شاخص کل در اولین روز کاری هفته در حالی رشد 800 واحدی را تا پایان معاملات به ثبت رساند که تا بیش از 900 واحد نیز رشد کرده بود.نمادهای فارس با 183 واحد و فملی با 100 واحد به عنوان مهمترین نمادهای موثر بر رشد شاخص بیشترین تاثیر مثبت را بر این نماگر مهم بازار داشتند.شایان ذکر است شاخص کل که از نیمه های کانال 60 هزار واحد نیز عبور کرده بود در پایان به عدد 60،410 واحد رسید و برای اولین بار به ارقام بیش از 60 هزار واحد رسید.

ارزش کل معاملات بازار بورس به 274.8 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات مپنا با 27 میلیارد تومان و فارس با 15.6 میلیارد تومان اختصاص داشت.

شاخص کل بازار فرابورس نیز با رشد 5 واحدی به 636 واحد رسید.ارزش کل معاملات این بازار بالغ بر 48 میلیارد تومان بود.

 

بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که روز پنج شنبه ی هفته ی گذشته جلسه  رای اعتماد به وزرا پایان یافته بود.تمامی وزرای اقتصادی دولت و وزرای مرتبط با بازار سرمایه توانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند و به وزارت خانه های مربوطه راه یابند.وزرایی که از زمان انتخاب آنها توسط رئیس جمهور با واکنش های مثبت از سوی سهامداران و سرمایه گذاران مواجه شده بودند و امروز اوج این واکنشهای مثبت را بعد از کسب رای اعتماد از مجلس شاهد بودیم.بازار در گروه ها و صنایع مختلف بعد از این منتظر تصمیمات و سیاست های وزرا در عمل می باشند و اخبار مربوطه را با حساسیت و دقت بیشتری رصد می کنند.

اما اخبار و رویدادهای مهم و تاثیر گذار دیگر بر معاملات این روزهای بازار؛

در حوزه اقتصادی، بانک مرکزی از امروز طبق دستور رئیس‌جمهور مکلف به پرداخت ارز مرجع برای واردات کالاهای اساسی است.در واقع فعلا خداحافظی با ارز مرجع 1226 تومانی در کار نیست .این یکی از مهمترین اهداف و سیاست های دولت جدید در جهت جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی بوده است.

وزیر نفت مشهور بالاخره به وزارت خانه مربوطه راه یافت. زنگنه وزیر نفت در نشست خود با فعالان بخش خصوصی، به آنها وعده داده که با تامین خوراک تمامی مجتمع‌های پتروشیمی، حداکثر توان خود را در توسعه این بخش به کار گیرد

در مهمترین اخبار سیاسی داخلی و خارجی، نخستین جلسه هیئت دولت روز یکشنبه برگزار خواهد شد.همچنین گفته می شود احتمال لغو برخی از احکام قضایی و تحریمی علیه شرکت ها و برخی بانک های کشور وجود دارد.از دیگر اخبار مهم می توان به درخواست برخی سران کشور های اروپایی برای دیدار با ظریف ،وزیر امور خارجه، تاکید برخی از نمایندگان کنگره آمریکا برای مذاکره مستقیم با ایران و اعلام آمادگی مسکو برای توسعه همکاری‌های هسته‌ای با تهران اشاره کرد.

در بازارهای جهانی نیز تحولات مثبت بوده است.در فلزات اساسی مس به بیش از 7300 دلار رسیده است  و روی نیز به مرز 2000 دلار رسیده است.سرب هم در 2240 دلار قرار گرفته است.در این حوزه کارگران بزرگترین معدن مس در جهان در پی رد تقاضای 13 درصدی حقوق،اعتصاب کرده اند.این اعتصاب باعث افزایش قیمت مس در جهان شده است.

نفت به 107 دلار رسیده که خبر خوبی برای بازار ما می باشد. به موجب گزارش موسسه نفت آمریکا موجودی انبار نفت این کشور به میزان 900 هزار بشکه کاهش یافته است. همچنین ناآرامی‌ها در مصر از دیگر عوامل تاثیرگذار بر افزایش بهای نفت بود

با  انتخاب بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت ، رسانه های خارجی پیش‌بینی می کنند که تولید نفت ایران به سطح سال 2005 بازگردانده شود؛ در سال 2005 ایران به عنوان دومین تولیدکننده نفت اوپک تقریبا روزانه 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد.

اما انس طلا نیز جهش جدی داشته است. قیمت جهانی طلا که طی هفته گذشته با نوساناتی همراه بود، با افزایش قابل توجهی به کانال 1400 دلار نزدیک شد. این گزارش حاکی است پیش از این رویترز از افزایش سهم طلا در بزرگترین صندوق مبادله در جهان برای نخستین بار طی دو ماه گذشته خبر داده بود.


در بازار داخلی چه خبر بود؟


بعد از چند هفته معاملات مبهم و سردرگم سهام شرکت های پتروشیمی ،امروز و بعد از انتخاب زنگنه به عنوان وزیر نفت شاهد اقبال نسبی به سهام گروه بودیم.همانطور که ذکر شد زنگنه در نشست خود با فعالان بخش خصوصی، به آنها وعده داده که با تامین خوراک تمامی مجتمع‌های پتروشیمی، حداکثر توان خود را در توسعه این بخش به کار گیرد.

تاپیکو بعد از مدت ها با اقبال روبرو شد و به بیش از 375 تومان رسید.یکی از فروشنده های سهم در معاملات امروز بانک اقتصاد نوین بوده است.انتخاب ربیعی به عنوان وزیر کار و تغییرات احتمالی در مجموعه تامین اجتماعی باعث شده سهم مرود توجه قرار بگیرد. تاپیکو فعلا سود سال مالی منتهی به 31/2/93 خود را همان 83 تومان قبلی اعلام کرده است.در شهریور سود خود بر اساس عملکرد سه ماهه را منتشر خواهد کرد که اگر موضوع نرخ خوراک حل شود تعدیل سود شرکت تا بیش از 90 تومان قطعی می باشد.مجمع شرکت نیز در شهریور برگزار می شود و بین 40 تا 50 تومان تقسیم خواهد کرد.

آخرین صورت های مالی شرکت منتهی به 31 اردیبهشت 92 می باشد که حقوق صاحبان سهام آن در این تاریخ 46,315,080 میلیون ریال می باشد.شرکت در تاریخ 31 خرداد فروش بلوک شپنا را داشت که از این فروش 10,008,915 میلیون ریال سود کسب کرد .این سود باید به سود انباشته و در نتیجه به حقوق صاحبان سهام بعد از تاریخ ترازنامه اضافه می شود .با این تفاسیر و همچنین بروز رسانی قیمت سهام زیر مجموعه بورسی ناو سهم به 535 تومان می رسد که قیمت فعلی سهم در محدوده ی 70 درصدی آن معامله می شود.با توجه به موارد ذکر شده خرید سهم با دید حضور در مجمع با ریسک کمی همراه است

شیران با افت قیمت به کار خود پایان داد که دلیل آن عدم فروش بلوکش توسط واتی بود.از واتی گفتیم.واتی با صف فروش مواجه بود.شرکت اعلام کرده مایل به فروش بلوک شیران نیست ولی بانک صنعت و معدن اصرار به فروش بلوک دارد.

ناو سهم نیز با توجه به قیمت 3316 تومانی شیران و آخرین صورت های مالی ( منتهی به 31 خرداد ) برابر با 10685 ریال می باشد که قیمت سهم در محدوده 72 درصدی آن معامله می شود.

فارس بعد از به حد نصاب نرسیدن مجمع فوق العاده بازگشایی شد و در 947 تومان با صف تقاضا همراه شد ولی در ادامه با افزایش عرضه ها متعادل شد. گفتنی است از گوشه و کنار و در جمع افرادی که در این مجمع تشکیل نشده حضور یافته بودند شنیده شد که حضور مهندس عزیزی مدیرعامل کنونی شرکت نفت و گاز پارسیان در مجموعه مدیریتی این هلدینگ منتفی است و این خیر تنها در حده یک شایعه بوده است و دیگر اینکه بزودی قرار است برنامه عرضه به بازار سرمایه برخی زیرمجموعه ها از جمله پتروشیمی امام نهایی شود.

چهار طرح توسعه‌ای پتروشیمی فجر ،از زیر مجموعه های شرکت،شامل واحد تصفیه آب، واحد تفکیک هوا، توسعه واحد پساب و کوره دوگانه سوز به بهره‌برداری رسیده است.

پتروشیمی پردیس سود هر سهم حسابرسی شده ی سال مالی منتهی به 30/9/92 خود را از 434 تومان به 451 تومان افزایش داده است.شرکت اعلام کرده قیمت کود اوره شرکت از 350 تومان به 612 تومان داده است.قیمت جهانی اوره جهانی را نیز 310 دلار و قیمت فروش آمونیاک را 400 دلار در نظر گرفته است.شایان ذکر است درصد پیشرفت فیزیکی طرح اوره و آمونیاک شرکت تا کنون 4.63 درصد و زمان بهره برداری از آن نیز 1/1/94 می باشد.

در گروه خودرویی شاهد تداوم اقبال ویژه به نمادهای گروه بودیم.ایران خودرو به بیش از 200 تومان رسید و خبهمن با معاملات پر حجم در حال رسیدن به محدوده مقاومتی 240 تا 250 تومانی ست.سایپا برای اینکه از ایران خودرو جا نماند می تواند بازهم با رشد قیمت روبرو شود.

دبیر انجمن خودروسازان در رابطه با شرایط خودرویی ها  گفته که شرایط شرکت های موجود در این گروه رو به بهبود پیش می رود.

وی در رابطه با آزاد سازی قیمت خودرو نیز گفته که آزادسازی قیمت ها به این معنا نیست که خودروسازان موافق رشد فزآینده قیمت خودرو هستند چراکه در وهله اول تلاش فعالان این گروه بر کاهش هزینه ها و افزایش تیراژ تولید برای جبران زیان موجود در شرکت های خودرویی است. با اینکه چشم انداز صنعت خودرو مثبت ارزیابی می شود ولی تغییر شرایط زمان بر بوده و لازم است سرمایه گذاران نیز انتظارات خود از این صنعت را براساس همین امر شکل دهند

بعد از روی کار آمدن دولت جدید حالا همه منتظر اظهار نظرها در مورد گروه بانکی می باشند.نکته مهم این روزهای شرکت های گروه بانکی افزایش سرمایه آنها می باشد.فعلا بحث نرخ سود در شرکت ها مهم است که باید دید تصمیم نهایی در این مورد چیست.

عرضه ها در نمادهای بانکی بالا بود ولی وپارس و وتجارت با توجه به اخبار مربوط به افزایش سرمایه با اقبال همراه شدند.گفته می شود وتجارت در حال طی کردن مراحل پایانی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی هاست.

وتجارت سود هر سهم سال مالی جاری خود بر اساس عملکرد 3 ماهه را همان 353 ریال قبلی اعلام و در سه ماهه فصل بهار نیز 7 تومان محقق کرده است( پوشش 20 درصدی)

در گروه پالایشگاهی دومین شرکت نیز به تابلوی معاملات بازگشت.بعد از شبریز،شتران نیز امروز در قیمت 64500 تومان بازگشایی و تا مرز 70 هزار تومان نیز پیش رفت ولی در ادامه با افت روبرو و در 62-63 هزار تومان متعادل شد.اگر پوشش نسبتا خوب شرکت نبود شاید سهم افت بیشتری را تجربه می کرد

شتران در سه ماهه واقعی امسال 2261 تومان به ازای هر سهم شناسایی کرده است.سود پیش بینی شده بر اساس این دوره هنوز اعلام نشده است.اولین پیش بینی سود پیش بینی شده 5900 تومان بوده است.شرکت 38 درصد سود 5900 تومانی اش را در سه ماهه پوشش داده است که به نظر می رسد این سود با تعدیل مثبت مواجه شود

سایر شرکت های پالایشگاهی از جمله شبندر،شپنا،شراز و شاوان نیز گزارش های شفاف سازی داده اند ولی بازگشایی آنها منوط به اظهار نظر مقبول یا حداقل مشروط حسابرسی در مورد صورت های مالی آنها می باشد

شبندر سود هر سهم سال مالی جاری خود را از 603 ریال به 2238 ریال افزایش داده است.این سود در گزارش اولین سود سال 92 حسابرسی شده اعلام شده است و هنوز پیش بینی بر اساس عملکرد سه ماهه ارائه نشده است.اما در سه ماهه فصل بهار 52 تومان ( معادل 23 درصد سود 224 تومانی اش) را پوشش داده است. در سه ماهه سال قبل 39 ریال محقق کرده بود.تولید شرکت در سه ماهه امسال نسبت به سه ماهه سال قبل رشد 2.5 درصدی و مقدار فروش نیز 11 درصد رشد داشته است

شپنا سود هر سهم سال مالی سال 92 خود در حسابرسی شده  اولین پیش بینی سود سال جاری را همان 4883 ریال قبلی اعلام کرده است. شرکت صورت¬های مالی و اطلاعات 3 ماهه منتهی به 31/03/92 را در تاریخ 31/04/92، به ازای هر سهم مبلغ 1,077ریال (با فرض نرخ ارز به ازای هر دلار معادل 2450 تومان)، اعلام نموده است( معادل 22 درصد سود 4883 ریالی اش)

شراز هم شفاف سازی کرده است.اعلام شده که با توجه به کسری ذخایر مندرج در بندهای فوق به نظر میرسد سودی جهت تقسیم بابت عملکرد سال مالی 91 وجود نداشته است. در مورد شاوان اعلام شده که برای سال جاری 843 ریال پیش بینی بود ولی با "عدم اظهار نظر" بود


در دیگر نمادها و گروه ها:


گروه سیمانی با صف فروش و فشار سنگین عرضه ها مواجه بودند. عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با اعلام این پیش‌بینی که صادرات سیمان کشور تا پایان سال‌جاری با رشد 60‌درصدی به 20‌میلیون‌تن خواهد رسید اعلام کرده: از زمان واگذاری قیمت‌گذاری سیمان به انجمن تولیدکنندگان سیمان ارزش بازار و سهام شرکت‌های سیمانی در سال‌جاری رشد چشمگیری را تجربه کرده است

ساختمانی ها هم فشار فروش زیادی را تحمل کردند.البته به جز ثفارس که با رشد بیش از 14 درصدی بازگشایی و صف خرید روبرو شد. ثفارس در اولین پیش بینی از سود سال مالی منتهی به 31 شهریور 93 مبلغ 287 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است که نسبت به پیش بینی اخیر سود سال 92 که مبلغ 165 ریال به ازای هر سهم بوده است با رشد 74 درصدی روبرو شده است

علت رشد سود شرکت در سال 93 عمدتا ناشی از پیش فروش پروژه های نیکان( مدرسه خان) در شهر شیراز و آسمان صدرا فاز 2 در شهر جدید صدرا می باشد

از درآمد 18 میلیارد تومانی درآمد پروژه ها مبلغ 7.2 میلیارد تومان متعلق به پروژه نیکان و 8 میلیارد تومان مربوط به پروژه ی آسمان صدرا فاز 2 می باشد.درآمد پروژه وصال نیز 2.3 میلیارد تومان برآورد شده است.شرکت درآمدی برای آسمان صدرا در سال 92 پیش بینی نکرده و درآمد پروژه ی نیکان نیز 2 میلیارد تومان پیش بینی شده است

ثاژن نیز با رشد قیمتی و صف خرید همراه شد که دلیل آن نیز فروش پروژه توسط شرکت می باشد که در صورت تحقق با تعدیل مثبت خوبی روبرو خواهد شد.

وآذر هم در اولین پیش بینی از سود سال مالی منتهی به 31 شهریور 80 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است که نسبت به پیش بینی آخر سال 92 که 55 ریال بوده است با رشد 45 درصدی روبرو شده است.

اما در بازار مسکن، قیمت بالای واحدهای فروشی، میل به پیش‌خرید مسکن را افزایش داده است که این امر با مراجعه به آشناها و افراد مورد اعتماد صورت می‌‌گیرد. براساس آمار منتشره، پیش‌فروش واحدهای مسکونی در تهران 35 درصد ارزان‌تر از واحدهای آماده فروش است.

در دارویی ها نیز جو غالب بر بیشتر نمادها فشار فروش و افت قیمت بود.دالبر که افزایش سرمایه در پیش دارد صف فروش داشت. دالبر با سرمایه فعلی 20 میلیارد تومانی قصد افزایش سرمایه 5 میلیارد تومانی دارد.این افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و در جهت تامین سرمایه مورد نیاز بابت خرید ماشین‌آلات می باشد.این افزایش سرمایه تاثیری بر سود آوری شرکت نخواهد داشت.

دعبید که همچنان رشد قیمت را تجربه می کند در اطلاعیه ای اعلام کرده پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 30 آذر 92 معادل 688 ریال قبلا اعلام و کلیه عوامل موثر بر eps مورد ملاحظه قرار گرفته است

در دارویی ها طی چند ماه گذشته حجم زیادی از داروهای وارداتی در گمرک انباشت شده بود و به دلیل مشکلات ارزی به آنها اجازه ترخیص داده نمی‌شد. با این حال حدود دو هفته پیش براساس توافق بین بانک مرکزی، گمرک و وزارت بهداشت ترخیص دارو از گمرک فرودگاه امام آغاز شد، اما ظاهرا ترخیص داروها از گمرک مجددا با مشکل مواجه شده است.

لخزر سود هر سهم سال مالی جاری خود بر اساس عملکرد سه ماهه را از 641 ریال به 782 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 22 درصدی روبرو شده است.در سه ماهه واقعی نیز 21 درصد پوشش داده است.در است.در این دوره صادرات زیادی نداشته است و بیش از 656 هزار یورو واردات مواد اولیه با نرخ هر یورو 4500 تومان داشته است.شرکت در سه ماهه از نظر تولید و فروش نیز پوشش معقولی داشته است

در قندی ها قیمت شکر 1900 تومانی رسانه ای و به طور رسمی اعلام شده است.امروز شاهد توقف نماد شرکت های قند قزوین، قند اصفهان، قند نقش جهان با توجه به ابهام در ارائه اطلاعات و شکر شاهرود با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم و قچار و قشیر با توجه به دریافت اطلاعات با اهمیت موثر بر پیش بینی عملکرد سال مالی جاری بودیم.

حفاری که در هفته گذشته منتظر کسب رای اعتماد وزیر نفت از مجلس بود امروز با صف خرید همراه شد تا بتواند قله ی 600 تومان را اینبار پشت سر بگذارد.مپنا هم همچنان با وجود عرضه های زیاد با صف خرید همراه است.واکنش سهم به قیمت های 700 تومان وبیشتر در معاملات فردا جالب می باشد.

در مورد مپنا گفته می شودچیت چیان ،وزیر نیزو، با واگذاری پژوهشگاه نیرو به مپنا به جای بدهی های وزارت نیرو به آن مخالفت کرده است.این اولین اخبار در مورد چگونگی پرداخت مطالبات به پیمانکاران برقی از جمله مپنا می باشد.

همراه اول که از فردا بورسی می شود و حجم مبنا خواهد داشت امروز در اواخر وقت با افت قیمت 5 درصدی مواجه شد.در مورد تعرفه های همراه اول نیز طبق اظهارات مدیر عامل ، تعرفه ی جدید 6 تومان بیشتر از تعرفه ی موثر سابق تعیین شده است.

سکاب نیز که رشد قیمتی 5 درصدی داشت قرار است از فرابورس به بورس منتقل شود

غدیر در غیاب پارسان و با توجه به رشد پتروشیمی ها با صف خرید نیز روبرو بود.عبور سهم از 480 تومان نوید رشد قیمتی بیشتر سهم تا بیش از 500 تومان را می دهد.

در لیزینگی ها در حالی ولصنم به دلیل قضایای مربوط به واتی با صف فروش به کار خود ادامه می دهد که ولساپا بعد از عبور از 180 تومان به اهداف 200 تومان و بالاتر فکر می کند.سایر لیزینگی ها هم رشد قیمت را تجربه کردند.

غذایی ها با توجه به اخبار مربوط به مخالف شدید دولت با افزایش نرخ محصولات و کالاهای اساسی افت قیمت را تجربه می کنند.

در رویی ها به جای توجه به افزایش خوب نرخ سرب و روی در بازارهای جهانی بیشتر به حاشیه های تعطیلی کارخانه سرب و روی زنجان توجه می شود

فملی با توجه به رشد مس به بیش از 7300 دلار شرایط خوبی را تجربه می کند.خبر دستگیری مدیر عامل شرکت نیز از اخبار حاشیه ساز شرکت بوده است.

پرشین تحلیل