شاخص کل در آخرین روز کاری هفته افت 144 واحدی را تجربه کرد و به عدد 59،610 واحد رسید.نماد معاملاتی اخابر با 99 و وبملت با 70 واحد بیشترین تاثیر منفی و نماد معاملاتی شبریز با 44 و مپنا با 40 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.شاخص کل به محدوده مقاومتی محکمی برخورد کرده است که انتشار اخبار مثبت از رویدادهای مهم سیاسی کشور ( در حال حاضر) می تواند آن را در عبور از این مقاومت مهم کمک دهد.

ارزش کل معاملات بورس به 344،7 میلیارد تومان رسید که نشان از تحرک و پویایی و افزایش تقاضا برای خرید با توجه به ترسیم چشم انداز مثبت برای بازار سرمایه می باشد.بیشترین ارزش معاملات بدون در نظر گرفتن ارزش 30.6 میلیارد تومانی بلوک سیمان سپاهان متعلق به مپنا با 24.9 میلیارد تومان و وتجارت با 16.2 میلیارد تومان بود.در بازار فرابورس نیز افت یک واحدی شاخص را شاهد بودیم و ارزش کل معاملات آن به 41.1 میلیارد تومان رسید.

 

روزهای قبل در مورد شرایط بازار و چشم انداز روشنی که برای آن ترسیم شده است صحبت کردیم.سهامداران و فعالان بازار سرمایه معتقدند توجه ویژه دولت جدید به اقتصاد درکنار تلاش برای بهبود روابط خارجی، می‌تواند ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک بازار را کاهش دهد.معاملات پر هیجان و افزایش تقاضا برای خرید در این روزها که با بررسی رای اعتماد وزرا در مجلس همزمان شده نیز دلیلی بر این مدعاست که سهامداران به دولت و برنامه های آنها و عملی شدن آنها امیدوار و خوشبین هستند.

دیروز در مجلس اعلام شد که رای گیری کابینه روز پنج شنبه برگزار می شود .بنابراین روز شنبه روز مهمی از جهت واکنش ها به این رای گیری خواهد بود.اگر تمامی وزرا رای بیاورند مسلما شرایط بازار در روز شنبه مناسب خواهد بود.به نظر هم می رسد اکثریت وزرا رای بیاورند.برای بازار سه وزیر صنعت،نفت و اقتصاد بسیار مهم است .دو وزیر صنعت و اقتصاد به احتمال بسیار زیاد رای اعتمادرا از مجلس بگیرند و اگر هم وزیر نفت رای نیاورد مسلما وزرای بعدی پیشنهادی نیز برنامه های خوبی برای صنعت نفت خواهند داشت.

صحبت های دیروز وزیر پیشنهادی اقتصاد جالب بود.نکات مورد توجه در این سخنرانی تقویت بازار سرمایه از طریق توسعه ابزاری های مالی، تلاش برای کاهش تورم با حمایت از بازار سرمایه و بانک ها ،کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی و هدایت پس اندازها به سمت تولید از طریق ایجاد انگیزه در بازار پول و سرمایه بود . با توجه به این اظهارات فعالان بازار سرمایه ، به آینده خوشبین‌تر هستند و براین اساس پیش‌بینی می‌شود رکوردشکنی‌های بازار را در آینده هم شاهد باشیم.

در اخبار مهم دیگر؛ دولت یازدهم کمتر از چهار ماه یعنی  118 روز مهلت دارد تا لایحه بودجه 93 را تقدیم مجلس‌کند اما معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌گوید که در 100 روز آینده اصلاح قانون بودجه 92 را تقدیم مجلس می‌کنند و به احترام قانون کمتر از 20 روز بعد از آن لایحه بودجه سال آینده نیز تقدیم مجلس خواهد شد.همانطور که در گزارش دیروز نیز اشاره کردیم اصلاح قانون بودجه 92 می تواند بار دیگر بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد.اصلاحات و تغییرات احتمالی ممکن است در برخی موارد به نفع برخی صنایع و شاید هم به ضرر برخی صنایع تمام شود.البته هدف دولت فعلی مسلما حمایت از صنعت می باشد و اصلاح بودجه نیز مسلما در این راستا خواهد بود.

اما در خوزه بانکی و ارزی ، احتمالاً هفته آینده رئیس کل بانک مرکزی نیز معرفی خواهد شد. "عبدالناصر همتی-مدیرعامل فعلی بانک سینا"، "ولی‌اله سیف- مدیرعامل بانک کارآفرین" و "مسعود نیلی- " گزینه های مطرح ریاست بانک مرکزی در 4 سال آینده هستند ولی هنوز هیچ کدام رسماً تصمیم روحانی را تأیید نمی کنند

در این حوزه عزم مسئولات برای افزایش نرخ سود سپرده های بانکی جدی ست. مصوبه بانک مرکزی درباره عدم اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهای ثبت سفارش شده و همچنین کالاهای اساسی نیز لغو شد.قبلا نیز اشاره کردیم که یکی از اهداف دولت فعلی جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی ست

در بازارهای جهانی مس در حال عبور از کانال 7200 دلاری و رسیده به قیمت های بیش از 7300 دلار می باشد که باید در این روز های آخر هفته با چه نرخی بسته خواهد شد.روی در همان محدوده 1950 تومان قرار گرفته است و انس طلا نیز به 1324 دلار رسیده است.مقاومت انس در 1345 تا 1350 دلار و حمایت نیز در 1310 دلار قرار دارد.در بازار داخلی سکه و طلا نیز فعلا روند مشخصی را شاهد نیستیم.دلار نیز به زیر 3200 تومان رسیده است.انتخاب وزیر امور خارجه و رای اعتماد ایشان در مجلس بر روند آتی سکه و طلا تاثیر زیادی دارد.


در بازار داخلی چه خبر بود؟


گروه خودرویی در حالی ابتدای وقت افزایش شدید عرضه ها را تجربه کردند که خیلی زود با افزایش تقاضا روبرو و کم کم به صف خرید رسیدند و این صف ها را تا آخر نیز حفظ کردند.دیروز در مورد شرایط خودرویی ها صحبت کردیم .از زمان انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب نیز بارها اشاره کردیم که امکان تحول در صنعت خودرو و بازگشت به روزهای خوب دوران ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی وجود دارد.فعلا اتفاق بنیادی و مثبتی از خودرویی ها در قالب صورت های مالی  را شاهد نبوده ایم ولی افزایش تولید در ایران خودرو و اظهار نظرهای مثبت مسئولین دولت جدید در مورد این صنعت باعث شده سهام آنها نیز با اقبال ویژه روبرو شوند.

خبهمن به بیش از 210 تومان رسید و با عبور از این محدوده مقاومتی خود را برای رسیدن به قیمت های 240 تا 250 تومان آماده می کند.

ایران خودرو نیز در آستانه قیمتی 200 تومان قرار گرفته است و با خبرهای خوبی که از شرکت منتشر شده انتظار داریم در بیش از 200 تومان تثبیت شود.سایپا نیز برای اینکه از ایران خودرو جا نماند صف خرید سنگینی داشت

سهام سرمایه گذاری و لیزینگی مرتبط با خودرویی ها نیز همگام با آنها رشد خوبی را تجربه می کنند.از جمله ولساپا که سیگنال های رشد خوبی داده است.

ورنا از زمان انتشار اخبار غیر رسمی در مورد فروش بلوک خودرو حدودا 100 درصد رشد داشته است و به همین دلیل نیز هست که پر عرضه ظاهر شده است .مسلما ادامه رشد خودرویی ها رشد آرام آن را نیز در پی خواهد داشت.

گروه بانکی همانطور که از معاملات اواخر روز گذشته نیز مشخص بود ،با افزایش عرضه ها روبرو شدند.بانکی ها نیز که در سال های اخیر از کانون توجه فعالان بازار سرمایه به دلایلی دور بوده است از زمان انتخاب روحانی مورد توجه قرار گرفته اند

در سال های قبل برداشت مبالغی از حساب بانک‌ها تحت عنوان تفاوت نرخ ارز توسط بانک مرکزی ، بروز تقلب 3000 میلیارد تومانی و نگرانی سرمایه‌گذاران از عواقب جانبی این مساله‌ ، اعمال فشارهای بیشتر در خصوص تحریم‌های جدید بانکی  و افزایش شدید تورم در مقابل نرخ سود 20 درصدی بانک‌ها باعث فرار سرمایه و سپرده‌ها از بانک‌هاشده است و همین عوامل باعث گوشه نشینی سهام آنها در بورس نیز شد.

در معاملات امروز وبملت و وبصادر و وسینا با صف فروش روبرو شدند.

بانک پارسیان با توجه به اخبار و شنیده های مربوط به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها پاسخ خوبی به عرضه ها داد و از محدوده ی 300 تومان به 310 تومان و صف خرید رسید.حجم معاملات 30 میلیونی و پی بر ای پایین تر از گروه نشان می دهد سهم قابلیت های رشد بیشتری خواهد داشت.

بانک انصار افزایش سرمایه 100 درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی دارد ولی امروز در بیش از 300 تومان پر عرضه بود.خرید سهم با توجه به پی بر ای کمتر از 5 و افزایش سرمایه کم ریسک می باشد.با توجه به اینکه افزایش سرمایه شرکت برای بهبود ساختار مالی و افزایش نسبت کفایت سرمایه می باشد سودآوری شرکت در سال های آتی با افزایش خوبی روبرو خواهد شد.بنابراین توصیه ما به بلند مدت ها این است که حتما در سهم حضور داشته باشند.

در گروه سرمایه گذاری و هلدینگی، واتی با توجه به عدم وجود خریدار برای بلوک شیران با صف فروش روبرو شد و انتظار افت بیشتر از آن را داریم.

ونفت و پردیس به دلیل فروش دارایی های ثابت و سهام برخی زیر مجموعه ها با عرضه های کم صف خرید دارند.

دیروز در گزارش خود اعلام کردیم که به نقل از منابع آگاه فروش زمین توسط وسپه تکذیب شده است و امروز شاهد متعادل شدن سهم بودیم.

مجموعه وصنا و وبشهر و وساخت با  توجه به صف فروش ونوین و عدم جمع آوری آن با افت قیمت و صف فروش روبرو بودند.

وصنعت که تا 281 تومان و صف خرید نیز پیش رفته بود با توجه به افت واتی پر عرضه ظاهر شد.اگر رشد ایران خودرو نبود شاید در آخر وقت وصنعت نیز صف فروش می شد.

در هلدینگی های پتروشیمی فارس برای انتخاب اعضای هیئت مدیره متوقف شد.فعلا و در بیش از 900 تومان عرضه ها در فارس زیاد می باشد مگر اینکه اخبار مهمتری از شرکت به بازار برسد.یا برخی زیر مجموعه ها در سه ماهه تعدیل خوبی بدهند.

سیمانی ها بعد از چند روز معاملات مثبت افت قیمت را بیشتر نمادها تجربه کردند.صنعت سیمان نیز در دولت فعلی جایگاه خود را از دست نخواهد داد و مسلما حمایت خواهد شد.افزایش نرخ فروش سیمان صادراتی در نیمه دوم سال می تواند بار دیگر سهام این گروه را در میان مدت و بلند مدت مورد  توجه قرار دهد.در معاملات امروز سیمان ایلام برای تعدیل عایدی متوقف شد.

کلیت معاملات قندی ها مثبت بود لیکن برخی نمادها افت قیمت را نیز تجربه کردند. به نظر می رسد قیمت 1900 تومانی برای شکر تولیدی شرکت های این گروه، حداقل قیمتی باشد که به زودی در بودجه شرکت های قندی جایگزین قیمت های فعلی شکر شود.این نرخ در برخی بودجه شرکت ها منظور شده  و برای برخی دیگر در گزارش های آتی در نظر گرفته می شود.

در پالایشگاهی ها شبریز در 2600 تومان  و رشد بازگشایی شد و به نظر می رسد سهم افتی نداشته باشد.شتران شفاف سازی داد تا شنبه به عنوان دومین پالایشگاهی به بازار باز گردد.شرکت اعلام کرده در مورد عدم شناسایی درآمد مابه اتفاوت ارز ،ذخیره در نظر گرفته است.همچنین اعلام کرده سود سال 92 شرکت همان پیش بینی قبلی ست و تاثیر احتمالی تغییرات استاندارد شماره 16 دارای ابهام است.شرکت قیمت نفت خام را 103.6 دلار در هر بشکه گرفته است.الان 106 دلار می باشد.سهم افت خواهد داشت اما جو بازار و چگونگی معاملات شبریز نیز در بازگشایی آن موثر خواهد بود.

نمادهای ساختمانی که پی بر ای کمتر از 6 دارند از جمله گروهی هستند که بعد از انتخابات رشد چندانی نداشته اند.قیمت مسکن در یک ماه اخیر کاهشی بوده است.رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری با اشاره به اینکه آزاد شدن خرید و فروش مسکن مهر نقش موثری در بازار داخلی مسکن دارد گفته: آزاد شدن اسناد مسکن مهر زمینه پر رونق شدن بازار مسکن می‌شود.عرضه و تولید مسکن تاثیر صددرصدی به بازار مسکن دارد و همچنین با توجه به ارائه تسهیلات مسکن ، روند رو به کاهشی قیمت ها ادامه خواهد داشت.

در دیگر نمادها و گروه ها:

در تجهیزاتی ها اقبال به مپنا ادامه دارد حقوقی ها در این سهم فعال هستند و وضوع قرار دادهای جدید و جدیت در دولت روحانی برای دریافت مطالبات آنها از جمله علل اقبال به سهم می باشد.

ذوب بار دیگر به بیش از 4000 ریال رسیده است . معاون بهره‌برداری شرکت ذوب آهن اصفهان گفته: در صورتی که مشکل خاصی پیش نیاید تولید کوره بلند شماره 2 این شرکت از هفته آینده آغاز خواهد شد.موضوع افزایش سرمایه در شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی ها  نیز ظاهرا جدی شده است.

در معدنی ها کگل و کچاد شرایط بهتری داشتند و کچاد با رشد قیمت نیز روبرو شد.دیروز شایعات بی اساس دوباره ای از افزایش عوارض و هزینه ها در سایت ها منتشر شد که به نظر نمی رسد در دولت جدید از این اتفاقات بیفتد.در تولید سنگ آهن نیز شاهد رشد بیش از 4 درصدی نسبت به پارسال هستیم

فسرب باز هم با افت قیمت روبرو شد.  شنیده ها حاکی از آن است که استانداری زنجان طی اطلاعیه ای خبر از تعطیلی موقت کارخانه سرب و روی زنجان (فسرب) داده است.در مورد فسرب باید به رشد قیمت سرب و روی در بازار های جهانی اشاره داشت که اگر دلار به کمتر از 3000 تومان نرسد و کاهش تولید و فروش در شرکت رخ ندهد تعدیل خوبی را برای سهم متصور هستیم.

پتروشیمی ها امروز هم سر در گم بودند.در مورد این صنعت باید گفت اگر موضوع نرخ خوراک آنها حل شود و دلار کاهشی نباشد می توان گفت که مجددا در ماه های آتی رشد خوبی را تجربه خواهند کرد.

شیران در اواخر وقت با افت قیمت مواجه شد.در مورد شیران و شرایط سوددهی آن باید گفت که با وجود تسعیر ارز فروش های صادراتی با دلار مرکز مبادلات در ماه های آتی نمی توان تعدیل های سنگین و خوب قبلی را از شرکت انتظار داشت.

امروز 6.67 درصد از سیمان سپاهان از سوی سرمایه گذاری تدبیر به قیمت 255 تومان عرضه و معامله شد

فملی با توجه به شایعه و خبر مربوط به دستگیری مدیرعاملش معاملات متعادلی داشت.رشد مس در بازار های جهانی باعث شده سهم روند رو به رشدی داشته باشد.
پرشین تحلیل