصلاح روبرو شوند.به نظر می رسد بعد از یک اصلاح در این گروه برخی سهام که افزایش نرخ خوراک تهدیدی برای آنها محسوب نمی شود برای خرید مناسب باشند.در متانولی ها شخارک نرخ گاز ترش را با دلار مبادله ای در نظر گرفته است.شازند نه تنها افزایش نرخ خوراک ندارد بلکه امکان تخفیف نرخ خوراک آن نیز که مایع می باشد نیز وجود دارد.خرید شازند در قیمت های کمتر از 1600 تومان گزینه خوبی برای نگهداری می باشد

زاگرس بعد از تعدیل مثبت بیش از 30 درصدی روند نزولی را در پیش گرفته است که انگار سهم تعدیل منفی بیش از 30 درصدی داشته است.علت افت زاگرس و رسیدن آن در معاملات امروز به کمتر از 2600 تومان ترس از افزایش نرخ خوراک گازی می باشد.گمانه زنی های تحلیلی نشان می دهد که افزایش نرخ خوراک 100 تومان از سود شرکت را کاهش خواهد داد ولی باید در نظر داشت آیا افزایش نرخ خوراک به این زودی ها تصویب می شود؟ و میزان افزایش آن چقدر است؟

تاپیکو نیز با افت زیر مجموعه ها به 360 تومان و حتی کمتر نیز رسید .حقیقی ها فروشنده اصلی سهم بودند.تقاضا برای خرید سهم در محدوده 360 تومان بالا بود.

اوره سازان که از یک سود افزایش نرخ اوره داخلی را داشتند از سوی دیگر این احتمال را میدهند که نرخ خوراک آنها نیز به همین اندازه افزایش می یابد که البته منطقی نیز می باشد.

در شرکت های هلدینگی و سرمایه گذاری ،وغدیر تا محدوده درصد منفی کامل نیز پیش رفت.شرکت در دوره تیر ماه از فروش وبشهر و پارسان به سود 52.4 میلیارد تومانی دست یافته است.ناو سهم 550 تومان می باشدکه با این شرایط فعلا انتظار رشد زیادی را از سهم نداریم که البته بازگشایی پارسان بر روند قیمتی سهم تاثیر ویژه ای خواهد داشت.

وبانک پرتقاضا ظاهر شد.خبرهایی از عرضه سیدکو و همچنین ارزش ذاتی بالا باعث شده سهم با اقبال روبرو شود.ظاهرا امروز وتوسم عرضه کننده سهم بوده است

واتی به 944 تومان رسید ولی بدون صف خرید به کار خود پایان داد قرار است.به نظر می رسد سهم تا زمان عرضه به 1000 تومان نیز برسد. واتی روز 23 مرداد 16 درصد ( معادل 123439680  سهم ) شیران را با قیمت پایه ی 4200 تومان عرضه کند.قیمت تمام شده هر سهم شیران برای واتی 318 تومان می باشد که اختلاف 3882 تومانی قیمت عرضه با قیمت تمام شده سود 479 میلیارد تومانی را برای واتی در پی خواهد داشت که به ازای هر سهم 479 تومان بر روی سود هر سهم شرکت تاثیر گذار خواهد بود

اما در مورد شیران باید گفت که اولا مهم است که چه حقوقی هایی وارد رقابت برای تصاحب بلوک می شوند و این بلوک به کدام حقوقی می رسد.از گوشه و کنار شنیده می شود شپنا یکی از خریداران احتمالی آن می باشد که می تواند از گزینه های خوب برای سهم باشد.از وصنعت و یک حقوقی دیگر و حتی یک حقیقی نیز به عنوان خریداران احتمالی یاد می شود.به هر حال باید دید رقابت بر سر بلوک شکل خواهد گرفت یا خیر! این تحولات ممکن است رشد شیران را نیز در پی داشته باشد

اما در مورد واتی ،فروش بلوک سود خوبی را نصیب شرکت خواهد کرد.سودی که قابل تقسیم نخواهد بود.اشاره داشتیم که تقریبا همه سودآوری و ناو واتی مربوط به شیران می باشد و حالا قرار است تقریبا نصف آن را از پرتفوی خود خارج سازد.امسال سود خوبی از فروش این بلوک نصیب شرکت خواهد شد اما مهم این است که مبلغ حاصل از فروش آن به چه نحوی سرمایه گذاری می شود.مسلما برنامه هایی برای وجه حاصل از فروش 16 درصد شیران خواهد داشت.اما ارزش خالص دارایی های هر سهم شرکت تغییر زیادی با این عرضه نخواهد کرد.

وتوسم با توجه به تملک 6 درصدی در وبانک و اقبال به آن امروز نیز با صف خرید روبرو بود و به 213 تومان رسید.

وبیمه در نظر دارد سهم الشرکه خود در پروژه مجتمع اداری تجاری گلستان خیام واقع در مجاورت دریاچه خلیج فارس را در زمینی به مساحت 6273 متر مربع را از طریق مزایده عمومی به بالاتری قیمت پیشنهادی به فروش برساند

وصنا با صف خرید در قیمت های 2798 ریال به کار خود پایان داد.وصنا که 7 درصد ونوین را در اختیار دارد تاثیر زیادی از روند قیمتی و سوددهی آن می پذیرد

در خود خودریی ها ،خودروسازان بزرگ کشور با خودروسازان چینی برای تولید چند مدل سواری چینی در ایران به توافق رسیدند.به نظر می رسد کیفیت خودروهای چینی در داخلی نیز از کیفیت آنچنان خوبی برخوردار نباشند.فعلا شرایط حاکم بر صنعت خودرو رکود می باشد و برای بهبود وضعیت باید فقط منتظر ماند.

در بانکی ها شاهد معاملات مثبت و صف خرید در برخی نمادها بودیم.وپاسار در مقاطعی از بازار با صف خرید روبرو بود.به نظر می رسد مدیرعامل بانک پاسارگاد به بانک مرکزی نرود و ولی اله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شود.وبملت هم همچنان می تازد

در بیمه ای ها بیمه دانا همچنان در حال صعود می باشد.بیمه میهن با رشد 15 درصدی قیمت بازگشایی شد و بیمه ملت نیز با صف خرید روبرو شد.گفته می شود وصندوق قصد فروش بلوکی بیمه ملت را دارد.

در سایر نمادها و گروه ها:

در تجهیزاتی ها مپنا و حفاری در عین حال که پر تقاضا بودند صف خرید خود را از دست دادند.به نظر می رسد هر دو سهم اهداف بالاتری را مد نظر قرار داشته باشند ولی عرضه ها نیز بالا خواهد بود.

حمل و نقلی ها به جز حکشتی و حپترو در تمامی نمادها با افت قیمت روبرو شدند.حتاید که درگیر با سازمان بنادر می باشد امروز صف فروش روبرو شد.اگر این درگیریها به نفع شرکت تمام نشود اصلاح بیشتری در سهم رقم خواهد خورد.

در غذایی ها در حالی غمارگ در پایان معاملات به قیمت های درصد مثبت نیز رسید که غبشهر روند متعادل و مثبتی داشت.گفته می شود صافولا در نظر دارد غمارگ را به صورت بلوکی واگذار نماید.باید دید خبر مربوط به درخواست افزایش نرخی دیگر برای روغن نیز تا چه حد صحت دارد و آیا با آن موافقت می شود یا خیر! بحث ادغام غمارگ و غبشهر نیز وجود دارد که خبر خوبی برای آنها خصوصا غبشهر می باشد

غالبر با رشد بیش از 54 درصدی بازگشایی شد. غالبر سود هر سهم سال جاری خود بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه را از 528 ریال به 904 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 71 درصدی روبرو شده است.در سه ماهه واقعی نیز با پوشش 18 درصدی سود عملیاتی ئ 4 درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها توانسته 4 درصد سود خالصش را پوشش دهد.دلیل عمده تعدیل سود شرکت افزایش قیمت محصولات لبنی و افزایش سود خالص و سود تقسیمی شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراک می باشد.غالبر صادراتی ندارد ولی در دوره سه ماهه بیش از 219 هزار دلار واردات مواد اولیه با دلار 3300 تومان داشته است

در سیمانی ها روند مثبت و منفی را در نمادهای مختلف شاهد بودیم که در این بین گرانترین سهم گروه یعنی سقائن با صف خرید روبرو بود.

سیمان شمال سود هر سهم امسال خود بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه را از 293 ریال به 342 ریال افزایش داده است و در سه ماهه فصل بهار نیز 32 درصد پوشش داشته است..علت تعدیل مثبت 17 درصدی شرکت افزایش نرخ فروش محصولات بوده است.ضمن اینکه بدهی های ارزی شرکت نیز با نرخ مبادله ای تسعیر شده است که 16 میلیارد تومان از این محل زیان شناسایی شده است.

از سود خالص بیش از 28 میلیارد تومانی شرکت مبلغ 16.5 میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری در سمازن می باشد.

سیمان شرق  در نظر دارد تعداد 174،660،000 سهم از شرکت سرمایه گذاری دی را با قیمت پایه هر سهم 80 تومان از طریق مزایده به فروش برساند و منابع حاصل از آن را صرف تسویه سود سهام پرداختی نماید.پیش بینی شده در صورت انجام این معامله سود حاصل از واگذاری سهام بر مبنای قیمت پایه حداقل به مبلغ 25،297،095،632 ریال و به ازای هر سهم 30 ریال محقق گرددپرشین تحلیل