شاخص کل در معاملات امروز در حالی به بیش از 300 واحد نیز رشد کرده بود که در پایان رشد 284 واحدی را تجربه کرد و به عدد 59،401 رسید.بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص مربوط به نماد فارس با 132 واحد و وبملت با 42 واحد و بیشترین تاثیر منفی نیز مربوط به نماد معاملاتی شبندر با 73 واحد و اخابر با 62 واحد بود.

ارزش کل معاملات به 164.5 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات شبندر با 21.8 میلیارد تومان و وصندوق با 12.1 میلیارد تومان تعلق داشت.

شاخص کل فرابورس نیز رشد کرد و به 670 واحد رسید.ارزش معاملات آن نیز به 65 میلیارد تومان رسید.

 

بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که معاملات مثبت از همان ابتدا شروع شد.این روند ادامه داشت که خبر عرضه اولیه پتروشیمی جم در روز سه شنبه موجی از عرضه ها را در بازار به راه انداخت.به هر حال فشار فروش ناشی از این عرضه کمی بالاست و منطقی ست ولی اینکه بهانه ای برای فروش تمامی سهاممان باشد غبر منطقی ست.تعداد کل سهام قابل عرضه 217,920,000 سهم می باشد که اگر در قیمت 1600 تومان نیز عرضه شود کل نقدینگی مورد نیاز  350 میلیارد تومان خواهد شد.

برای فردا نیز فشار عرضه ها بالا خواهد بود ولی نکته ای که باید توجه داشت این است که برخی سهام با شرایط بنیادی قوی اگر افت کنند فرصتی برای خرید خواهند بود به هر حال توصیه به کسانی که فکر فروش سهام خود در بازار فردا هستند این است سهام ارزنده خود را به راحتی از دست ندهید و به کسانی هم که قصد خرید سهام را دارند توصیه می کنیم در صورت جو منفی ناشی از فروش و افت سهام ،به خرید در قیمت های منفی شرکت های بنیادی بپردازند.البته این خرید با دید میان مدت و بلند مدت باشد.

اما در حالی تسویه های اعتباری تمام نشده که شاهد عرضه اولیه جم در روز سه شنبه هستیم به نظر می رسد زمان مناسبی برای عرضه نبود.بازار تازه از فاز جنگ سوریه راحت شده بود.هر چند که این عرضه نباید بازار را در معاملات فردا به هم بریزد ولی متاسفانه اهالی بورس و سهامداران همواره رفتارهای احساسی در برابر هر نوع خبر بورسی و سیاسی مهم داشته اند و بی منطقی شاخصه اصلی معاملات بوده است.مسائل بنیادی درصورتی بازار ما را تحت تاثیر قرار می دهد که شرایط سیاسی آرام باشد در واقع باید بگوییم متاسفانه مسائل بنیادی به عنوان یک عامل مهم و  موثر بر رشد بازار در اولویت ها و عوامل بعدی توجه سهامداران به روند معاملات می باشد

در اخبار حاشیه ای بازار، در اخبار سیاسی  دیدار ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس با حسن روحانی رئیس‌جمهور اسلامی ایران در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک قطعی شده است و این هم به خبرهای مثبت سیاسی قبلی اضافه شده است

رئیس سازمان انرژی اتمی هم در خصوص آینده مذاکرات هسته‌ای ایران با ۱+۵ اظهار داشته: به مذاکرات ۱+۵ امیدوار هستیم و معتقدم که قدم‌های مثبتی برداشته خواهد شد.

در خبر دیگر یک رسانه عربی در خبری فوری اعلام کرده: پادشاه عربستان سعودی از رئیس جمهوری اسلامی ایران برای حضور در موسم حج دعوت به عمل آورده و حجت الاسلام حسن روحانی نیز این دعوت را پذیرفته است.

در مورد سوریه نیز توافق بزرگی صورت پذیرفته است.جان کری، وزیر خارجه ایالات‌متحده و سرگئی لاوروف، همتای روسی او در پایان سومین روز مذاکراتشان در شهر ژنو سوئیس، در یک نشست خبری جزئیاتی از توافق بین دو کشور در مورد کنترل تسلیحات شیمیایی سوریه را ارائه دادند.

در اخبار اقتصادی دلار به 3170 تومان رسیده است.به نظر نمی رسد در بهترین شرایط سیاسی نیز دلار به کمتر از 3000 تومان برسد

در بازار داخلی چه خبر بود؟

در شیمیایی ها شدوص با پی بر ای 7.5 به صف خرید رسید.شکربن مثبت بود ولی نتوانست به صف خرید محکمی دست یابد.وپترو هم در اواخر وقت منفی شد.در مورد وپترو دیروز مفصل صحبت کردیم.وپترو که تاثیر زیادی از شکربن می پذیرد به معاملات آن وابسته است.بد نیست نگاهی مجدد به وضعیت بنیادی شکربن داشته باشیم. شرکت برای سال مالی جاری در گزارش سه ماهه مبلغ 721 ریال پیش بینی کرده است قبل از این 663 ریال پیش بینی کرده بود که به دلیل تعدیل لاستیکی سهند بوده است.

تنها محصول تولیدی شرکت دوده صنعتی می باشد که در تولید و فروش سه ماهه پوشش متعادلی داشته است.

نرخ هر کیلو دوده صنعتی را در بودجه 4902 تومان در نظر گرفته است این در حالی ست که در سه ماهه واقعی 4208 تومان فروخته است.بنابر این از این لحاظ باید خوشبین باشیم که در در ماه های باقی مانده از سال بیش از 490 تومان بفروشد.اگر بقیه سال را نیز در 4208 تومان بفروشد مبلغ 20 میلیارد تومان از فروش شرکت کاسته خواهد شد.

اما در بخش بهای تمام شده فورفورال اکستراکت و CFO خود را از نفت بهران با قیمت هر کیلو 1897 تومان لحاظ کرده است نرخ فعلی این ماده 1538 تومان می باشد و در سه ماهه واقعی نیز 1524 تومان خرید داشته است. بنابراین در بخش بهای تمام شده محتاطانه عمل کرده است.اگر در بقیه سال نیز با 1524 تومان بخرد مبلغ 11.5 میلیارد تومان از بهای تمام شده شرکت کاسته خواهد شد.

نرخ هر کیلو قطران را نیز 1843 تومان در نظر گرفته است.در سه ماهه واقعی 1609 تومان خریداری کرده است.اگر در بقیه سال نیز با همین نرخ خرید کند 7 میلیارد تومان نیز از این طریق از بهای تمام شده کسر خواهد شد.با این اطلاعات نمی توان گفت شرکت برای بقیه سال چه وضعیتی دارد ولی انتظار این است که نرخ دوده صنعتی افزایش داشته باشد.باید منتظر گزارش شش ماهه شرکت در مهرماه باشیم تا بتوان تحلیل دقیق تری از شرکت ارائه کرد

پارس پامچال هم صف خرید داشت.شرکت اعلام کرده از محل فروش مواد اولیه خود حدودا 15 درصد تعدیل مثبت دارد.

سیمانی ها روند متعادلی داشتند.شتران صف خرید محکمی داشت و تا پایان نیز آن را حفظ کرد.گمانه زنی هایی مبنی بر تعدیل مثبت شرکت که با توجه عدم افزایش نرخ حامل های انرژی که شرکت افزایش آن را در نیمه دوم سال لحاظ کرده است،منطقی نیز می باشد علت اقبال به سهم می باشد.

ساختمانی ها این روزها کم و بیش مورد توجه بازار هستند به پایان سال مالی شرکت های گروه نزدیک می شویم.تقسیم سود ساختمانی ها معمولا خوب است و پی بر ای آنها نیز نشان می دهد از رشد بازار جا مانده اند.از صف های خرید امروز این گروه می توان به ثاژن و ثشاهد و ثفارس اشاره کرد.

ثفارس پروژه های بزرگ خوبی دارد و برای کسب یک بازدهی مطلوب باید روی سهم دید بلند مدت داشت.

ثشاهد هم به دلیل افزایش سرمایه احتمالی سنگین از محل تجدید ارزیابی دارایی ها با اقبال روبرو ست.

ثمسکن که تحلیل بنیادی آن روی سایت قرار گرفته است شرایط نسبتا مطلوبی دارد.سهم در 55 درصدی ناو خود معامله می شود و قابلیت تعدیل سود نیز دارد.

از شرکت های الکترونیکی بگوییم جایی که مداران کم و بیش مورد توجه بود.مداران افزایش سرمایه را داد و با یک تعدیل مثبت 10 درصدی به بازار بازگشت

مرقام نیز متعادل و مثبت بود.در این گروه قرار است شرکت توسعه فن آوری خوارزمی که سرمایه گذاری خوارزمی مالک اصلی آن است به بازار بیاید.این شرکت نرم افزار ضد پول شویی برای برخی بانک های کشور راه اندازی نموده است

در تجهیزاتی ها مپنا با صف فروش خود به زیر 600 تومان سقوط کرد.رتکو همچون روزهای قبل با صف خرید روبرو شد و بازدهی بسیار خوبی در ماه های اخیر داشته است.حفاری شمال که شرایط بنیادی خوبی دارد و همواره در بلند مدت بازدهی خوبی داشته است نسبت به دیروز تغییر قیمتی نداشت.فاذر که تا صف خرید هم پیش رفته بود در پایان با افت قیمت همراه شد.صدرا که گفته می شود گروهی قصد دارند آن را تا قیمت های بالاتر ببرند امروز هم صف خرید داشت.

در بیمه ای ها البرز و میهن صف خرید داشتند و سایر نمادها با بی اقبالی بازار مواجه شدند.البته بپاس معاملات متعادل و مثبتی داشت

در بانکی ها وبصادر با اقبال ویژه ای روبرو ست.شایعه مربوط به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها توسط شرکت مجددا در بازار پیچیده است.فروش بلوک غدیر نیز شایعه ای ست که در مورد آن این روزها صحبت می شود.وتجارت هم با معاملات خوبی همراه شد و صف خرید داشت.اگر وبصادر افزایش سرمایه دهد شایعات مربوط به افزایش سرمایه وتجارت و وپارس نیز قوت می گیرد.

در لیزینگی ها فقط ولساپا رشد قیمتی داشت.در این شرکت نیز شاهد تغییرات مدیریتی هستیم.مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا مهندس داود کاغذ گران را جایگزین محسن ملکی آدرانی مدیرعامل شرکت رایان سایپا کرد.همچنین مهندس مجید زارعی بعنوان عضو موظف جایگزین غلامرضا دفتری و مهندس حسن عموزاده بعنوان عضو غیرموظف جایگزین دکتر حسن امیری هنزکی در هیئت مدیره این شرکت شدند.

در سرمایه گذاری ها و هلدینگی ها ، وگستر بعد از تغییر اساسنامه بازگشایی شد و بازهم صف خرید تشکیل داد.

وبوعلی تعدیل مثبت داد ولی با تاخیر یک ساعته به صف خرید رسید. وبوعلی در شش ماهه منتهی به 31 مرداد 92 مبلغ 266 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است.در شش ماهه مشابه سال قبل 173 ریال شناسایی کرده بود.شرکت در سه ماهه نخست سال مالی اش 48 ریال به ازای هر سهم شناسایی کرده بود.

وصنا هم رشد قیمتی داشت و حتی به صف خرید نیز رسید.دیروز در مورد تعدیل مثبت احتمالی شرکت در گزارش پیش رو صحبت کردیم.

ومعادن با ناو 1160 تومانی به قیمت های حول و حوش 670 تومان رسیده است .می توان با صبر در این سهم بازدهی خوبی کسب کرد.

وصندوق با خبر عرضه اولیه جم در روز سه شنبه با اقبال روبرو شد و به نظر می رسد به 600 تومانی که از آن صحبت کرده بودیم برسد. قیمت تمام شده هر سهم جم برای وصندوق 207 تومان می باشد.اگر سهم در 1600 تومان عرضه شود بیش از 124 میلیارد تومان به سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های شرکت اضافه می شود که به ازای هر سهم 17 تومان خواهد شد

مجمع تاپیکو برگزار شد و خبرهای خوبی نیز از آن شنیده شد.شرکت 50 تومان تقسیم کرد گفته شد بعد از تعدیل احتمال اوایل هفته بعد باز می شود.شرکت از عرضه جم نیز تاثیر می پذیرد. قیمت تمام شده هر سهم جم برای تاپیکو  114 تومان می باشد حال اگر سهم با قیمت 1600 تومان عرضه شود بیش از 140 میلیارد تومان به سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های شرکت اضافه خواهد شد که به ازای هر سهم بین 4.5 تا 5 تومان خواهد شد.اگر سهم در قیمت 1500 تومان عرضه شود بیش از 131 میلیارد تومان سود کسب خواهد کرد که به ازای هر سهم 4 تومان خواهد شد.

پتروشیمی ها روند متعادلی در معاملات امروز داشتند.شخارک با توجه به دلار بیش از 3100 تومانی و رشد متانول در شش ماهه هم تعدیل مثبت دارد و به همین دلیل صف خرید دارد.

جم روز سه شنبه می آید.همه چیز در مورد شرکت در تحلیل بنیادی که در سایت قرار داده شده گفته شده و به نظر می رسد قیمت های کمتر از 1500 تومان برای خرید جذاب باشد هر چند که خرید در محدوده 1600 و 1700 تومان نیز با دید میان مدت و بلند مدت مناسب می باشد.

پترول هم در مالکیت جم سهیم می باشد. شرکت 9.2 درصد پتروشیمی جم را با بهای تمام شده هر سهم 729 تومان در اختیار دارد.اگر قرار به عرضه به تناسب درصد مالکیت باشد ،پترول در روز عرضه اولیه ی جم ( سه شنبه هفته جاری) 33،692،495 سهم را عرضه خواهد کرد.اگر جم در 1600 تومان عرضه شود مبلغ حدودا 29 میلیارد تومان سود نصیب پترول می شود که به ازای هر سهم حدودا 29 ریال خواهد شد و هر چه قیمت عرضه اولیه کمتر باشد به نسبت سود حاصله نیز کمتر خواهد شد.پترول در مهرماه گزارش 12 ماهه خود را خواهد داد.شرکت 9 ماهه ابتدای سال مالی اش که منتهی به 31 شهریور می باشد مبلغ 88 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است

در نفتی ها و پالایشی ها عرضه ها افزایش یافت.شنفت و شاوان با صف خرید روبرو شدند.از شنفت شنیده می شود که وام های اخذ شده شرکت تسویه می شود.

شتران هم که در قیمت های بیش از 90 هزار تومان عرضه های زیادی دارد احتمالا تا پایان سال افزایش سرمایه اش را اجرایی خواهد کرد.

شبندر که شایعاتی مبنی بر پوشش مناسب سودش در شش ماهه به گوش می رسد با فشار عرضه ها روبروست.جالب اینکه دیروز گروه مالی ملت خریدار سهم بود.

سرب و روی کاران معاملات متعادلی داشتند. تولید سرب و روی کشور طی ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۱ با رشد ۲.۴ درصدی مواجه شد و به ۶۶ هزار و ۳۰۰ تن رسید.همین رشد نیز امیدواری ها را به رشد تولید در سال های آینده افزایش می دهد.

کاما با توجه به احتمال تعدیل مثبت در شش ماهه با صف خرید روبرو شد.

کروی تا صف خرید پیش رفته بود ولی افزایش عرضه ها قیمت این سهم را نیز پایین کشاند.خبرهای مربوط به افزایش سرمایه سهم را به محدوده 290 تومان رسانده است.

سنگ آهنی ها هم هر چه به موعد گزارش های شش ماهه نزدیک تر می شویم با روند مثبت تری روبرو می شوند.کگل و کچاد از محل افزایش تناژ تولید و فروش می توانند در شش ماهه با تعدیل عایدی مثبت همراه شوند.

در سایر نماد ها و گروه ها:

فولاژ برای سال جاری در گزارش اخیر مبلغ 83 تومان به ازای هر سهم پیش بینی کرده است .مهمترین محصول تولیدی شرکت آلیاژی و میلگرد می باشد.نرخ فروش هر کیلو آلیاژی را در بودجه 2574 تومان لحاظ کرده که در سه ماهه ابتدای سال 2369 تومان فروخته است.

نرخ هر کیلو فروش میلگرد را 1960 تومان لحاظ کرده این در حالی ست که در فصل بهار 1793 تومان در هر کیلو به فروش رسانده است

شرکت در سه ماهه واقعی نیز بین 16 و 17 درصد مقدار تولید و فروش آلیاژ خود را پوشش داده است.بهترین حالتی که می توان برای شرکت متصور بود این است که در ماه های باقی مانده از سال بیش تر از نرخ های سه ماهه بفروشد و بتواند کل تولید و فروش پیش بینی شده ی این محصول مهم را پوشش دهد.برای سال جاری به نظر نمی رسد تعدیل خیلی زیادی برای سهم اتفاق بیفتد اما نکته مهم شرکت طرح های توسعه ای می باشد که در سال جاری و سال 94 به بهره برداری می رسند.

دارویی ها از گروه مورد توجه بازار بودند. صنعت دارو و شرکت های فعال در آن از جمله صنایعی هستند که با توجه به استقبال سرمایه گذاران از آنها می توان به وضعیت سودآوری این شرکت ها در گزارش های 6 ماهه امیدوار بود. با توجه به اطلاعاتی که تاکنون از وضعیت شرکت های دارویی منتشر شده شرایط آنها حاکی از رشد سود و اعلام تعدیل های مثبت در اغلب شرکت های این صنعت است.

پارس توشه که بعد از تعدیل به بازار بازگشته بود و رشد قیمت داشت امروز صف فروش بود.شرکت مالک لخزر می باشد صف خرید آن نیز بر سهم تاثیر نداشت.

خودرویی ها روند بهتری نسبت به روزهای قبل داشتند.با اینکه نوسان گیران در این گروه فعال هستند اما پیشنهاد داریم نگاه بلند مدت به این صنعت داشته باشید.گزارش های شش ماهه شرکت های خودرویی تاثیر زیادی بر چگونگی معاملات آنها تا پایان سال خواهد داشت.

واتی صف خرید خود را از دست داده دید.با توجه به شرایط خوب شیران و تلاش شرکت برای خارج شدن از شرکت های زیر مجموعه زیان ده می توان آینده واتی را نیز مثبت ارزیابی کرد

فارس در معاملات امروز با معاملات مثبتش بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشت.به نظر می رسد خبرهای خوب شرکت در ماه های آتی بیشتر باشد از تعدیل زیر مجموعه ها گرفته تا عدم افزایش نرخ خوراک و معامله بلوکی !

گزارش افزایش سرمایه ای دیگر از محل تجدید ارزیابی دارایی ها منتشر شده است.این بار هپکو قصد افزایش سرمایه ی 853ر938ر1 میلیون ریالی از این محل را دارد
پرشین تحلیل