شاخص کل در معاملات امروز ضمن افزایش 450 واحدی به حد نصاب جدیدی در تاریخ بازار سرمایه رسید.رقم نماگر مهم بازار در معاملات امروز به 41،583 واحد رسید که رکوردی دیگر برای آن محسوب می شود.نماد معاملاتی شرکت های فولاد مبارکه با 88 واحد و نماد معاملاتی شرکت های نفت و گاز پارسیان و فولاد خوزستان به ترتیب با 58 و 45 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.پالایش نفت بندر عباس نیز تاثیر منفی 20 واحدی بر شاخص کل داشت.

ارزش کل معاملات امروز نیز به 125.3 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات شبندر با 20.7 میلیارد تومان و شپنا با 19.3 میلیارد تومان تعلق داشت.

 

بازار امروز را نیز مثبت شروع و مثبت به پایان رساندیم.پابرجاماندن صف های خرید در پایان معاملات روز گذشته در کنار خبر عدم افزایش نرخ حامل های انرژی همچون برق ،آب و گاز باعث شد بازار امروز نیز با اقبال به بیشتر نمادها همراه شود.

خوشبختانه فعلا تا حدودی اخبار به نفع بازار می باشد.در مسائل سیاسی خارجی شرایط آرامی حکمفرماست.اظهارات اخیر ویلیام هیگ ،وزیر امور خارجه انگلیس و جان کری،وزیر امور خارجه آمریکا ،مبنی بر مخالفت با اعمال تحریم های جدید بر علیه ایران همچنین امیدواری ها به ادامه مذاکرات ایران با آژانس و 5 قدرت برتر جهانی نشان از آرام بودن شرایط سیاسی خارجی دارد.

در اخبار اقتصادی داخلی روز گذشته خبر خوبی از کمیسیون تلفیق منتشر شد.قرار شد درآمد حاصل از هدفمندی برای سال 92 رقم 49 هزار میلیارد تومان شود که با رقم 120 هزار میلیارد تومانی دولت فاصله زیادی دارد.با این شرایط قرار شد نرخ حامل های انرژی به جز بنزین و گازوئیل و سی ان جی همانند نرخ های سال 91 در نظر گرفته شود.این خبر، خبر بسیار خوبی برای گروه فلزی و معدنی و سپس گروه پتروشیمی ست چرا که بسیاری از شرکت های فولادی و معدنی مصرف کننده برق و گاز و آب می باشند.

اما امروز در نیمه بازار خبر دیگری در این باره به بازار مخابره شد مبنی بر اینکه ممکن است نظر کمیسیون تلفیق در این مورد تجدید نظر شود و رقم 85 هزار میلیارد تومانی برای درآمد حاصل از هدفمندی در نظر گرفته شود.بنابراین باید بازهم منتظر تصمیمات قطعی در این باره باشیم.

گزارش های 12 ماهه شرکت ها نسبتا خوب بوده است و انتظار این است که با انتشار قریب الوقوع گزارش شرکت های بزرگ موج مثبت ایجاد شده در بازار تداوم یابد.گزارش اکثر شرکت های پتروشیمی و فولادی و معدنی با تعدیل مثبت همراه خواهند شد و در زمان اعلام این گزارش ها تاثیر آن را بر بازار و گروه مربوطه خواهیم دید.هر چند که رشد برخی نمادها در حال حاضر به دلیل احتمالات قوی در مورد تعدیل مثبت آنها می باشد.در حال حاضر توصیه این است که ضمن توجه به گزارش های 12 ماهه نگاهی هم به عملکرد شرکت ها در 3 ماهه ابتدایی سال و طرح های توسعه آنها داشته باشند و در این زمینه تحقیق بیشتری داشته باشند.

 در مورد انتخابات روز گذشته صحبت کردیم.در حال حاضر مهمترین اتفاق قبل از برگزاری انتخابات حضور یا عدم حضور هاشمی و خاتمی در انتخابات است...

بازارهای جهانی هم همچنان در رکود می باشد.به جز طلا که پس از افت سنگین خود به کانال 1300 دلاری در هر انس رسیده بود سایر فلزات اساسی همچنان در محدوده های منفی در نوسان هستند.مس امروز به 6820 دلار نیز رسید. تشدید نگرانی ها از روند بهبود اقتصاد جهانی و نیز رشد روز افزون عرضه فلز مس در بازارهای جهانی، بهای این فلز را با سقوط آزاد مواجه کرده است و تقریبا به کف قیمتی 1.5 ساله خود بسیار نزدیک کرده است.

سرب نیز قیمت های کمتر از 2000 دلار را لمس کرد و روی همچنان در کانال 1800 دلاری نوسان می کند. این افت قیمت ها در حالی رخ داده است  که پیش بینی ها حاکی از افزایش جهانی قیمت فلزات پایه در شش ماهه دوم سال 2013 میلادی می باشد.

برگزاری نمایشگاه بورس نیز در نیمه های ماه جاری اتفاق مهمی ست که همه ساله برای فرهنگ سازی و ارائه دستاوردها و پیشرفت های بازار سرمایه برگزار می شود و به زودی شاهد برگزار این رویداد مهم بورسی نیز خواهیم بود.

در بازار داخلی چه خبر بود؟

گروه فلزی و معدنی در کنار گروه پتروشیمی گروه های در صدر بازار بودند.در بین فلزی ها و معدنی ها باید نگاه ویژه ای به فولادی های بورس و سنگ اهنی ها و البته ذغال سنگی ها داشت.طرح های توسعه مهم و روند رو به رشد تولید و فروش شاخص پویایی این شرکت ها می باشد و مسلما نگاهی میان مدت و بلند مدت به این دو صنعت می تواند بازدهی خوبی را برای سهامداران به ارمغان آورد.شرکت هایی که در این گروه طرح های توسعه مهم دارند فملی و فخاس و کنور و کشرق می باشد که در سال جاری و در سال 93 به بهره برداری می رسند.

در معاملات امروز گروه فولادی و سنگ آهنی با توجه به عامل احتمال عدم افزایش نرخ حامل های انرژی و احتمال تعدیل مثبت در 12 ماهه روندی متفاوت تر از روزهای گذشته داشتند و با اقبال روبرو شوند.

در فولاد مبارکه که روز گذشته کار خود را با صف خرید به پایان رسانده بود و گوهران امید فرونشده سهم بود امروز نیز روز پر تحرکی را شاهد بودیم و در پایان نیز با صف خرید کار به معاملات خود پایان داد.خبرهای حاکی از افزایش سود سال 91 شرکت به 90 تومان می باشد.

در ذوب که در روزهای افت سهم اشاره می کردیم واقعا در این سهم سهامداران با بی انصافی به فروش می پردازند،شاهد صف خرید محکمی هستیم.شایعات بی اساس و جوگیر شدن سهامداران حقیقی علت اصلی افت سهم از 370 به 270 تومان بود.سود سال جاری شرکت 16 تومان می باشد در خوش بینانه ترین حالت به بیش از 20 تومان و در بدبینانه ترین در همین ارقام خواهد ماند.برای سال 92 اما تعدیل سود شرکت قطعی می باشد.

بزرگترین کارخانه کک سازی خاورمیانه در حالی راه اندازی شده و آماده افتتاح رسمی است که ذوب آهن با راه اندازی این کارخانه، 600 هزار تن به میزان تولیدی خود اضافه می کند و باعث کاهش 100 تا 150 تومانی قیمت تمام شده به ازای هر کیلو خواهد شد.کوره بلند شماره 2  شرکت نیز اوایل خرداد ماه سال جاری به بهره برداری می رسد. در بحث منابع ارزی بسیار کمک کننده شرکت خواهد بود.

فولاد خوزستان به نظر می رسد آماده عبور از محدوده مقاومتی اخیر خود یعنی 2800 تومان است که واقعا پتانسیل های شرکت بیش از این قیمت می باشد.رشد سود ناشی از افزایش ظرفیت تولید هر ساله در این غول فولاد سازی اتفاق می افتد و امسال نیز شرکت سالی رویایی را خواهد داشت.بخشی از معدن سنگان به منظور تهیه آسان و به صرفه ی گندله و کنسانتره قرار است در اختیار فخوز قرار گیرد که خبر خوبی برای شرکت می باشد.

در این گروه روز گذشته نماد فجر برای تعدیل منفی متوقف شد .شرکت به دلیل کاهش حجم فروش در سه ماهه زمستان و همچنین کاهش خالص درآمدها و هزینه های عملیاتی به علت تغییر در نوع نرخ ارز تسویه سود خود را از 23 تومان به 16 تومان کاهش داده است.

فولاد کاویان ضمن کاهش سود هر سهم سال مالی 91 خود از 52 ریال به 22 ریال برای سال مالی جاری در اولین پیش بینی مبلغ 48 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است.

پتروشیمی ها ظاهرا با لیدری جدید روبرو شده اند و این اتفاق برای این گروه مثبت ارزیابی می شود.عدم تاثیرپذیری از افزایش نرخ خوراک و افتتاح طرح nf3  پتروشیمی بندر امام باعث اقبال دو چندان به هلدینگ خلیج فارس شده است و ظاهرا سهامدران تازه به ارزندگی سهم پی برده اند.با وجود اقبال به این غول بزرگ بازار سرمایه باید منتظر شاخص 42 هزار واحدی و بیشتر نیز باشیم.

پارسان نیز با تاثیر پذیری از معاملات فارس روندی مثبت به خود گرفته است و باید دید می تواند مقاومت 880 تومانی خود را بشکند یا خیر!توصیه به حضور در پارسان و فارس با دید بلند مدت می باشد.

در اواخر وقت اقبال بیشتری را در این گروه شاهد بودیم که علت آن انتشار شایعاتی مبنی بر توقف چند نماد دیگر از جمله کرمانشاه و شفن بود.شیراز امروز نیز با معاملات منفی روبرو شد و به محدوده 820 تومان رسید.به نظر می رسد از فردا خرید ها در این سهم نیز بیشتر شود.

از پتروشیمی شازند شنیده می شود به زودی با انتشار گزارش خود بازگشایی می شود.شنیده ها از سود بیش از 330 تومان از سوی شرکت شنیده می شود.

در پالایشگاهی ها معاملات متعادل و روبه منفی را شاهد بودیم که البته حجم معاملات این گروه همچنان مورد توجه می باشد.شبندر در عبور از 800 و شپنا در عبور از 2500 تومان با افزایش عرضه ها روبرو شده اند.شایعاتی از توقف شبندر به گوش می رسید که ظاهرا تکذیب شده است.شپنا با احتمال تعدیل عایدی در 12 ماهه روبروست.البته هر دو به علت افزایش نرخ ارز مرجع به 2450 تومان با یک تعدیل مثبت دیگر در سود سال جاری خود مواجه خواهند شد.انتشار اخباری مثبت از دیگر هم گروهی های متوقف می تواند رشد دیگری را برای این دو سهم در پی داشته باشد.

گروه نفتی با معاملات متعادل شپاس پر پتانسیل همراه بود که خبر تعدیل مثبت بهران سهم را با صف خرید روبرو کرد. نفت بهران در 12 ماهه واقعی 2386 ریال به طور واقعی محقق کرده است .آخرین پیش بینی شرکت 2076 ریال بوده است.بنابراین پرونده سال 91 را با تعدیل مثبت 15 درصدی بسته شد

اما برای سال 92 در دومین پیش بینی 2953 ریال اعلام کرده است که در مقایسه با اولین پیش بینی رشد 18.5 درصدی روبرو شده است.قبلا 2491 ریال پیش بینی کرده بود.علت تعدیل افزایش 30 درصدی نرخ فروش و افزایش بهای تمام شده در خصوص ادتیوهای وارداتی از بابت تسعیر نرخ دلار از 2500 به 3500 تومان می باشد.افزایش نرخ فروش بابت افزایش نرخ لوبکات از 835 تومان به 1584 تومان بوده است.البته باید توجه داشت نرخ فروش لوبکات در بورس کالا 1680 تومان است.مقدار تولید و فروش شرکت در سال 91 نیز نسبت به آخرین پیش بینی تغییری نداشته و تماما در 12 ماهه محقق شده است.مقدار فروش شرکت در سال جاری نسبت به سال 91 نیز با رشد حدودا 19 درصدی روبرو شده است.

در این گروه در جلسه روز گذشته هیات پذیرش هفت محصول نفتی در بورس انرژی مورد پذیرش قرار گرفت. در این جلسه با پذیرش نفتای سنگین صادراتی،نفت کوره صادراتی، ایزوریسایکل، نفت سفید ایزو ماکس، گازوئیل ایزوماکس، گاز پروپان و گاز بوتان موافقت شد.

در گروه تجهیزاتی ، حفاری قیمت 400 تومان را پشت سر گذاشت و به تدریج از 400 تومان به 414 تومان تا پایان بازار رسید.حفاری سهم کم ریسک و پرپتانسیلی می باشد.

مپنا با صف خرید امروز از مقاومت مهم و 280 تومانی خود عبور کرد تا کم کم به قیمت های 300 تومان و بیشتر بیاندیشد.بلوک شرکت نیز امروز معامله نشد و به فردا موکول شد.

در سیمانی ها تلاش مسئولین شرکت های سیمانی برای گرفتن افزایش نرخ 40 درصدی ادامه دارد.قبلا دولت با افزایش نرخ 20 درصدی سیمانی موافقت کرده بود اما سیمانی ها به این افزایش نرخ ها راضی نیستند.نرخ سیمان در پاکستان نیز افزایش یافته است.خبر عدم افزایش نرخ حامل های انرژی ( اگر قطعی شود) برای سیمانی ها نیز مثبت می باشد.امروز نیز همه سیمانی ها با صف خرید روبرو بودند و نوبت سصوفی بود که با گره معاملاتی مواجه و رسد 12 درصدی را تجربه کند.بعد از گره نیز با صف خرید روبرو شد.سیمان دشتستان هم برای تعدیل عایدی متوقف شد.

سیمان فارس و خوزستان نیز با اقبال ویژه ای روبرو بود و به 170 تومان رسید.در سال های اخیر سفارس این قیمت ها را به خود ندیده بود.شرکت در اولین پیش بینی از سود سال مالی منتهی به 31/2/93 مبلغ 346 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی ها از سود سال مالی 92 رشد 4 درصدی داشته است.سود جاصل از سرمایه گذاری های شرکت نسبت به سال 92 افت 4 درصدی را نشان میدهد اما شرکت بابت احتمال عرضه اولیه سیمان آبیک مبلغ 13.2 میلیارد تومان سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها پیش بینی کرده است.مسلما هم سود سال 92 و هم سود سال 93 شرکت با قطعی شدن افزایش نرخ سیمان با تعدیل مواجه خواهد شد

در سایر نمادها و گروه ها:

ایران مرینوس امروز بازگشایی شد اما معامله نشد..شرکت سود هر سهم سال مالی جاری خود را در اولین پیش بینی 179 تومان اعلام کرده است که نسبت به آخرین پیش بینی از سود سال 91 با رشد 169 درصدی روبرو شده است.سود هر سهم سال 91 شرکت 508 ریال بوده که در این گزارش آن را به 10 تومان کاهش داده است.البته حدودا 154 تومان از سود سال جاری شرکت مربوط به فروش 4 قطعه از املاک شرکت واقع در سالاریه شهر قم می باشد.البته شرکت از لحاظ تولید نیز عملکرد بهتری نسبت به سال قبل داشته است

پدرخش سود هر سهم سال مالی 91 خود را بر اساس عملکرد 9 ماهه ( اصلاحیه ) از 256 ریال به 503 ریال افزایش داده و تعدیل مثبت 96 درصدی را تجربه کرده است.افزایش 12 درصدی فروش( با توجه به افزایش مقدار و نرخ فروش) در مقابل افزایش 5 درصدی بهای تمام شده سود شرکت را با افزایش مواجه کرده است.شرکت انواع مشمع و فوم تولید می کند

زمگسا که در زمینه تولید شیر و محصولات زراعی فعالیت دارد در 12 ماهه واقعی 91 موفق شده مبلغ 3537 ریال به ازای هر سهم محقق کند که نسبت به آخرین پیش بینی با رشد 3 درصدی روبرو شده است

کنتور سازی ایران قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ 105 هزار میلون ریال به 200 هزار میلیون ریال افزایش دهد .این افزایش سرمایه 95 هزار میلیون ریال ( معادل 90.48 درصدی) از محل سود انباشته و در راستای  اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج وجه­ نقد می باشد

همراه اول بعد از برگزاری مجمع سالیانه خود و تقسیم سود 902 تومانی در قیمت 4000 تومانی بازگشایی شد و تا محدوده های کمتر از 4000 تومان افت کرد.

فرابورس ایران روز 15 اردیبهشت مجمع سالیانه خود را با سود واقعی 554 ریالی برگزار می کند.سود قبلی شرکت 508 ریال بوده که آن را به 554 ریال افزایش داده است.شرکت با توجه به خرید ساختمان جدید و خرید تجهیزات جدید برای آن پیشنهاد تقسیم سود 125 ریالی را نمود

در قندی ها عرضه ها در برخی نمادها محسوس بود و نمادهای پرپتانسیل صف خرید خود را حفظ کردند.خبرها و شایعات حاکی کمرنگ شدن افزایش نرخ شکر به بیش از 2100 تومان می باشد.

در خودرویی ها خبهمن در رشدی مداوم از 140 تومان به 170 تومان رسیده است که بیشتر به دلیل تحرکات غدیر و ساتا در سهم بوده است.سهم در معاملات امروز و در قیمت های بیش از 170 با افزایش عرضه ها روبرو شد / پرشین تحلیل