شاخص کل که در معاملات دو روز گذشته مجددا به زیر 40 هزار واحد رسیده بود و روز گذشته موفق شده بود آن را باز پس بگیرد ، در معاملات امروز در رکوردی جدید موفق شد نیمه های مدار 40 هزار واحدی را نیز پشت سر بگذارد و به حد نصاب جدید 40،606 واحدی برسد.نماد سرمایه گذاری غدیر با 189 واحد تاثیر بسزایی بر رشد 538 واحدی شاخص کل داشت.بعد از وغدیر،  شبندر نیز 82 واحد تاثیر مثبت بر آن داشت.

ارزش کل معاملات نیز به 115.7 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات شپنا با 17.7 میلیارد تومان و غدیر با 9.5 میلیارد تومان تعلق داشت.

همانظور که در گزارش روز گذشته نیز اشاره داشتیم، بازار در این روزها و روزهای آتی تحت تاثیر عوامل مختلف سیاسی ،اقتصادی و بورسی با نوسانات مثبت و منفی روبرو خواهد شد.دیروز اشاره کردیم که :

" بازار فعلا با توجه به عوامل مختلف بورسی و سیاسی و اقتصادی با نوسان روبروست.نوسانات ارز و سکه در بازارهای موازی،تحلیل ها و برداشت های مختلف از برگزاری مذاکرات آلماتی2 ، انتشار گزارش های 12 ماهه از اواخر ماه جاری و توقف برخی از نمادها برای این تعدیل به این منظور،نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری و انتشار خبرهای جدید در این حوزه ، عرضه اولیه دوباره هلدینگ خلیج فاررس در اواخر ماه جاری و بعد از این رخدادها رسیدن به زمان برگزاری مجامع داغ شرکت ها از جمله عواملی ست که نگاه ها را به خود معطوف کرده است.سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه به دقت این مسائل و خبرهای پیرامون آن را زیر ذره بین قرار داده اند  و بازار نیز تحت تاثیر این عوامل مهم با نوسانات مثبت و منفی روبروست"

گروه های مختلف بازار در معاملات امروز با نوسانات مثبت و منفی روبرو بودند که در این بین گروه پتروشیمی و نماد شبندر نقش لیدر بازار را ایفا کردند.در مورد اقبال به گروه پتروشیمی در ادامه صحبت خواهیم کرد.می توان مهمترین علت رشد بازار در معاملات امروز را به عامل گزارش های 12 ماهه و تعدیل مثبت احتمالی برخی شرکت ها از جمله شرکت های گروه پتروشیمی نسبت داد.سایر عوامل بالا نیز که باید به طور دقیق تحولات احتمالی آن ها رصد شوند، در معاملات سایر گروه ها تاثیر گذار بود.

قبلا هم گفتیم که سهامداران باید ضمن زیر نظر داشتن عامل های مهم بالا به اخبار و تحولات سیاسی و اقتصادی نیز که روزانه به بازار سرمایه می رسند توجه کافی داشته باشند.مثل اخبار و تغییرات بازارهای جهانی ، شایعه مربوط به افزایش نرخ سیمان و یا خبر مربوط به نرخ خوراک پتروشیمی ها و سایر اخبار سیاسی و اقتصادی که در ادامه به آنها اشاره می کنیم!

برخی از مهمترین اخبار سیاسی و اقتصادی امروز و روز گذشته:

در اخبار سیاسی مهمترین خبر ،خبر مربوط به احتمال افزایش تحریم های مالی و نفتی علیه ایران می باشد. کنگره آمریکا در پی عدم حصول توافق مشخص در مذاکرات آلماتی 2 در صدد است با اعمال تحریمهای شدیدتر اقتصادی علیه ایران، فشار ایران را در خصوص برنامه هسته ای تشدید کند.این تحریم ها شامل تحریم های تجاری و مالی می باشد. قرار است اقدام به مجازات شرکتهایی نیز که به بیمه نفت کشهای ایرانی میپردازند نیز پرداخته شود.گفته می شود این تحریم ها بر روی کاهش منابع ارزی کشور به خصوص یورو و همچنین جلوگیری از ایران برای استفاده از سایر ذخایر ارزی در خارج از کشور و تبادل آنها معطوف شود.

اما در خبری دیگر در این حوزه غربی ها اظهار کرده اند که با وجود آن که در دور آخر مذاکرات با ایران پیشرفت چندانی حاصل نشد اما کشورهای 1+5 اعتقاد دارند که امکان ادامه‎ی مذاکرات وجود دارد و زمنیه کافی برای این کار موجود است.به هر حال افزایش تحریم ها نیز برای تحت فشار دادن ایران برای ادامه مذاکرات و حصول نتیجه ای قطعی می باشد.

در اخبار اقتصادی، بازارهای کالایی جهانی امروز را با رشد شروع کردند.مس به بیش از 7500 دلار و روی به بیش از 1900 دلار در هر تن رسیده است و سرب نیز همچنان در محدوده 2000 دلار قرار دارد. هر تن بیلت فولادی در بازار ترکیه با افزایشی 1،5 در قیمت 550 دلار رسیده است.قیمت در بازار میلگرد نیز به میزان مختصری افزایش یافته و سطح قیمت این محصول 600 دلار گزارش می شود. از مهمترین دلایل مثبت شدن بازارهای می توان به انتشار گزارش بازار کار اتحادیه اروپا اشاره کرد. بر این اساس نرخ بیکاری در سطح اتحادیه در ماه فوریه به12 درصد رسیده که این نرخ پایین تر از پیش بینی اقتصاددانان بوده است. در عین حال موسسه بلومبرگ نیز در گزارشی پیش بینی کرد که میزان صادرات چین در سه ماه منتهی به فوریه رشدی 7،5 درصدی را پشت سرگذاشته که این خبر نیز بر روند صعودی قیمت ها موثر بوده است

در اخبار اقتصادی داخلی نیز بررسی بودجه در دستور کار مجلس قرار دارد که رصد کردن اخبار بررسی بودجه می تواند حاوی اخبار مهمی برای بازار سرمایه باشد.یکی از مهمترین اخبار بودجه خبر مربوط به هدفمندی یارانه هاست.

در خبر دیگر زمزمه هایی از افزایش قیمت گازوییل شنیده می شود که روز گذشته جلسه ای در این رابطه با جضور ستاد هدفمندی یارانه ها، مدیریت حمل و نقل سوخت و.. برگزار شد اما از نتیجه جلسه خبری منتشر نشده است.

در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز پیشنهاد شده که اگر قرار باشد فاز دوم قانون یارانه‌ها در سال جاری اجرایی نشود، قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان و از ۷۰۰ تومان به ۹۰۰ تومان افزایش یابد.

در بازار داخلی چه خبر بود؟

از گروه پتروشیمی شروع می کنیم که بعد از مدت ها به لیدر بازار تبدیل شدند و یکپارچه با صف خرید روبرو شدند. تعدیلات مثبت احتمالی شرکت های پتروشیمی در گزارش های 12 ماهه و همچنین خبر عدم افزایش نرخ خوراک در شش ماهه اول سال 92 باعث شده نمادهای شرکت های پتروشیمی مورد توجه بازار قرار بگیرند.در مورد نرخ خوراک هنوز تصمیمی برای نرخ خوراک نیمه دوم سال گرفته نشده است اما به نظر می رسد با توجه به تغییر دولت، افزایش نرخی برای خوراک شرکت های پتروشیمی در نیمه دوم سال هم نداشته باشیم و اگر هم داشته باشیم چندان زیاد نباشد.اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که تقریبا همه پتروشیمی ها نرخ خوراک را برای سال جاری همانند سال 91 و در همان محدوده ی 70 تا 75 تومان در هر متر مکعب در نظر گرفته اند.

دو شرکتی که نرخ خوراک را در بودجه 92 خود افزایش داده اند مارون و شفن می باشند. مارون نرخ گاز طبیعی برای سال جاری را 115 تومان در نظر گرفته است شرکت نرخ گاز را برای سال 91 مبلغ 78 تومان در نظر گرفته بود. حال اگر همین نرخ را برای سال 92 نیز در نظر بگیریم بیش از 230 میلیارد تومان از هزینه های شرکت کاسته خواهد شد که تعدیل مثبت شرکت را در پی خواهد داشت.شایان ذکر است مبلغ هزینه خوراک شرکت در حال حاضر 729 میلیارد تومان پیش بینی شده که با نرخ 78 تومانی به حدودا 490 میلیون دلار کاهش خواهد یافت.

شفن هم برای سال 91 و هم 92 نرخ گاز طبیعی را بیش از 100 تومان در نظر گرفته است.با کاهش نرخ خوراک شفن نیز از این بابت با تعدیل مثبت روبرو خواهد شد.گفته می شود سود 333 تومانی سال 91 شرکت به 400 تومان خواهد رسید.

اوره سازهای بازار نیز امروز با اقبال بازار روبرو بودند که هر سه اوره ساز یعنی شپدیس ،کرمانشاه و شیراز با احتمال تعدیل عایدی روبرو هستند که در گزارش روز گذشته مفصل در مورد شیراز صحبت کردیم.

دبیر کل انجمن صنفی پتروشیمی نیز پیرامون طرح های در دست اجرا برای افزایش ظرفیت تولید اوره در کشور عنوان کرد: احداث واحدهای جدید تولید اوره همچون فاز تولید اوره پتروشیمی شیراز و پالایش نفت لاوان جهت افزایش صادرات این محصول در حال انجام است، به گونه ای که طی سال 91، میزان دو میلیون تن از این محصول صادر شده و در صورت راه اندازی واحدهای جدید تولید اوره، صادرات این محصول 2 تا 3 برابر خواهد شد.

در معاملات امروز غدیر نیز بعد از افزایش سرمایه 200 میلیارد تومانی و تعدیل مثبت 12.5 درصدی با قیمت 405 تومان بازگشایی شد و روز خوبی را به پایان رساند.سهم در روز خوبی بازگشایی شد،روزی که پتروشیمی ها مورد اقبال عمومی بازار بودند.

پارسان نیز با توجه به اخبار مثبتی که دارد امروز به قیمت های بیش از 800 تومان رسید و در پایان نیز با صف خرید روبرو شد.عرضه هلدینگ خلیج فارس و خبرهایی مبنی بر تعدیل مثبت شرکت های زیر مجموعه علت اصلی اقبال به سهم می باشد.هلدینگ تامین نیز که همانند پارسان ماهیتی سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی البته با درصد های بالاتر را دارد در حال ورود به بورس می باشد.نگاهی به پرتفوی هلدینگ تامین نشان می دهد که قیمت سهم کمتر از 1000 تومان و بیشتر از 1500 تومان نخواهد بود.

در پالایشگاهی ها هم امروز شاهد رسیدن قیمت شبندر برای اولیه بار به قیمت 700 تومان وبیشتر بودیم.شبندر در گزارش 9 ماهه و حسابرسی شده سال 91 نیز همان سود 32 تومانی اش را اعلام کرده است.شپنا نیز معاملات مثبتی را در محدوده بیش از 2400 تومان تجربه کرد.شپنا شرایط بنیادی مطلوب تری نسبت به شبندر دارد.نرخ های محصولات شپنا در بودجه کمتر از نرخ های شبندر می باشد.ضمن اینکه شپنا تنوع محصولات بیشتری نیز دارد.شپنا وکیوم باتوم را 950 تومان در نظر گرفته که روز گذشته در بورس کالا 1104 تومان معامله شد.آیزوریسایکل را   1614 در نظرگرفته که دیروز 2259 تومان به فروش رسید .لوبکات را هم 1414 گرفته که در حال حاضر 1679 تومان می باشد.شپنا برای سال 91 سود 250 تومانی اش را حداقل تا 285-290 تومان هم افزایش خواهد داد

در این گروه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی افزایش تولید فرآورده‌های نفتی به ویژه بنزین و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای را از اولویت‌های کاری این شرکت در سال جاری دانسته و به برنامه این شرکت برای افزایش تولید بنزین به میزان ٧٠ میلیون لیتر تا پایان امسال اشاره کرده و گفته: هدف‌گذاری برای تولید این میزان بنزین با راه‌اندازی طرح توسعه‌ پالایشگاه‌های لاوان، بندرعباس، اصفهان و تبریز انجام شده است. وی همچنین با اشاره به پیشرفت مطلوب فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس گفت: با راه‌اندازی فاز نخست این پالایشگاه در آینده نزدیک میزان تولید بنزین کشور به ١٠٠ میلیون لیتر در روز می‌رسد.

گروه فلزی و معدنی بر خلاف گروه پتروشیمی با روندی متعادل و مثبت و منفی روبرو شدند که البته به دلیل رشد نسبی فلزات اساسی در بازارهای جهانی ، نسبت به روزهای گذشته با معاملات بهتری همراه بودند.باید منتظر گزارش های 12 ماهه این گروه نیز بود تا شاید با تعدیلات مثبت احتمالی،شاهد شکل گیری روند صعودی در این گروه نیز بود.

در معدنی ها میدکو همچنان می تازد و امروز به 430 تومان رسید.میدکو طراحی چندین طرح صنایع معدنی را در صنایع فولاد برای تولید 2.4 میلیون تن در سال و همچنین تولید 50 هزار تن کاتد مس و حدود 5000 میلیارد تومان سرمایه گذاری را در دست اقدام دارد.

در قندی ها به جز قمرو تقریبا تمامی نمادها با افت قیمت روبرو شدند.قپیرا همانطور که قبلا نیز گفتیم در عبور از قیمت 1700 تومان ناموفق بود.معاملات منفی برای این گروه در حالی امروز رقم خورد که طی روز گذشته  اخبار مثبتی مبنی بر افزایش نرخ شکر در نیمه  اول امسال به  گوش رسید.البته اقبال بازار به گروه های مهمتر بازار شاید دلیل اصلی افت قیمت این گروه و دیگر گروه های کوچک بازار بود.

سیمانی ها امروز هم در بیشتر نمادها با معاملات مثبتی روبرو بودند. یکی از علل اصلی اقبال به سهام شرکت های سیمانی نزدیک شدن فصل مجامع این گروه و تقسیم سود مناسب آنها می باشد، عمده مجامع شرکت های سیمانی تا پایان اردیبهشت ماه برگزار می شود.

در این گروه صحبت هایی مبنی بر احتمال آزادسازی قیمت سیمان نیز وجود دارد. دبیر انجمن این صنعت نیز  از شروع مذاکرات انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان جهت افزایش نرخ سیمان خبر داده و گفته:انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با توجه به تورم 30 درصدی موجود در کشور از یک سو و افزایش هزینه های حقوق و دستمزد از سوی دیگر جهت حفظ بقای صنعت سیمان درخواست افزایش نرخ همسان با نرخ تورم در کشور را دارد.

در دیگر نماد ها و گروه ها

ریخته گری ایران پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 29/12/1392 را برای اولین بار مبلغ 164 ریال اعلام نموده است .که نسبت به زیان 1507 ریالی سال 91 با افزایش قابل توجهی روبرو شده است شرکت عمده دلایل تغییرات را افزایش فروش ناشی از افزایش در نرخ و افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش تناژتولید و افزایش نرخ دستمزد و نرخ خرید مواد اولیه اعلام نموده است .

در فولادی ها فولاژ که برای تعدیل عایدی متوقف می باشد سود هر سهم سال 91 خود را از 770 ریال به 916 ریال افزایش داده است.افزایش نرخ فروش علت تعدیل مثبت 19 درصدی شرکت بوده است.برای سال جاری نیز 830 ریال پیش بینی کرده است که قبلا 821 ریال پیش بینی کرده بود.

در تجهیزاتی ها فاذر یکه تازی می کند.خریداران حقوقی و حقیقی جدیدی برای خرید سهم دست به کار شده اند.

سنگ آهنی ها در روزهای اخیر حال و روز خوبی نداشته اند.انتظار تعدیل مثبت سود این شرکت را نیز در 12 ماهه داریم.کگل از سهام ارزنده این گروه می باشد.در سال جاری و سال های آتی تولیدات شرکت به مرز 12 میلیون تن خواهد رسید که رکوردی جالب خواهد بود.

در دارویی ها نماد پخش که به اخیرا به بازار فرابورس پا گذاشته بود به قیمت 385 تومان رسیده است.قیمت عرضه اولیه 345 تومان بوده است.در این گروه وزیر بهداشت اعلام کرده: از امسال ارز دارو مبادله‌ای شده یعنی ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را تقریباً دو برابر قیمت می‌خریم که در این راستا دولت تصویب کرده بابت این امر یارانه ۲۲۰۰ میلیارد تومانی به وزارت بهداشت بدهد.
پرشین تحلیل