رتبه‌بندي بازدهي 10 ماهه صنايع بورسي

بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد: توقف دسته‌جمعي نمادهاي پيشرو پس از شروع طوفاني فصل زمستان در اولين هفته دي‌ماه، شادابي بازار را همزمان با گزارش‌هاي 9 ماهه از معامله‌گران گرفت تا با حضور كمرنگ سهامداران حقيقي شاخص بورس رشد 6 درصدي را شاهد باشد.


توقف طولاني‌مدت نمادهاي پرمعامله از يك سو و ابلاغ دستورالعمل مربوط به معاملات اعتباري از سوي ديگر مهم‌ترين عواملي بودند كه بازار سرمايه را به ركود و خروج نقدينگي نزديك كرد. هرچند به لطف برگزاري مجمع پتروشيمي پرديس شركت‌هاي درگير اين نماد رونق نسبي را به همراه داشتند و افزايش قيمت جهاني سنگ‌آهن نيز روند مثبتي را براي اين گروه به همراه داشت، اما رونق در بازارهاي موازي به ويژه بازار مسكن، معامله‌گران را براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد محتاط‌تر كرد.
صدرنشينان دي‌ماه
در همين حال، گروه فرآورده‌هاي نفتي در دي‌ماه با بازدهي 4/21 درصدي در صدر پربازده‌ترين گروه‌هاي بورس تهران جاي داشت.اين بررسي نشان مي‌دهد: بعد از بازدهي 35 و 4/27 درصدي گروه‌هاي حاشيه‌اي محصولات چوبي و زراعت و در غياب نمادهاي پيشرو، فرآورده‌هاي نفتي رتبه نخست بازدهي را به خود اختصاص داد.
همچنين گروه‌هاي شيميايي با بازدهي 5/16 درصدي، كانه‌هاي فلزي با بازدهي 7/9 درصدي و استخراج نفت با بازدهي 9 درصدي رتبه‌هاي بعدي را به خود اختصاص دادند.
در مقابل بيشترين زيان دي‌ماه بعد از گروه‌هاي كم‌تحرك محصولات چرمي و ابزارآلات پزشكي در اختيار گروه ليزينگ‌ها با زيان 7/7 درصدي بود. همچنين گروه دستگاه‌هاي برقي با زيان 2/7 درصد، گروه غذايي به جز قند و شكر با زيان 6/5 درصد، خودرو با زيان 5 درصد و انبوه‌سازي با زيان 8/4 درصد در رده‌هاي بعدي قرار داشتند.
بورس در نگاه 10ماهه
افزون بر اين، طي دوره 10ماه منتهي به دي‌ماه شاخص بازدهي مثبت 46درصدي را به ثبت رساند و به قله‌هاي جديدي رسيد.
در اين مدت همچنان گروه زراعت كه تك سهم مگسال را در گروه خود دارد، با بازدهي 351 درصدي بيشترين بازدهي را از ابتداي سال تاكنون نصيب خود كرد؛ مگسال با رشد بالاي قيمت شير توانست به سود بسيار خوبي دست يابد. همچنين به نظر مي‌رسد با توجه به پتانسيل رشد سودآوري و رشد قيمتي بيشتر، اين سهم همچنان تا پايان سال بيشترين ركورد بازدهي داشته باشد.
اما در پله دوم بهترين بازدهي 10 ماهه سال 91، شاهد بازدهي 139 درصدي گروه كاني‌هاي فلزي بوديم؛ گروهي كه شركت‌هايي نظير دوقلوهاي سنگ‌آهني، معادن بافق، باما و توسعه معادن و فلزات را در خود جاي داده است.در همين حال، سومين رتبه بيشترين بازدهي 10 ماهه سال 91 نصيب گروه فرآورده‌هاي نفتي بازار شده است. گروهي كه شركت‌هاي پالايشگاهي نفت بندر‌عباس، تبريز، اصفهان و نفت و گاز پارسيان و دو شركت روغني نفت پارس و بهران را در خود دارد.
در همين شرايط، گروه شيميايي در اين مدت بازدهي 112 درصدي را كسب كرده و فلزات اساسي با كسب بازدهي 7/85 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته است.
از سوي ديگر شاخص گروه زغال‌سنگ همچنان با بيشترين زيان ركوردار 10 ماه اول سال 91 شد؛ گروهي كه تك‌سهم نگين طبس با تعديل منفي و افت قيمتي اخير همچنان زيان سنگين 3/36 درصدي را براي سهامداران خود رقم زده است.
اما پله دوم بيشترين زيان به گروه محصولات چرمي با 8/34 درصد اختصاص يافته است؛ شاخصي كه تنها سهم گروه صنعتي ملي در آن قرار دارد؛ اين سهم هم با توجه به روند نزولي و اصلاحي خود در پله دوم بيشترين زيان قرار گرفته است.
در نهايت گروه ابزار پزشكي كه تنها كنتورسازي ايران در آن حضور دارد، به دليل عملكرد ضعيف خود در پوشش سود و روند سودسازي در پله سوم با زيان 4/32 درصدي قرار گرفته است.
همچنين گروه‌هاي ساير مالي، راديويي و كاشي و سراميك نيز رتبه‌هاي بعدي زيان‌دهي را طي 10 ماهه سال 91 از آن خود كرده‌اند.
نيمي از بورس تهران در دستان سه گروه
آخرين بررسي آماري «دنياي اقتصاد» حاكي از آن است كه سه صنعت فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و استخراج کانه های فلزی حدود 50 درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران را در اختیار دارند.بنابر اين گزارش، فلزات اساسی با 44/21 درصد، محصولات شیمیایی با 15 درصد و استخراج کانه های فلزی با 5/12 درصد بیشترین ارزش بازار سهام را میان سایر صنایع بورسی داشتند.همچنين شرکت‌های فعال در گروه بانک‌ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی در رده چهارم قرار دارد. این صنعت 9/10 درصد از ارزش بازار سهام را در اختيار خود دارد.حال آنكه شرکت‌های چند‌رشته‌ای صنعتی با چهار شرکت ارزش بازاری بالغ بر 17 هزار و 143 ميليارد تومان 90/9 درصد از کل بازار را در اختیار دارد.
در بازار فرابورس نيز صنعت شيميايي 6/44 درصد، مخابرات 7/22 درصد و فلزات اساسي 2/12 درصد از ارزش اين بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
برترين شركت‌ها در بورس و فرابورس
تا پايان دي‌ماه امسال ملي مس با سهم 4/7 درصد و ارزش بازار 12 هزار و 841 ميليارد توماني بزرگ‌ترين شركت فعال در بورس تهران است. همچنين فولاد با سهم 2/7 درصدي، مخابرات با سهم 3/6 درصدي، گل‌گهر با سهم 9/4 درصدي و چادرملو با سهم 2/4 درصدي رتبه‌هاي بعدي را از نظر ارزش بازار به خود اختصاص داده‌اند. در فرابورس نيز پتروشيمي مارون با ارزش 10 هزار و 200 ميليارد توماني و سهم 2/24 درصد از ارزش بازار در رتبه نخست جاي گرفت.همراه اول هم با سهم 7/22 درصدي، پتروشيمي زاگرس با سهم 7/11 درصدي و ذوب‌آهن با سهم 3/6 درصدي رتبه‌هاي بعدي بيشترين ارزش بازار را طي 10 ماه منتهي به پايان دي‌ماه در فرابورس كسب كرده‌اند.
بازارهاي موازي چگونه بودند؟
اما وضعيت بازارهاي رقيب بورس در 10 ماهه سپري شده از سال حاكي از پيشتازي بازارهاي غيرشفاف سرمايه‌گذاري است. در اين مدت سكه 73 درصد، دلار آمريكا 76 درصد و هر گرم طلاي 18 عيار 75 درصد رشد قيمت را از خود به نمايش گذاشته‌اند.اين در حالي است كه آخرين آمار مربوط به رشد قيمت مسكن در تهران 32 درصد و مربوط به 6 ماه اول سال است. اما بدون شك بايد در انتظار آمار تازه‌اي از رشد قيمت مسكن در پاييز باشيم.در اين مدت اونس طلا در بازارهاي جهاني هم فقط 5/1 درصد رشد قيمت را تجربه كرده است.