شاخص کل در آخرین روز کاری هفته افت تاریخی را به ثبت رساند.شاخص بورس در سه روز کاری گذشته بیش از 2430 واحد افت داشته است و از کانال 61 هزار واحدی به کانال 58 هزار واحدی سقوط کرده است.در افت 1275 واحدی شاخص در معاملات امروز نماد معاملاتی فارس با 174 واحد ، شبندر با 138 واحد و فولاد با 103 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر این نماگر مهم بازار داشتند.

ارزش کل معاملات بورس به 154.4 میلیارد تومان رسید که نسبت به روز های گذشته افت محسوسی داشته است.بیشترین ارزش معاملات امروز به شبندر با 33.8 میلیارد تومان و تاپیکو با 13.4 میلیارد تومان اختصاص داشت.

شاخص کل فرابورس نیز امروز افت محسوس 19 واحدی را تجربه کرد و به زیر 600 واحد سقوط کرد.مارون و زاگرس جمعا 10 واحد از افت شاخص فرابورس را بر عهده داشتند.ارزش کل معاملات این بازار هم به 54.7 میلیارد تومان رسید که ذوب با 10.3 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.

 

خب آخرین روز کاری هفته ی اول شهریور ماه روزی تلخ برای بازار و سهامداران بود.افت 2.1 درصدی شاخص در یک روز کمتر اتفاق می افتد.اتفاقی که شاید در یک کشور جنگ زده رخ دهد.باید منطقی صحبت کنیم.حقیقتا بازار ما بازار هیجان است و کاملا تحت تاثیر رفتارهای هیجانی و روانی ست.وقتی بازار با آن سرعت و هیجان رشد می کند می تواند با هیجانات منفی نیز سقوط آزاد داشته باشد! معاملات و بازار  باید با واقعیت ها حرکت کند.در رشد بورس شاهد بوده ایم که قبل از اینکه تغییر مثبتی به عنوان مثال در سودآوری یک صنعت رخ دهد ماه ها قبل از تحقق این مهم،قیمت ها رشد می کند و حالا هم که جنگی رخ نداده است قیمت ها به شدت در حال ریزش هستند.این همان در نظر نگرفتن واقعیت ها در خرید و فروش ها و معاملات است.

از روز گذشته اتفاقات و جنگ روانی زیادی در بحث جنگ آمریکا و غرب علیه سوریه از سوی رسانه ها و خبرگزاری ها ایجاد شده است.رسانه های امروزی تبحر زیادی در به راه انداختن این شرایط روانی دارند و شاهد هستیم در دو روز اخیر بدون اینکه در واقعیت با حادثه بحرانی روبرو شویم ،بیشتر رسانه ها به گمانه زنی و به راه انداختن جنگ روانی پرداخته اند.

ترس سهامداران بورس در شرایط این چنینی طبیعی ست و ما هم به آنها حق می دهیم اما رفتارها منطقی نیست.باید در رفتار خود واقعیت ها را در نظر داشته باشیم.فعلا اتفاقی نیفتاده است و متاسفانه بازار بورس ما طوری عمل می کند که گویی در کشور خودمان این جنگ هم اکنون اتفاق افتاده است! شلوغ کاری های فعلی آمریکا و غرب نیز بیشتر شبیه به یک جنگ روانی ست و این هیاهوهای سیاسی فعلا به جنگ ختم نشده است.بنابراین توصیه ما این است که در این شرایط بدون عجله و بدون هیجان سهام بنیادی و ارزنده خود را به این راحتی از دست ندهید.اگر به معاملات امروز توجه داشته باشید متوجه می شوید که حقوقی ها در سهام کم ریسک و با پی بر ای پایین و سهام شرکت هایی که در گزارش های شش ماهه تعدیل سود دارند خرید داشته اند و عمده فروشنده ها حقیقی ها بودند.مسلما این شرایط و تداوم آن در روزهای کاری آتی بیشتر به نفع حقوقی هایی ست که از این فرصت ها به نحو خوبی استفاده می کنند و در بازار پر هیجان مثبت فروشنده این سهام به شما هستند.همین سهامی که در روزهای منفی خرید می کنند، در بازار مثبت و پرهیجان با زرنگی به شما می فروشند...

اما برای هفته آینده،روزهای پنج شنبه و جمعه و آنچه که در عمل اتفاق می افتد بسیار مهم می باشد.اگر جنگی رخ دهد مسلما شرایط بحرانی تر خواهد شد و در این شرایط با واقعیتی به نام جنگ مواجه شده ایم و بازار نیز بی شک واکنش نشان خواهد داد.روز شنبه روزی ست که خیلی از سهام بازار به نقطه های حمایتی خود برخورد خواهند کرد و اگر جنگی اتفاق بیفتد و افت قیمت ها از محدوده های حمایتی نیز عبور کند وضعیت خطرناکتر خواهد شد( البته هیجانات روانی شرایط را خطرناک خواهد کرد) ولی باید در نظر داشت این افت نیز خیلی ادامه دار نخواهد شد. اما اگر جنگی رخ ندهد سهام بنیادی بازار نیز در برخورد به  سطوح حمایتی خود عکس العمل نشان می دهند و به هفته بعد هفته ای آرام خواهد بود.توصیه ما در این شرایط نه توصیه خرید سنگین می باشد و نه توصیه به خروج کلی از بازار ! توصیه این است منطقی عمل کنید.از یک سو سهام بنیادی برای خرید با دید میان مدت و بلند مدت در بازار کم نیست و از یک سو اگر برای فروش تصمیم دارید طوری عمل نکنید که مجبور باشید در قیمت های بالاتر از قیمت های فروش به خرید بپردازید! از روز گذشته که هیاهو های سیاسی در مورد جنگ علیه سوریه به راه افتاده است تصمیم سهامداران این بوده که فقط به فروش بپردازند و بدون در نظر گرفتن حالت های مختلف رفتار آمریکا و غرب علیه سوریه به رفتارهای غیر منطقی پرداخته اند.

با وجود خبر سوریه سایر اخبار دیگر در بحث سیاست داخلی و اقتصادی به حاشیه ها رانده شده اند.در اخبار اقتصادی تنش ها سیاسی در سوریه دلار را به 3300 تومان نزدیک کرده است.طلای داخلی نیز همگام با رشد قیمت انس و دلار داخلی رشد داشته است. تنش های سوریه قیمت انس طلا را افزایش داده است و به بیش از 1400 دلار رسانده است. نگرانی سرمایه گذاران از وضعیت محرک پولی آمریکا نیز بر رشد انس موثر بوده است.

سکه داخلی به یک میلیون و 100 هزار تومان نزدیکتر شده است.وقوع هر گونه اتفاق منفی در سوریه با توجه به اینکه احتمال افزایش نرخ سود بانکی نیز می رود احتمال خروج بخشی از نقدینگی بورس به سمت بازار های موازی می رود

در اخبار سیاسی ،بحث اعلام آمادگی کانادا برای بازگشایی سفارت در ایران مطرح است. در این رابطه  رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بحث بازگشایی سفارت کانادا در ایران در حد اظهار نظر و اظهار علاقه برای این کار مطرح شده که طبیعتاً نشانه مثبتی تلقی می‌شود و اگر منجر به تفاهم شود، طبیعتاً وارد مرحله عمل خواهد شد. وی در خصوص احتمال از سرگیری روابط ایران و انگلیس در دولت یازدهم، نیز گفته: ما سفارت انگلیس را نبسته‌ایم و خود آن‌ها این کار را انجام دادند و لذا هرزمان که بخواهند سفارت را در ایران بازگشایی کنند، منع قانونی در کشورمان وجود ندارد

بر اساس اخبار رسیده از وین، نمایندگان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای مذاکرات جدید به توافق رسیدند.گفته می شود این مذاکرات روز 5 مهر ماه و موضوع اصلی فعالیت‎ها در مرکز نظامی پارچین خواهد بود.


در بازار داخلی چه خبر بود؟


امروز کمتر سهمی پیدا می شود که مثبت باشد و یا صف خرید داشته باشد.همانطور که می دانید وقتی ریسک سیستماتیک بر بازار سایه افکند تحلیل نیز از بازار دور می شود .

گروه ساختمانی در تمامی نماد ها به جز ثفارس با صف فروش و افت قیمت مواجه شدند.دیروز هم گفتیم که ثفارس شایعه فروش زمین و املاک را با خود به همراه دارد.سود سال 93 شرکت نیز نسبت به سال 92 با رشد 74 درصدی همراه شده است.

در این گروه ثشرق سود سال 93 خود را در اولین پیش بینی 47 تومان اعلام کرده است که نسبت به سود 28 تومانی سال 92 رشد 69 درصدی را نشان می دهد.علت تعدیل شناسایی سود حاصل از فروش هتل آپارتمان امید می باشد.

در گروه بانکی و بیمه ای تنها سهم مثبت بیمه پاسارگاد بود.شرکت قبلا سود 363 ریالی را برای سال جاری پیش بینی کرده بود که بعد از افزایش سرمایه ( رساندن سرمایه ی 756،000 میلیون ریالی به 907،200 میلیون ریال) 331 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده و تعدیل مثبت داشته است.در گروه بانکی تا زمان تصمیم گیری قطعی در مورد نرخ سود بانکی تحول خاصی را شاهد نخواهیم بود.برخی سهام این گروه پی بر ای کمتر از 5 دارند که ریسک کمتر ی نیز دارند.

بانک صادرات فروش شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم به ارزش نقدی 580 میلیارد تومان را تایید کرده و اعلام نموده با توجه به بررسی انجام شده،تغییرات احتمالی تاثیر با اهمیتی بر روی پیش بینی سود هر سهم سال 92 نخواهد داشت

درگروه حمل و نقل هم یک سهم مثبت بود .در حالی که همه نمادها صف فروش داشتند حکشتی در 1494 ریال صف خرید داشت.

اخابر و همراه هم صف فروش را تجربه کردند.مخابرات دیروز وارد گره معاملاتی شده بود و نه اتفاق منفی در شرکت رخ داده و نه اتفاق مثبتی .دلیل این بی اقبالی نیز همان عدم برآورده شدن انتظارات سهامداران از رشد سود آوری ناشی از تغییرات تعرفه ها و هم کد سازی می باشد.

لیزینگی ها  خودرویی ها هم در معاملات امروز سهم مثبتی نداشتند ولی شرکت های قطعه ساز معاملات نسبتا مثبتی در برخی از نمادها داشتند.شرکت های قطعه ساز از نظر عملیاتی و مالی در مسیر بهبود قرار گرفته اند.خلنت،خپوش،خنصیر و ختور معاملات مثبت بیش از 3 درصدی داشتند

خاور در سه ماهه واقعی زیان 19 تومانی محقق کرده است.سود هر سهم سال جاری شرکت نیز بر اساس عملکرد این دوره همان 51 ریال قبلی اعلام شده است.

سایپا امروز بلوک 5 درصدی زامیاد و ولساپا را عرضه کرد.تمامی لیزینگی ها کار خود را با صف فروش به پایان رساندند.

در سیمانی ها سه سهم سدشت،سیلام و سصفها مثبت بودند و سایر نمادها صف فروش و منفی بودند.سیمان ایلام بعد از تعدیل مثبت خوب خود با رشد بیش از 8 درصدی مواجه شد و کار خود را با صف خرید به پایان رساند

سیمان ایلام سود هر سهم سال مالی منتهی به 30/10/92 خود را از 615 ریال به 1119 ریال افزایش داده است و تعدیل مثبت 82 درصدی داشته است.در شش ماهه ابتدای سال مالی نیز 62 درصد آن را پوشش داده است. نکته مهم این است که شرکت در حالی زیان تسعیر بدهی ارزی را در پیش بینی اخیر 14 میلیارد تومان پیش بینی کرده که در شش ماهه تقریبا زیانی محقق نشده است و دلیل اصلی پوشش خوب شرکت نیز همین بوده است.همانطور که می دانید طبق اصلاحیه استاندارد شماره 16 حسابداری شرکت ها می توانند بدهی های ارزی خود را به حساب بهای تمام شده پروژه ها انتقال و ضمن 10 سال آن را مستهلک نمایند

کاشی ها و سرامیکی ها در دو دسته جدا صف خرید و صف فروش داشتند.گمانه زنی ها از رشد نرخ دیگر برای محصولات سرامیکی مدتی ست این گروه را مثبت کرده است.ولی فعلا خبر رسمی در این زمینه منتشر نشده است.کصفها،کنیلو،کحافظ ،کپارس و کلوند در معاملات امروز صف خرید داشتند.

قندی ها قرمز پوش بودند که قثابت با معاملات مثبت نیز در مقاطعی مواجه بود. قنیشا سود هر سهم سال مالی منتهی به 31/6/92 خود با سرمایه جدید ( 8.1میلیارد تومان) را 583 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است.قبلا 552 ریال پیش بینی کرده بود.اما شرکت برای سال مالی 93 در اولین پیش بینی 395 ریال به ازای هر سهم پیش بینی کرده است که نسبت به سود سال 92 افت 32 درصدی داشته است.

فروش سال 93 شرکت نسبت به سال 92 رشد 16 درصدی و بهای تمام شده رشد 33 درصدی داشته است که این افت 23 درصدی سود ناخالص شرکت را در پی داشته است.علت افزایش بهای تمام شده   افزایش میزان مواد اولیه خریداری و افزایش دستمزدها و سربارتولید می باشد.

شرکت در سال 93 پیش بینی جذب 70 هزار تن چغندر قند را نموده که این مقدار در سال 92 مقدار 68،376 تن بوده است.شرکت نرخ فروش شکر برای سال 93 را مبلغ 1900 تومان در هر کیلو لحاظ کرده است این نرخ برای سال 92 مبلغ 1409 تومان در هر کیلو می باشد

قشرین در نامه ای به بورس اعلام کرده که شایعات فروش بخشی از دارایی ها از جمله اراضی  که در محافل و سایت های غیر رسمی مطرح شده است تکذیب می شود

تجهیزاتی ها صف فروش داشتتند که سردسته آنها مپنا بود.خبر امضای قرار داد 552 میلیون یورویی شرکت با گل گهر نیز از صف فروش شدن سهم جلوگیری نکرد.

معدنی ها و فلزی ها به جز فخاس که صف خرید داشت در تمامی نمادها افت قیمت داشتند.صف فروش ذوب جمع آوری شد ولی سهم به کمتر از 360 تومان رسید.

امروز در بورس کالا: 17600 تن تیرآهن 18 ذوب با نرخ پایه ی 1860 تومان عرضه که با تقاضای 8800 تنی روبرو و 2200 تن آن با همین نرخ دادو ستد شد

9064 تن تیرآهن طول کوتاه 14،16 شرکت با تقاضای 40788 تنی روبرو شد.نرخ پایه ی عرضه 1535 تومان بود که تا 1638 تومان رشد داشت.

تیرآهن طول کوتاه 18 نیز با تقاضای خوبی روبرو شد و نرخ پایه 1430 تومان بود که مقدار 15400 تن با نرخ میانگین 1534 تومان مورد معامله قرار گرفت.

همچنین 57 هزار تن شمش بلوم فخوز با نرخ پایه ی 1560 تومان عرضه شد که با تقاضای 63 هزار واحدی روبرو و قیمت معامله به 1638 تومان رسید.روز گذشته 30 هزار تن شمش شرکت با نرخ 1659 تومان معامله شده بود.ارزش این معامله به 93.4 میلیارد تومان رسید

ومعادن در 6333 ریال صف فروش داشت ولی توسط حقوقی های حامی سهم صف فروش سهم چندین بار جمع آوری شد.

در پتروشیمی ها تقاضا برای خریدها نسبتا مناسب بود که یکی از دلایل آن رشد نرخ دلار تا نزدیکی 3300 تومان بود.ظاهرا تا 5-6 ماه آینده نیز افزایش نرخ خوراک شرکت های گروه را تهدید نمی کند.بعد از آن نیز افزایش نرخ ها بالا نخواهد بود.

امروز در حالی اطلاعیه عرضه اولیه جم در روز یکشنبه از سوی فرابورس منتشر شد که افت شدید بازار مسئولان را مجاب کرد که در این شرایط منفی بهتر است عرضه اولیه سهم انجام نگیرد.
پرشین تحلیل