شاخص کل در آخرین روز کاری هفته که آخرین روز کاری مرداد ماه نیز بود ، کار خود را با افت 286 واحدی به پایان رساند و به ارقام کمتر از نیمه های کانال 59 هزار واحد رسید.ادامه این شرایط شاخص را به کانال 58 هزار واحد نیز خواهد رساند.نماد معاملاتی بانک ملت و بانک پاسارگاد به ترتیب با 62 و 36 واحد بیشترین تاثیر منفی و نماد معاملاتی ملی مس با 49 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

ارزش کل معاملات بازار بورس به 164.5 میلیارد تومان رسید که نسبت به روزهای گذشته کاهش داشته است.بیشترین ارزش به معاملات وبملت با 12.7 میلیارد تومان و وصندوق با 10.2 میلیارد تومان اختصاص داشت.

در بازار فرابورس بر خلاف بازار بورس رشد 2 واحدی شاخص را شاهد بودیم .ارزش کل معاملات این بازار هم به 73.4 میلیارد تومان رسید.

 

در حالی هفته سپری شده هفته خوبی برای سهامدارن نبود و در بیشتر روزها افت شاخص را شاهد بودیم که آخرین روز نیز با افت همراه شد.ماه مرداد هم برای سهامداران خیلی ماه خوبی نبود و نوسانات زیادی داشت.به خصوص در نیمه دوم مرداد که از نگاه خیلی از سهامداران ابهامات بازار زیاد شد.

دیروز در مورد شرایط بازار و رفتار سهامداران صحبت کردیم .اشاره داشتیم که علی رغم رشد فزاینده قیمتی خیلی از سهام موجود در بازار ،دلیل عمده و اصلی حاکم شدن ابهام در بازار و افت قیمتی، خود سهامداران می باشند.شاید برخی به اشتباه ابن طور برداشت کنند که ما معتقد به رشد پر شتاب بازار هستیم.بارها گفته ایم و بازهم تکرار می کنیم که بازار سرمایه در میان مدت و بلند مدت آینده خوبی خواهد داشت ولی در کوتاه مدت رفتار غیر منطقی سهامداران شرایط خوبی را بر بازار حاکم نکرده است.باید در خرید و فروش ها منطقی باشیم،نه خیلی اسیر شایعات مثبت باشیم و نه خیلی تحت تاثیر شایعات منفی قرار بگیریم در این صورت بازار با توجه به برنامه های محکم و برنامه ریزی شده ی تیم اقتصادی و تصمیماتی که گرفته می شود ، گام های محکمی در مسیر رشد با ثبات و فتح قله های بالاتر در طی بازه میان مدت و بلند مدت خواهد برداشت.

سهامداران باید در اوضاع فعلی اقتصادی و سیاسی ،عوامل مهم تاثیر گذار قبلی بر بازار سرمایه از جمله افزایش شدید نرخ ارز را فراموش کنند و با دیدی تحلیلی به اتفاقاتی که در حوزه های اقتصادی در آینده رخ می دهد برای آینده برنامه ریزی و خرید و فروش های خود را نیز بر این اساس انجام دهند.در یکی دو سال اخیر که دلار هر روز رکورد جدیدی در رشد به ثبت می رساند همه ما فقط اثرات رشد آن بر صنایع مرتبط را بررسی می کردیم و بر این مبنا به معاملات در بورس می پرداختیم.اکنون شرایط در حال تغییر است،برنامه ها و تصمیمات ، همه در راستای تثبیت اقتصادی و رشد تولید و پویایی اقتصاد می باشد.برنامه ها در جهت رفع تحریم ها می باشد.باید با نگاهی دقیق تر ، برنامه های مردان اقتصادی و سیاسی دولت را در عمل و تئوری دنبال کنیم.باید بررسی کنیم که کدام صنایع و شرکت های بورسی در سال های آینده طرح های توسعه مهم دارند و کدام صنعت می تواند با رشد تولید جهش سود آوری داشته باشد.بی شک بسیاری از شرکت های فلزی معدنی و پتروشیمی با تسریع در طرح های توسعه عقب افتاده آینده بسیار خوبی را در پیش دارند.

سعی داریم هر روز تصمیمات و برنامه های سیاسی و اقتصادی دولت را روزانه در اینجا به طور اختصار بیان کنیم که مسلما تاثیر زیادی بر روند آتی بازار سرمایه خواهند داشت.در گزارش دیروز در بخشی کوتاه به برخی اخبار در این باره پرداختیم که توصیه می شود ضمن مطالعه دوباره آن، مطالب امروز را نیز مطالعه نمایید:

در اخبار صنعت و در ادامه سخنرانی ها و اظهار نظر های امیدوار کننده ی وزیر صنعت امروز نیز شاهد بودیم که وی در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده که  برنامه صد روزه در حوزه صنعت را در مدت یک هفته آینده ارائه خواهد کرد.از زمان روی کار آمدن وزیر جدید کاملا محسوس است که ایشان برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت خوبی برای شکوفایی دوباره صنایع در نظر دارد.

همچنین نعمت زاده که دیروز راه کارهایی در مورد کمک به صنعت خودرو ارائه کرده بود امروز درباره تعیین نرخ خودرو گفت: «فعلاً در دولت تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است و ما در حال بررسی هستیم و تا دو سه هفته آینده نتیجه اعلام می‌شود.»

آنچه که مشخص است دولت فعلی تا پایان سال برنامه ای برای افزایش نرخ خودرو ندارد و سعی دارد در بلند مدت قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود.خود خودروسازان نیز به این شرایط راضی هستند و رشد تولید و پویایی این صنعت را در مقابل عدم رشد قیمت خودرو نیز می پذیرند.

براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، خودروسازان در جلسه‌ای با وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت موضوعات مبتلابه این صنعت را بررسی خواهند کرد. گفته می شود زمان برگزاری این جلسه برای فردا تنظیم شده است. ارائه گزارشی از وضعیت کلی صنعت خودرو و بررسی راهکارهای موجود برای حفظ و افزایش تولید و همچنین حل مشکلات داخلی و خارجی مرتبط در دستور کار نشست خودروسازان با وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت است.همانطور که مشاهده می کنیم جلسات و برنامه های بسیار فشرده ای برای خروج صنعت خودرو از بحران وجود دارد که مسلما اثر بخش خواهد بود...

در حوزه نفت نیز انتصابات و بازگشت مردان قدیمی و کارکشته صنعت نفت به عرضه فعالیت مجدد جالب می باشد.در جدیدترین اخبار طبق پیشنهاد وزیر نفت قرار است سازمان ویژه‌ای برای فروش نفت خام، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و گاز مایع تاسیس شود. طبق وعده وزیر نفت تلاش می‌شود در این سازمان از تمام ظرفیت‌های کشور استفاده شود تا این‌گونه منافع ملی تامین شود.این هم از جدیدترین اخبار خوب در این حوزه می باشد که بر امیدواری های قبلی افزوده است...

در جدیدترین اخبار اقتصادی وزیر اقتصاد از معرفی رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در آینده نزدیک خبر داده است.اصلاح بودجه نیز که از نظر خیلی از سهامداران تهدید و ابهامی برای بازار می باشد گفته می شود روز چهارشنبه هفته بعد به مجلس ارسال خواهد شد.غیرواقعی بودن درآمدهای بودجه 92 و اصلاح موادی از آن دیدگاه مشترک دولت دهم و یازدهم است . به گفته معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری، تدوین اصلاحیه این قانون در این معاونت از دوره قبل آغاز شده است

در دیگر اخبار اقتصادی انجمن جهانی آهن و فولاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که تولید فولاد ایران در جولای سال جاری میلادی با رشد قابل توجه ۱۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۱.۳۰۲ میلیون تن رسید.

در بازارهای جهانی تغییرات نرخ زیادی را شاهد نبوده ایم.مس در همان محدوده ی بیش از 7250 دلار و روز نیز در آستانه رسیدن به قیمت 2000 دلار در هر تن دست و پا می زند. قیمت طلا امروز با 6 دلار کاهش به 1367 دلار در هر اونس رسید، اما همچنان در نزدیکی بالاترین قیمت در دو ماه اخیر قرار دارد. به دلیل نگرانی ها از کاهش سیاست محرک اقتصادی فدرال رزرو و خروج سرمایه ها از صندوق های سرمایه گذاری، طلا در سال جاری میلادی حدود یک پنجم کاهش قیمت را تجربه کرده است. قیمت طلا در ماه ژوئن به کمترین قیمت در سه سال گذشته یعنی 1180 دلار و 71 سنت رسید، اما از آن زمان تاکنون حدود 200 دلار رشد قیمت داشته است.


در بازار داخلی چه خبر بود؟


امروز از گروه بانکی شروع می کنیم.موضوع آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت از بانک ها در صندوق ضمانت سپرده ها موضوعی ست که این روزها نگرانی هایی را در بین سهامداران گروه ایجاد کرده است و در این شرایط فشار فروش زیادی را بر سهام آنها شاهد هستیم.خود بانک ها نیز به تحمیل هزینه 4000 میلیارد تومانی این مصوبه بر بانک های خصوصی اشاره کرده اند.بازهم تکرار می کنیم این مصوبه برای دولت فعلی نیست و دولت قبلی از این دست مصوبه های تخریبی زیاد داشته است که خیلی از آنها به جایی نرسیده است.مدیر عاملان بانک ها نیز به این موضوع اعتراض داشته اند و به احتمال بسیار زیاد منتفی ست . کانون بانک ها  و موسسات اعتباری خصوصی هم در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور به این موضوع شدیدا اعتراض داشته اند و بحث هزینه های سنگین این آئین نامه را مطرح و خواستار تجدید نظر در آن شده اند.

امروز همه بانکی ها منفی بودند که بانک ملت به عنوان پر بازدیدترین سهم بورسی بیش از 54 میلیون سهم معامله داشت که عمدتا توسط حقوقی ها خریداری شد.بی شک در معاملات این روزهای بانکی ها متضرر اصلی حقیقی ها خواهند بود.

دیروز خبری هم در مورد تحریم های بانک ملت که لغو شده اند شنیدیم. منابع اروپایی اعلام کرده اند دولت انگلیس در صدد دور زدن دادگاه عالی این کشور که حکم به لغو تحریم ها علیه بانک ملت ایران داده برآمده و تلاش دارد به مجوزی از اتحادیه اروپا برای ادامه تحریم ها علیه این بانک دست یابد

در خودرویی ها معاملات مثبتی را شاهد بودیم که در اواخر وقت عرضه ها در گروه افزایش یافت و صف خرید بیشتر آنها از بین رفت.در دو گزارش روزانه  قبلی مفصل در مورد خودرویی ها صحبت کردیم.این روزها تکاپوی زیادی برای رفع هر چه سریعتر مشکلات خودرویی ها برقرار است.فردا نیز قرار است خودرویی ها با مسئولین وزارت صنعت جلسه ای داشته باشند.

اما ایران خودرو از همان ابتدا با صف خرید خود سایر سهام گروه را نیز با خود به بالا کشاند.بحث اعلام آمادگی شرکا برای فروش زیر مجموعه ها که از نظر شرکت خیلی ها آن را با مزایده اشتباه گرفته اند موضوع مهمی ست که می تواند ایران خودرو را تا حدود زیادی از شرایط بحرانی فعلی خارج سازد.طبق اعلام خود شرکت واگذاری سهام شرکت ها در راستای اجرای سیاست های مجامع عمومی و با هدف اصلاح ساختار اقتصادی و بهره وری بیشتر گروه صنعتی انجام می شود

عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با اعلام اینکه ایران خودرو براساس قانون تجارت ممنوعیتی برای واگذاری سهام خود در بخش های مختلف ندارد، گفته: البته فروش اموال مازاد باید با تأیید اعضاء مجمع و هیأت مدیره شرکت برسد و البته شاید به مصلحت نباشد.

امروز مجمع سایپا نیز برگزار شد که به دلیل زیانده بودن تقسیم سودی نداشت.نکته های مهم مجمع سخنان مدیر عامل شرکت بود. مدیرعامل شرکت به نکات خوبی اشاره کرد.وی گفت : در دولت تدبیر و امید با بهبود وضعیت اقتصادی و با توجه به پتانسیل های بالای موجود در صنعت خودرو مطمئناً می توان رشد قابل توجهی را برای این صنعت پیش بینی کرد و این رشد می تواند ارزش سهام را افزایش و موجب رضایت سهامداران صنعت خودرو شود.علاوه بر این تخصیص منابع فروش به تولید باعث شد پرداخت مطالبات قطعه سازان که بصورت 9 ماهه و یک ساله پرداخت می شد به سه ماهه و شش ماهه و در برخی از شرکتها حتی بروز انجام شود و این نکته باعث ایجاد شور و نشاط در صنعت قطعه سازی کشور شد. مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در تشریح محورهای برنامه های سال آینده این شرکت اعلام کرد: ما برای سال آینده مهمترین اصل را بر افزایش تولید قرارداده ایم.

فولادی ها شرایط بهتری نسبت به روز های قبل داشتند و به سطوح حمایتی واکنش نشاند دادند.ذوب آهن بار دیگر در حال رسیدن به قیمت های 400 تومان می باشد.قرار است در هفته دولت طرح توسعه مهم شرکت افتتاح شود.خرید سهم با دید بلند مدت مناسب می باشد.فولاژ ،فولای و فخاس نیز از سهام مثبت گروه بودند.

در سرمایه گذاری ها و هلدینگی ها ، وصنعت در نیم ساعت پایانی با صف خرید روبرو شد. شرکت در شش ماهه منتهی به 31/3/92 مبلغ 765 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است که رقم قابل توجهی ست.شرکت در سه ماهه منتهی به 30/12/91 مبلغ 118 ریال شناسایی کرده بود.قبلا در گزارش سه ماهه 6.1 میلیارد تومان سود حاصل از سرمایه گذاری ها و 18 میلیارد تومان سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده بود که این ارقام در شش ماهه به ترتیب به 19.6 و 20.3 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده استنکته اینکه سایر درآمدهای عملیاتی شرکت نیز از زیان 5.8 میلیارد تومانی به بیش از 76 میلیارد تومان افزایش داده است

وصندوق که در ابتدا منفی بود کم کم به معاملات مثبت و بیش از 577 تومان رسید.تحولات جم و عرضه این شرکت تاثیر مثبتی بر روی شرکت خواهد گذاشت.بانک اقتصاد نوین فروشنده سهم بوده است.

تاپیکو به کمتر از 390 تومان رسید.تاپیکویی که با عرضه جم و با توجه به برگزاری مجمع می تواند تا 400-420 تومان نیز رشد

در پتروشیمی ها خبر تاسیس سازمان ویژه‌ای برای فروش نفت خام، میعانات گازی، محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و گاز مایع جالب توجه می باشد.گفته می شود وزیر نفت نیز که تاکید ویژه ای بر پارس جنوبی دارد قرار است به این منطقه سفر کند.اگر موضوع نرخ خوراک نیز حل شود شرایط این گروه به کل تغییر خواهد کرد.

امروز مجمع عادی سالیانه وپترو برگزار شد. تسعیر بدهی ارزی شرکت سرمایه‌گذاری پتروشیمی با نظر حسابرس و سازمان بورس به نرخ مبادله‌ای باعث کاهش ۱۴ میلیاردتومانی سود قابل تقسیم شد. بنابراین در این مجمع 25 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم شد

پتروشیمی جم در آستانه عرضه سهام خود، روز یکشنبه 3 شهریور در مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی تهران جلسه معارفه برگزار می‌کند

شیران بازهم افت داشت ولی در 3000 تومان متعادل شد.خبر مربوط به ممنوعیت مهمتین محصول شرکت تکذیب شده است و اگر هم تکذیب نمی شد تاثیری بر روی سود هر سهم شرکت نداشت.


در دیگر نمادها و گروه ها:


دارویی ها در دو گروه معاملات مثبت و منفی داشتند.البرز دارو که افزایش سرمایه دارد در بیش از 1000 تومان افزایش عرضه داشت.ددام نیز قصد افزایش سرمایه ی 400ر35 میلیون ریالی از محل : سود انباشته (به مبلغ 710ر30 میلیون ریال) و اندوخته طرح و توسعه (به مبلغ 690ر4 میلیون ریال) را دارد.

فاراک در معاملاتی مثبت با صف خرید روبرو شد.شرایط شرکت با توجه به توجه ویژه وزیر نفت به تسریع در پیشرفت پروژه های پارس جنوبی مثبت می باشد لیکن رشد پر شتاب سهم نیز خطرناک می باشد.

بترانس بازهم با صف خرید بود که دلیلش لغو تحریم های شرکت است.سهم تقریبا به اندازه حجم مبنا معامله شد که ظاهرا ارس صبا و صبا تامین فروشنده بوده اند.

بیمه ای بی وقفه رشد می کنند.امروز بیمه میهن دست به شفاف سازی زد و اعلام کرد که سود 18 تومانی شرکت تغییری ندارد
پرشین تحلیل