صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس بیمه ایران 26.45 درصد از سبد سرمایه گذاری های خود را به گروه فلزات اساسی و 24.8 درصد آن را به گروه محصولات شیمیایی اختصاص داده است.

براساس گزارش بورس نیوز، این صندوق طی عملکرد دی ماه سال جاری بازدهی منفی 10.7 درصدی کسب کرده است.

مدیر سرمایه گذاری صندوق مشترک بورس بیمه ایران در این خصوص در گفتگو با خبرنگار ما گفت: به دلیل تمرکز صندوق روی اوراق مشارکت طی دوره سه ماهه تابستان و در شرایط روند نزولی بازار وضعیت صندوق مناسب بوده، اما با تغییر شرایط بازار و رشد آن، صندوق با تأخیر، ترکیب سبد سرمایه گذاری های خود را از اوراق مشارکت به سهام تغییر داده که در کنار تعدیلات میان دوره ای در سبد سرمایه گذاری ها موجب کسب بازدهی منفی و عملکرد نامناسب صندوق طی ماه اخیر شده است.

افشین عزیزیان افزود: پس از بررسی های انجام شده توسط کارشناسان و تغییر استراتژی صندوق، ابتدا صنایع برتر را شناسایی کرده و سپس با طراحی بخش عمده ای از ترکیب سبد سرمایه گذاری ها و ثابت نگه داشتن این ترکیب، مابقی صنایع مالی موجود به ترکیب متغیر سبد اختصاص می یابد. بنابراین انتظار داریم در آینده وضعیت صندوق بهبود یافته و صندوق سرمایه گذاری مشترک بورس بیمه ایران جزو صندوق های سرمایه گذاری با بازدهی مثبت در بازار شود.

این کارشناس بازار سرمایه در بیان دلایل تمرکز این صندوق بر گروه فلزات اساسی و نیز محصولات شیمیایی عنوان کرد: تصمیم گیر برای سرمایه گذاری در سهام بورسی براساس پتانسیل و توانایی سودآوری شرکت ها اخذ می شود که در حال حاضر صندوق بر این باور است که صنایع مذکور نسبت به سایر صنایع از توانایی بیشتری برای کسب سود برخوردار هستند.

وی در خصوص اعمال تغییر در ترکیب سرمایه گذاری های صندوق گفت: استراتژی صندوق کاهش گردش و تغییر در سبد سرمایه گذاری ها است. لذا در صورت اعمال تغییر در ترکیب سبد، درصد تغییر قابل توجه نخواهد بود و به صورت تدریجی انجام می پذیرد.

این مقام مسئول در ارتباط با آخرین ارزش روز دارایی های صندوق بورس بیمه ایران ابراز داشت: آخرین NAV، 216 هزار و 485 تومان ارزیابی شده است.

عزیزیان در خصوص روند کلی بازار سرمایه ابراز داشت: در شرایط کنونی بازار سرمایه دو ریسک عمده وجود دارد که موجب ایجاد ابهام در معاملات می شود. ریسک اول مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها است که تا زمان عدم توافق میان دولت و مجلس و نیز مشخص نشدن زمان اجرای این برنامه، همچنان ابهاماتی در بازار سرمایه وجود دارد. ریسک دوم نیز بحث سیاست خارجی و انرژی هسته ای است که تا زمان حصول توافق میان طرفین، ابهام بر بازار سایه انداخته و شاهد جهش عظیمی در بورس نخواهیم بود.

مدیر سرمایه گذاری صندوق مشترک بورس بیمه ایران در بیان اثرات ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بر روی شرکت ها و صنایع گفت: انتظار می رود با اجرای این طرح، هزینه ها در صنایع به خصوص صنایع هزینه بر افزایش یابد. اما به نظر می رسد با حمایت بیشتر صنایع از سوی مجلس و دولت از طریق افزایش قیمت محصولات، اثرات ناشی از اجرای این قانون تعدیل یابد.