شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته 974 واحد دیگر از افت اخیر را جبران کرد و ضمن رسیدن به کانال 59 هزار واحدی توانست در 2 روز کاری بیش از 2000 واحد از افت شدید چند روزه را پس بگیرد. بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مربوط به نمادهای فارس با 184 واحد،فولاد با 103 واحد و شپنا با 78 واحد بود.ارزش کل معاملات نیز به 233.7 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات تاپیکو با 31.5 میلیارد تومان و شبندر با 30 میلیارد تومان اختصاص داشت.

در بازار فرابورس نیز 14 واحد رشد شاخص را شاهد بودیم و ارزش معاملات آن به 55.2 میلیارد تومان رسید.

 

عقب نشینی آمریکا از حمله به سوریه بازار را برای رسیدن به قله فتح شده ی قبلی تشویق کرده است.امروز هم در شرکت های بنیادی خوب صف های خرید مشاهده شد و تا آخرین لحظات نیز با صف خرید همراه شدند و هفته را نیز با اقبال به پایان رساندند و این نوید هفته ای متعادل و مثبت را برای هفته آینده می دهد.

ریسک های سیاسی و اقتصادی همواره جز جدایی ناپذیر بازار سرمایه بوده است و در آینده نیز خواهد بود و کسانی که سال ها در بازار تجربه دارند نباید در برخورد با این اتفاقات و رخدادها بی تجربگی کنند.آینده قابل پیش بینی نیست ولی این اتفاق فرصتی بود برای برخی تا سرو سامانی به سبد بورسی خود دهند شاید قیمت های دو روز پیش دیگر تکرار شدنی نباشد که البته واقعا در سهام بنیادی با توجه به چشم انداز مثبت اقتصادی این قیمت ها دیگر تکرار نخواهد شد.سهامدارانی که از این فرصت استفاده کردند مسلما خوشحال هستند و ما حقیقی ها نیز باید از کسب یک تجربه ( البته تجربه ای که فراموش نشود) خوشحال باشیم.همیشه بازده های خوب از خرید در بازار منفی بدست آمده است واین اتفاق در چند روز اخیر افتاد و سال های قبل نیز از این اتفاقات افتاده است.متاسفانه بازار بورس ما بیشتر سفته باز و نوسان گیر است.صبر بر مبنای تحلیل در بازار سرمایه ما جایی ندارد و کمتر سهامداری پیدا می شود که از این رویه ی معقول پیروی کند.همین قیمت های فعلی شرکت های با شرایط بنیادی قوی و مطمئن را در نظر بگیرد و با قیمت های یک یا دو سال آینده مقایسه نمایید و نتیجه صبر را ببینید. برخی کاربران بارها از ما سوال می کنند که چی بخریم و چی بفروشیم؟ در جواب باید گفت سایت تحلیلی ما هرگز پیشنهاد خرید و فروشی برای نوسان گیری نخواهد داشت و هدف اصلی ما ترویج فرهنگ سهامداری با دید میان مدت و بلند مدت بر مبنای تحلیل و منطق می باشد امید می رود  این فرهنگ روز به روز در بازار در جهت حرفه ای کردن بازار سرمایه و معاملات و حرفه ای کردن رفتار سهامداران بسط و ترویج داده شود!

در اخبار حاشیه ای بازار؛ در حوزه سیاسی خارجی خوشبختانه اخبار پیرامون سوریه مثبت و آرام می باشد. دیپلمات‌های سازمان ملل گفته‌اند که نشست اضطراری شورای امنیت برای بحث درباره صدور قطعنامه‌ای در زمینه ایمن‌سازی و نابودی ذخایر سلاح‌های شیمیایی سوریه به درخواست روسیه لغو شده است.

باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، در سخنرانی عمومی خود در روز چهارشنبه (به زمان ایران)، در مورد سوریه، گفت فعلا از کنگره خواسته است تا رای‌گیری در مورد اقدام نظامی در آن کشور را متوقف کند.

در اخبار داخلی، دیشب گفتگوی تلویزیونی دکتر روحانی را شاهد بودیم.ییس‌جمهوری ایران در مورد مذاکرات هسته ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک گفت که مقدمات این مذاکرات آماده شده است و تهران برای گفت‌وگوی جدی با دنیا آماده‌است. قرار است محمد جواد ظریف،‌وزیر امور خارجه ایران،‌در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک،‌با کاترین اشتون،‌مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا و نیز نماینده گروه پنج به علاوه یک،‌ دیدار و گفت و گو کند.

مسایل و مشکلات اقتصادی ایران نیز توسط آقای روحانی مورد اشاره قرار گرفت.او در این مورد که بخش قابل توجهی از سخنان تلویزیونی اش را به خود اختصاص داده بود،‌ گفت که ایران در شرایط رکود تورمی قرار دارد و به گفته گزارش های مرکز آمار و بانک مرکزی، رشد اقتصادی در سال گذشته منفی بوده است.

بحث هسته ایران در آژانس نیز مثبت پیگیری می شود. حمایت عملی شورای حکام از گفت‌وگوهای برنامه‌ریزی شده ۵ مهرماه با ایران، می‌تواند شانس به نتیجه رسیدن گفت‌وگوهای آتی را افزایش دهد

در خبر مثبت دیگر نیویورک تایمز گزارش داد که دولت آمریکا روز سه شنبه محدودیت‌های درازمدت برای فعالیت‌های انسان‌دوستانه و حاکی از حسن نیت بین ایران و آمریکا از جمله تبادل ورزشکاران را لغو کرد؛ این دومین باری است که دولت آمریکا در سال جاری تحریم‌های خود علیه ایران را لغو می‌کند و در حالی انجام می‌شود که رییس‌جمهور ایران تمایل خود برای بهبود روابط را نشان داده است

در بازارهای جهانی با فروکش کردن حاشیه های ناشی از جنگ قیمت نفت کاهش یافته است به 107 دلار رسیده است.فلزات متعادل و تا حدودی مثبت بوده اند.انس طلا هم کاهش داشته است. کاهش نگرانی های بین المللی نسبت به اقدام نظامی آمریکا در سوریه تاثیر زیادی بر افت قیمت طلا داشته است


در بازار داخلی چه خبر بود؟


در پالایشگاهی ها شبندر متعادل شد و حتی قیمت های منفی را نیز تجربه کرد.فرهنگیان از عرضه کننده های جدید سهم می باشد.گروه مالی ملت نیز دیروز 4 میلیون عرضه کرده بود.به هر حال با توجه به رشد قیمتی خوب سهم بعد از بازگشایی طبیعی ست که فعلا فروشنده های بیشتری در سهم باشد.

شبریز در گزارش عملکرد سه ماهه واقعی ابتدای سال سود هر سهم خود را همان 3854 ریال پیش بینی کرده است و در سه ماهه واقعی نیز 23 درصد ( 883 ریال) آن را پوشش داده است.شرکت گفته که اگر ما به التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادلاتی نفت خام پایان دوره 91 مربوط به شرکت پالایش و پخش باشد، منجر به تاثیر کاهش 400 ریال در سود هر سهم خواهد شد. همچنین از تاریخ 01/07/92 از فهرست واحدهای آلاینده حذف گردیده است، بنابراین سود هر سهم شرکت به میزان 28 ریال افزایش خواهد یافت.این گزارش باعث شد سهم در قیمت های منفی نیز قرار بگیرد.

شتران روز مثبت دیگری داشت و به بیش از 90 هزار تومان رسید.برخی حقوقی ها و حقیقی ها در سهم فعال هستند.از جمله فرهنگیان که تحرکات ویژه ای در سهم داشته است و باعث شده رشد بسیار خوبی نیز داشته باشد.

برخی کاربران می گویند شما از پالایشگاهی ها خوب نمی نویسید.این طور نیست دوران سوددهی انفجاری پالایشی ها تمام شده است اما شرایط بنیادی آنها در بلند مدت و حتی میان مدت مناسب ارزیابی می شود.طرح های توسعه ای مناسب که به زودی طرح های توسعه شپنا و شبریز افتتاح می شود می تواند خبرهای خوبی برای این دو شرکت باشد

در معدنی ها دیروز اشاره کردیم که آهن و فولاد ارفع که کچاد و ومعادن در مالکیت آن سهیم هستند در فرابورس پذیرش شده است.کچاد گزارش شش ماهه خوبی نیز با توجه به افزایش تولید و فروش ارائه خواهد کرد.ومعادن بار دیگر به قیمت های بیش از 650 تومان رسیده است.ناو سهم 1160 تومان می باشد و 800 تومان قیمت منطقی و حداقلی برای سهم می باشد.بی شک در بلند مدت ومعادن یکی از سهم های خوب و پر بازده بازار می باشد.

بانکی ها مثبت بودند.وبصادر صف خرید سنگینی داشت که شنیده هایی مبنی بر تعدیل خوب در شش ماهه به گوش می رسد.وپارس و وپاسار با توجه به پی بر ای کمتر از 5 مورد توجه قرار گرفته اند و در روزهای آتی عرضه های بیشتری خواهند داشت.فعلا خبر خاصی از گروه بانکی نداریم ولی هر گونه خبر رسمی در رابطه با لغو مصوبه صندوق ضمانت سپرده ها و افزایش سرمایه های احتمالی می تواند محرک خوبی برای رشد باشد در مورد نرخ سود سپرده ها نیز تا اوایل سال 93 خبری نیست.وزیر اقتصاد هم فعلا افزایش نرخ سود سپرده ها تا پایان سال را منتفی دانسته است و گفته  مسلماً سمت‌وسو این است که ما به نرخ سود واقعی و مثبت برسیم و این جهت‌گیری را عمدتاً از محل کاهش نرخ تورم دنبال خواهیم کرد.

در مورد شرایط پتروشیمی ها در گزارش های قبلی صحبت کرده ایم.یکی از مباحث مهم که بارها برای این صنعت حاشیه ساز شده است بحث نرخ خوراک بوده است.با اتمام کار دولت قبلی به نظر می رسد حمایت ها از این صنعت افزایش یابد و دولت و وزیر جدید نگاه ویژه ای به این صنعت خواهند داشت.با توجه به برنامه ریزی های دقیق می توان گفت که صنعت پتروشیمی در سال های بعد صنعت درخشان بورس خواهد شد.در زمینه نرخ خوراک نیز آنطور که از نظرات مسئولین استنباط می شود برای حمایت از این صنعت نرخ خوراک افزایش شدید نخواهد داشت و هر ساله رشد جزئی آن را شاهد خواهیم بود.

پتروشیمی ها امروز در تابلوی معاملات سبز رنگ بودند.تاپیکو بعد از رشد قیمتی که از 360 تومان به 400 تومان داشت امروز در استانه توقف برای مجمع روز یکشنبه هفته بعد با افزایش عرضه ها روبرو شد.بعد از مجمع و تقسیم سود 50 تومانی سهم در حول و حوش 350 تومان بازگشایی می شود .سود سال جدید شرکت به بیش از 100 تومان نیز خواهد رسید و بعد از مجمع با همین سود فعلی نیز پی بر ای سهم به 4 می رسد.دیشب رئیس جمهور نیز در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم مستقیم از پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس سخن گفت و اعلام کرد این پروژه عظیم باید زودتر به بهره برداری برسد.این خبر خوبی برای تاپیکو و سهامداران آن خواهد بود.

در اوره سازان در حالی شپدیس صف خرید بیش از 3 میلیون سهمی داشت که سایر نمادها متعادل و مثبت بودند. در این گروه طرح جدید اوره و آمونیاک پتروشیمی شیراز تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید. ظرفیت طرح جدید اروه و آمونیاک پتروشیمی شیراز، ۲ هزار و ۵۰ تن تولید آمونیاک و ۳ هزار و ۲۵۰ تن تولید اوره در روز است که طرح اوره تا پایان امسال و طرح آمونیاک تا اواسط سال آینده به بهره برداری خواهد رسید

در این گروه به نظر می رسد با تداوم رشد بازار شاهد عرضه اولیه جم نیز باشیم.تحلیل بنیادی شرکت روی سایت قرار داده شده است.

در خودرویی ها افت قیمت ها ادامه دارد لیکن برای رشد به اصلاح نیاز دارند.بازهم توصیه می کنیم دید بلند مدت به خودرویی ها داشته باشید.برای این صنعت نیز حمایت های ویژه ای در نظر گرفته شده است که در کوتاه مدت جواب نخواهد داد.فعلا بحث قیمت گذاری و متولی این قیمت گذاری در آینده بحث محافل اقتصادی می باشد. بعد از اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر غیرانحصاری بودن بازار خودرو در ایران، خروج دولت از قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر قوت گرفت. آزادسازی دوباره قیمت خودرو در حالی بعد از اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده مطرح شده است که مشتریان بازار خودرو بار دیگر نگران افزایش ناگهانی قیمت خودرو هستند؛ هر چند آزادسازی قیمت خودرو و خروج شورای رقابت از این حوزه هنوز قطعیت ندارد، اما کارشناسان عقیده دارند درصورت آزادسازی قیمت خودرو نباید در انتظار کاهش قیمت‌ها باشیم. آنها می‌گویند خودروسازان در شرایط فعلی توانایی کاهش قیمت‌ها را ندارند و حداکثر کاری که می‌توانند انجام بدهند، تثبیت قیمت‌ها است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مذاکرات خود با شورای رقابت برای خروج این شورا از حوزه قیمت‌گذاری خودرو را آغاز کرده است.

شنیده ها حاکی از آن است که نعمت زاده در نظر دارد برای سامان دادن به صنعت و بازار خودرو کشور از یکی از مدیران با سابقه صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور برای شناخت بهتر و کامل تر وضعیت کنونی این صنعت و مشکلات موجود آن به عنوان مشاور استفاده کند.

امروز گره نیز نتوانست خپارس و خزامیا را متعادل کند.خودرو و خساپا نیز با اینکه خوب خرید می شدند لیکن افت قیمت محسوسی داشتند.یک اصلاح دیگر سهام این گروه را برای خرید جذاب تر می کند.

ورنا و وساپا که در مدت صف فروش کم حجم خودرویی ها افت قیمت همراه با حجم معاملات بالا را تجربه کرده بودند با اصلاح انجام شده مورد توجه قرار گرفته اند.

خگستر با ناو بیش از 550 تومانی در قیمت 234 تومانی قرار دارد .حرکت سهم کاملا به خودرویی ها وابسته است و با وجود ناو بالا شاهد هستیم که سهم افت قیمت زیادی داشته است.

سیمانی ها در بیشتر نمادها رشد قیمت را تجربه کردند. صنعت سیمان نسبت به سال های گذشته در وضعیت بسیار بهتری قرار گرفته اند و قرار دادن سهمی از این گروه در سبد می تواند مفید باشد. در این گروه سیمان کارون سود هر سهم سال مالی جاری خود بر اساس عملکرد سه ماهه واقعی را از 1608 ریال به 1562 ریال کاهش داده است و در سه ماهه واقعی نیز 357 ریال آن را پوشش داده است. شرکت دلایل تغییرات را تغییر در ترکیب فروش صادراتی اعلام نموده است. گزارش های شش ماهه شرکت های گروه نیز با توجه به رشد صادرات و افزایش نرخ فروش های صادراتی مثبت می باشد


در سایر نمادها و گروه ها:


در تجهیزاتی ها مپنا به بیش از 640 تومان بازگشت ولی عرضه ها در سهم محسوس بود.حفاری در شرایط بنیادی خوبی قرار دارد.برخی دوستان از حفاری می پرسند.در جواب باید گفت حفاری نیز از سهم های خوب بازار می باشد که فقط صبر می خواهد سهم فروشنده خاصی ندارد و با ریسک کمی به معاملات خود ادامه می دهد.اگر نگاه بلند مدت به سهم داشته باشید از قرار دادهای جدید و تعدیل مثبت خوب شرکت بیشتر خواهید شنید.در این گروه گفته می شود گروهی عزم خود را برای رشد قیمتی صدرا جزم کرده اند...

فولادی ها و فلزی ها با توجه به احتمال تعدیل مثبت ها و پوشش های مناسب در شش ماهه رشد قیمتی را تجربه می کنندوفایرا بار دیگر اهداف قیمتی بالایی را برای خود ترسیم کرده است.عدم افزایش نرخ برق تا پایان سال نیز خبر خوبی برای شرکت می باشد.

وصندوق که قبل از جو منفی بازار اهداف بالاتر از 600 تومان را در سر داشت با افت اخیر بار دیگر در حال رسیدن به قیمت های بالاتر می باشد.عرضه جم می تواند از لحاظ روانی نیز بر سهم موثر و بار دیگر سهم را به بیش از 600 تومان هدایت کند.

غپینو امروز با رشد بیش از 6 درصدی به بازار بازگشت.شرکت سود هر سهم سال مالی جاری خود بر اساس عملکرد سه ماهه را در اصلاحیه ای از 613 ریال به 810 ریال افزایش داده است و 32 درصد تعدیل مثبت داده است.دلیل تعدیل کاهش قیمت مواد اولیه به خصوصمواد اولیه وارداتی در اثر تغییرات نرخ ارز بوده است

فخوز مثبت بود ولی در عبور از 3800 تومان ناموفق! این شرکت از شرکت هایی ست که همواره رشد با ثبات در سودآوری داشته است و توصیه ما این است سهم را با دید بلند مدت حتما در سبد خود داشته باشید.شرکت می تواند برای امسال بیش از 950 تومان به ازای هر سهم سود شناسایی کند که با همین پی برای 4.75 فعلی قیمت سهم 4500 تومان خواهد شد.

شاملا با توجه به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با صف خرید همراه شد و به 3000 تومان صعود کرد.

قندی ها معاملات مثبت و منفی در معاملات آخرین روز کاری هفته داشتند.شکر 1900 تومانی در بودجه شرکت ها لحاظ شده و دیروز نیز اعلام شده نرخ چغندر قند 210 تومان است .در برخی شرکت ها در بودجه این نرخ کمتر یا بیشتر در نظر گرفته شده است.

بترانس بار دیگر قصد رسیدن به قیمت های بیش از 500 تومان را دارد.خبر لغو تحریم های شرکت که چندی پیش منتشر شد می تواند اینده شرکت را متحول سازد.

رتکو امروز هم صف خرید داشت سهم از ابتدای مرداد تاکنون حدودا 90 درصد بازدهی را به ثبت رسانیده است.

در مورد وتوسم و وصنا در روزهای قبل صحبت کردیم و هر دو شرکت در گزارشات بعدی تعدیل مثبت خواهند داشت.وتوسم در دوره ی تیر ماه 17.9 میلیارد تومان از محل فروش زیر مجموعه ها ( عمدتا نفت بهران، غبشهر و وبانک ) داشته است.در دوره ی مرداد ماه نیز 15.5 میلیاردتومان فروش داشته که عمدتا از محل فروش وبانک بوده است.بنابر این بدون احتساب تحرکات شرکت در دوره ی شهریور ماه 33.4 میلیارد تومان سود حاصل از فروش زیر مجموعه ها داشته است که به ازای هر سهم 11 تومان به سود 328 ریالی شرکت اضافه خواهد شد.
پرشین تحلیل