گروه تحليل گري بتاسهم بررسی کرد :
شنبه 6 آبان :

از اطلاعيه هاي پر و پيمان تا خبرهاي مثبت سياسي كه همه و همه بازار را تحت تاثير خود قرارداد و با شرايط ويژه اي مواجه شد. امروز بازار روند مثبت خود را پیگیری و نشان داد كه هنوز به وضعيت موجود بازار و روند رو به رشد آن اعتقاد دارد. به خصوص اين كه عيدي شركت ها و بورس به سهامداران تمامي ندارد و هر روز يك خبر مثبت را در بورس شاهد هستيم. امروز هم همزمان خبر توقف "شراز" و بازگشايي "كگل" توفان به پا كرد و باعث شد "شبندر" با صفوف خريد سنگين همچون موتور يك لوكوموتيو با قدرت بازار را به دنبال خود بكشد.

البته بايد در مورد بازاردقت كرد . اين دونده اي كه 2 ماهي است در حال دويدن و رسيدن به نقاط بهتر است كم كم نياز به يك استراحت طولاني مدت تر دارد. نه اين كه منظور ما اين باشد كه بازار مي ريزد، خير. بلكه نماد هايي كه بازدهي بالايي داشته، تعديل خود را زده اند و خبر جديدي در آستين ندارند با احتمال سكون نسبي در قيمت سهم مواجه باشد. البته اين سكون با رشد نسبي همراه خواهد بود اما خيلي نرم و آرام .

در این گروه امروز ذوب آهن اصفهان با صف خرید و روند صعودی از سطوح قیمتی 260 تومانی نیز عبور کرد ذوب آهنی که این روزها بیشتر به دلیل احتمال عرضه مجدد بلوک مدیریتی خود مورد توجه بازار قرار گرفته است انتظار قیمت های 280 تومانی برای ذوب آهن را طی روزهای آتی را داریم اما بايد بيشتر مراقب سهم بود. چراکه ممكن است در 280 تومان استراحت جدي را داشته باشد.

امروز "فجر" هم مثبت بود. در بازار زمزمه هايي به گوش مي رسد كه احتمال معامله بلوكي بين سهامدار عمده حقيقي "فجر" با "فولاد" وجود دارد و صف خريد سهم نيز به همين دليل است. احتمال اين وجود دارد قيمت پايه بلوك بالا باشد و پس از آن سود شركت به دليل عدم مشكل در مواد اوليه افزايش يابد. در صورت صحت اين خبر رشد شديد احتمالي قيمت را در پيش خواهيم داشت.

امروز "وغدیر" با تلاش زیاد سرانجام موفق شد در سطوح قیمتی 470 تومان با صف خرید مواجه شود غدیری که هدف قیمتی 480 و در نهایت قیمت های 520 تومان را در پیش روی خود را دارد. غدیر به زودی به استقبال افزایش سرمایه از محل سود انباشته خواهد رفت. خبرهاي خوب دراين دو سهم غوغا كرده اند. تعديل سود "بموتو" و "فولاد" براي غدير و تعديل سنگين شركت هاي "كرماشا"، "شبريز" و "شيراز" براي سود سال بعد "پارسان" و تعديل احتمالي "شپديس" و "زاگرس" براي سال جاري نويد روزهاي بهتري را براي اين دو سهم و به خصوص برای "پارسان" مي دهد.

يكشنبه 7 آبان :

بازار سرمايه امروز روز جالبي را تجربه كرد. ابتدا بايد از وضعيت و جو بازار گفت كه كمي در حال صبر و بررسي دقيق تر شرايط است. بازار اين روزها با غايبان زيادي مواجه بوده كه در ليست شركت هايي كه معامله مي شوند حضور ندارند. همين امر شادابي هميشگی را از بازار گرفته و از سوي ديگر بخشي از سرمايه سهامداران بلوكه شده و همه منتظر رخدادهاي پيشرو هستند.

در واقع بازار به نوعي چشم انتظار كدال است تا شرايط جديدي را تجربه كند. انتظار موج جديد اطلاعات شركت ها مي تواند شوك مثبت ديگري به بازار وارد كند.

بازار امروز با رشد ديروز و عرضه هاي آخر وقت ديروز كمي آماده عرضه شد و امروز با تاثير گرفتن از تحولات روز قبل و افزايش عرضه با ريزش مواجه شد و فشار فروش قوت گرفت. در نيمه هاي بازار اما تلاش براي برگشت بازار ادامه داشت تا اين كه بازهم فشار عرضه بيشتر شد. اما رفته رفته فشار خريد در بازار با رشد 6 تا 8 درصد در ذوب آهن و باقي ماندن صفوف خريد "شبندر" كم كم داشت رونق مي گرفت اما باز هم فشار عرضه قوت گرفت. بازار دو بار تلاش كرد تا بهبود نسبي را تجربه كند اما نتوانست. اما در اواخر وقت چهره بازار طوري چيده شده بود كه انگار اين يك اصلاح موقت است.

در بازار امروز خبرهايي در خصوص احتمال تسعير ارز سيماني ها در نيمه دوم سال براساس قيمت هاي اتاق ارزي باعث شد تا سيماني ها با روند مثبت و معاملات رو به رشدي همراه شوند.

امروز سيمان غرب ليدر سيماني هاي صادراتي بازار با صف خريد و روند مثبت مواجه شد سيمان غربي كه شروعي منفي داشت اما به يكباره با رنج مثبت و صف خريد همراه شد. سيمان غرب پتانسيل ارزي بسيار بالايي دارد، قيمت هاي 460 و در نهايت 500 تومان را به عنوان اهداف قيمتي اين سهم در بازه ميان مدت ميدانيم، تاكيد مي شود ميان مدت.

در بازار امروز پس از مدت ها روند اصلاحي، بالاخره شاهد برگشت روند قندي ها در بازار بوديم قندي هايي كه همچنان به دليل وضعيت مبهم خود روند آتي چندان مشخصی ندارند، اما كاهش و ريزش اخير باعث بهبود وضعيت آنها شده است.

امروز گل گهر علي رغم پتانسيل تعديل مثبت عايدي و برخي گمانه زني ها در خصوص احتمال رسيدن اين شركت به سود 180 توماني براي سال جاري با روند منفي به قيمت هاي محدوده 900 تومان رسيد البته شايد روند كوتاه مدت سهم نزولي باشد اما در بازه ميان مدت اهداف قيمتي 1000 و 1200 توماني را براي اين سهم انتظار داريم.

دوشنبه 8 آبان :

امروز دوشنبه بازار سرمايه روند بسيار خوبي به خود گرفت و پس از چند روز استراحت و با رسيدن اخبار نسبتاً خوب شرايط خود را تغيير داد. اما بيش از هم آن چيزي كه بر روند بازار امروز موثر بود استراحت ديروز و ابتداي وقت امروز بازار بود كه موج عرضه ها را خنثي كرده و با پول هاي جديد به دل بازار زد. اما نكته جالب ديگر اين كه بازار ليدري خود را از روي گروه هاي سنگ آهن و فولاد و فلزات به گروه پالايشگاه و تا حدودي پتروشيمي و صد البته قند تغيير داده است.

در بازار امروز خبرهايي در خصوص تلاش و نامه نگاري هاي قندي ها براي افزايش نرخ فروش محصولات خود تا سطوح 1450 تومان باعث شد تا قندي ها با روند و جو مثبت به روند صعودي خود ادامه بدهند اگر اين نامه نگاري ها توسط مسئولان قندي ها جواب مثبتي بدهد مي توان به آغاز يك رالي در قندي ها خوشبين بود. اما درست در مقابل اين موضوع بخشنامه جديد نيز قرار دارد كه دولت در مورد شكر و ساير محصولات غذايي مانند روغن قصد دخالت و نرخ گذاري را دارد.

نكته بسيار مهم اين است كه اگر بحث شكر 1400 و 1450 توماني صحت داشته باشد "قشير" به سود 2700 ريالي و اصفهان به سود 8200 ريالي مي رسد. سود هگمتان نیز در محدوده 4400 ريال برآورد شده و انتظار می رود "قپيرا" به سود 3200 ريالي دست یابد و "قلرست" نیز به سود 7800 ريالي خواهد رسيد. منتهي بايد ريسك نرخ گذاري را براي این شركت ها در نظر داشت.

در بازار امروز هم محصولات فولاد مباركه با استقبال خوبي در بورس كالا مواجه شدند اما خبري از افزايش نرخ نسبت به آخرين معامله آبان ماه نبود. به نظر مي رسد فولادي ها با توجه به قيمت هاي فعلي محصولاتشان در نيمه دوم سال از نظر سودآوري وضعيت خوبي خواهند داشت و سود 90 توماني براي سهم "فولاد" منطقي است.

امروز مخابرات همچنان تحت روند حمايتي روزهاي قبل به روند صعودي خود ادامه داد به طوري كه فردا مخابرات به اولين هدف صعودي خود يعني قيمت هاي 240 تومان خواهد رسيد مخابرات اين روزها حسابي از سوي شركت هاي زير مجموعه خود حمايت مي شود و برخي تاكيد مي كنند مخابرات هدف 2600 ريالي را براي باز پس گيري صدر جدول بازار سرمايه به خود خواهد ديد.

در نماد پالايش نفت بندرعباس حتي عرضه هاي سنگين 47 ميليون سهمي امروز هم نتوانست اين سهم را متعادل سازد به نظر مي رسد "شبندر" به قيمت هاي هدف 320 تومانی نرسیده و آرام نگيرد. شرکتی كه پتانسيل معامله بلوكيش براي حقوقي ها بسيار جذاب مي باشد. در اين سهم شنيده مي شود بودجه سال آينده دولت با دلار 1500 و 1600 براي نرخ ارز چيده شده و همين خبر امروز گروه قند را نيز تحريك كرد و به گروه پالايشگاه نيز شوك مثبت خوبي وارد آورد.

سه شنبه 9 آبان :

امروز سه شنبه، بازار سرمايه يك سه شنبه جنجالي و حساس را داشت. سه شنبه اي كه شكل و فرم معاملات در ابتداي كار، اواسط و انتهاي آن بسيار متفاوت بود. در ابتدا بازار معاملات خود را اندكي منفي آغاز كرد پس از آن جمع آوري صف ها آغاز شد و بازار مثبت شد. درست پس از مثبت شدن بازار عرضه هاي سنگين آغاز شد و همراه آن بخشنامه هاي صادرات و ممنوع شدن صادرات 50 قلم کالا وضعيت بازار را به هم ريخت و درست در يك ساعت باقي مانده بازار بود كه بزن بزن در نمادها آغاز گشت و فشار فروش سنگيني روي دوش بازار قرار گرفت. به خصوص اين كه "شبندر" نيز در شرايط خاصي با عرضه مواجه شده و مدام در قيمت هاي مختلف معامله مي شد و شرايط اين سهم بازار را نيز تحت تاثير جدي قرار داد.

بازار اين روزها بر فاز برخي خبرها و شايعات مي چرخد ديديم كه امروز خبر ممنوعيت صادرات بر بازار اثر منفي گذاشت. اما مدار بازار يك نكته را به ما نشان مي دهد. نمودار شارپ گونه شاخص يك استراحت قوي را نياز دارد تا به امروز فرصتي به سهامداران و سهم ها بابت استراحت داده نشده شايد مقطع فعلي كه از نظر سياسي انتخابات امريكا و تحولات داخلي را داريم و از نظر اقتصادي نيز وضع قوانين جديد را بازار با يك صبر موقتي همراه كند كه اين بار ديگر اين اصلاح يك روزه و دو روزه نخواهد بود و استراحتي طولاني مدت تر خواهد داشت. نه اين كه شركت ها منفي شوند خير اما رشد آنچناني در انتظار بازار نخواهد بود.

امروز پتروشيمي پرديس هم تا سطوح قيمتي 4600 تومان كه مصادف با اولين هدف قيمتي سهم مي باشد نوسان مثبت را تجربه كرد پتروشيمي پرديسي كه با پتانسيل تعديل مثبت عايدي ديگري تا پايان سال مالي خود مواجه مي باشد، شنيده مي شود "شپديس" پتانسيل اعلام سود 1150 توماني را براي سال جاري را دارد.

در بازار امروز با بازگشايي نمادهاي خودرويي شاهد تير خلاص بر پيكره سهام اين گروه بوديم خودرويي هايي كه بارها بر وضعيت نابه سامانشان هشدار داده بوديم و سرانجام سهام اين گروه با تعديلات منفي سنگين ضربه سختي را بر سهامداران خود وارد ساختند.

در مورد اين گروه برخي معتقدند جو كاهشي در اين گروه به پايان راه خود رسيده و به زودي با جو عدم كاهش در ابتداي كار و سپس جو مثبت مواجه باشد.

امروز پس از طي شدن روند صعودي بسيار عالي در نماد پالايش نفت بندرعباس بالاخره در سطوح قيمتي 300 تومان شاهد افزايش بسيار شديد عرضه ها در نماد "شبندر" و متعادل شدن اين سهم بوديم برخي از نظريه ها احتمال رشد بيشتر اين سهم با انجام شدن معامله بلوكي آن را مي دهند و عده اي ديگر انتظار روند اصلاحي را در اين سهم دارند. شايعات در اين گروه بالاست. اول اين كه نرخ دلار 1500 و يا 1600 توماني در بودجه يعني رشد تقريباً 50 درصد سود اين شركت ها و اين خبر خوبي براي بازار است. اما نكته بسيار مهم اين است كه شايعات متعددي نيز از تعديل سود شركت ها به گوش بازار مي رسد. تحقق سود 460 ريالي سود از "شراز" در 6 ماهه اول سال، اعلام سود دو هزار تومانی از سوي "شتران" و تعديل سود "شبريز"، بازگشايي "شپنا" و شرايط خاص عرضه هاي اوليه از خبرهاي مهم اين گروه است.

چهارشنبه 10 آبان :

تفاوت امروز بازار با روزهاي ديگر اين بود كه همه در نيمه دوم منتظر برگشت بازار به واسطه اصلاح صورت گرفته بودند اما اين امر محقق نشد و به گفته برخي معامله گران هشدار خطرناكي را فرستاد. اين هشدار ناشي از آن بود كه هميشه در نيمه دوم چنين روزهايي بازار با برگشت نسبي مواجه بود اما امروز در حالي كه چند بار تلاش كرده بود تا بر جو فروش بازار غلبه كند، موفق نشد و نتوانست. اين موضوع كمي نگراني را در ذهن بازار رقم زد.

ابتداي وقت منفي بازار قابل پيش بيني بود اما در نيمه های وقت انتظار اين بود كه اوضاع كمي مثبت شود و چند بار نيز حمله به اين موضوع كه بازار مثبت شود صورت گرفت اما اتفاقي رخ نداد. در اين شرايط بازار "شبندر" نقش اساسي داشته كه شايد اگر او امروز وضعيت بهتري پيدا مي كرد كل بازار نيز تحت تاثير قرار مي گرفت.

براي روزهاي بعد بايد كمي با تامل بيشتري بازار و اخبار را دنبال كرد اما به نظر مي رسد با اين حجم خريد و آمار خريد و فروش ها كه نشان مي دهد باز هم حقوقي ها وارد بازي بورس شده و آنها هدايتگر عمده معاملات هستند ريزش سنگيني در كار نخواهد بود و البته رشدآنچنان بالايي نيز فعلاً در انتظار بازار نيست. اما از نيمه دوم وقت يكشنبه اوضاع مي تواند حداقل به شدت منفي امروز نباشد به خصوص اين كه بورس مي تواند دراين چندروز با انتشار اطلاعيه هاي جديد و معاملات عمده كار را به نفع بازار بچرخاند.

اين روزها همچنان سهامداران قندي منتظر خبري از قندي ها مي باشند البته امروز برخي از سهامداران قندي كه ديد كوتاه مدتي به سهام اين گروه دارند ترجيح دادند از قندي ها خارج شوند به همين دليل شاهد عرضه هاي سنگيني در قندي ها بوديم.

در بازار امروز همچنان شاهد روند منفي در معدني ها بوديم اين روزها شانس با اين شركت ها يار نيست هم شاهد افت قيمت دلار هستيم و هم وضعيت بازارهاي جهاني چندان مناسب نيست.

در گروه سنگ آهن زمزمه هايي از اعلام سود بالاي 1780 ريال از سود "كچاد" به گوش مي رسد كه مي تواند اعلام رسمي آن در روز يكشنبه و دوشنبه بر "وسپه" و "واميد" موثر باشد و "كگل" را نيز با خود بالا بكشد.

امروز "كگل" همچنان با نوسانات منفي آرام آرام به سطوح قيمتي 900 توماني رسيد گل گهری كه باز هم پتانسيل تعديل مثبت عايدي ديگري را در گزارش 9 ماهه خود را داراست اما به نظر مي رسد تا انتشار خبر مثبتي از همتاي اين شركت يعني چادرملو فعلا روند "كگل" نوساني و خنثي باشد.

در گروه غذايي امروز اطلاعيه شفاف سازي "غمارگ" اميد هاي اين گروه را براي برگشت كمي كم رنگ تر كرد. در كنار ان اين موارد باعث شد تا روند مثبت "غپينو" و "غاذر" منفي شده و حتي صفوف فروش براي آنها تشكيل شود. در اين گروه بازهم توصيه ما به دوري از شركت هاي "غاذر" و "غپينو" در اين قيمت ها و در صورت بهبود نسبي اوضاع حضور در "غبشهر" منطقي تر است.

امروز حفاري شمال نيز مثبت بازگشايي شد. سهم در گزارش 6 ماهه موفق شد سود خود را از 487 ريال با اندكي افزايش به 528 ريال رسانده است و شرايط را كمي بهتر كرده اما تغيير شگرفي را در سود شركت شاهد نيستيم. شركت اعلام كرده است كه دلايل افزايش فروش و درآمد ارائه خدمات و همچنين درآمد متفرقه با توجه به ارزي بودن عمده قراردادهاي شرکت ناشي از افزايش نرخ ارز مي باشد. اين شركت قرادادهاي متعددي را دارد كه بخشي از اين قراردادها، ارزي است و گفته مي شود نرخ برابري ارز براي هر يورو و دلار به ترتيب مبلغ 23000 ريال و17000 ريال محاسبه شده است. اين در حالي است كه به احتمال قوي "حفاري" از اين محل تعديل سود خواهد داشت و در گزارش 12 ماهه آن را اعمال خواهد كرد .