شاخص کل در اولین روز کاری هفته ی دوم اردیبشهت ماه رشد حدودا 282 واحدی را تجربه کرد و به 42،334 واحد که حد نصاب جدیدی در تاریخ بازار سرمایه می باشد،رسید.نماد معاملاتی شرکت های پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت اصفهان به ترتیب با 92 و 86 واحد بیشترین تاثیر مثبت و نماد معاملاتی فولاد خوزستان نیز با 18 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشت.به نظر می رسد شاخص کل با توجه به اقبال به نماد فارس خیز بلندی برای رسیدن به قله ی 43 هزار واحد بردارد.

ارزش کل معاملات امروز نیز به 104.9 میلیار تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات شرانل با 15.7 میلیارد تومان و شپنا با 10.5 میلیارد تومان تعلق داشت.

 

بازار امروز بازار مثبتی بود که با توجه به افزایش اخیر قیمت ها در هفته پیش تا حدودی عرضه ها محسوس بود.گزارش های نسبتا خوب 12 ماهه شرکت ها که همچنان ادامه دارد و توقف و بازگشایی برخی نمادها شکل و رویی متفاوت به بازار داده است.همین عامل در کنار عوامل مهم دیگر باعث شده نقدینگی بیشتری نیز به بازار وارد شود و سهامداران تا زمان باقی مانده به انتخابات از فرصت پیش آمده برای کسب بازدهی استفاده کنند.البته علاوه بر گزارش های خوب 12 ماهه نباید از اثرات مهم جزئیات بودجه 92 بر بازار سرمایه گذشت.مهمترین آنها دلار 2450 تومانی در بودجه و بحث 26 درصد صندوق توسعه ملی و بررسی نرخ حامل های انرژی در موضوع هدفمندی یارانه ها و جلوگیری از افزایش زیاد آن می باشد

دلار نیز به بیش از 3600 تومان رسیده است که اگر در بازارهای جهانی نیز روند مثبتی را شاهد باشیم ،شاهد اثرات مثبت این دو عامل نیز بر بازار خواهیم بود.بازارهای جهانی با روندی صعودی در اواخر هفته گذشته روبرو شدند.مس به محدوده 7045 دلار ،روی به 1900 دلار نیز رسیده بود که به 1875 دلار بازگشت.سرب نیز همچنان در محدوده بیش از 20 هزار دلار در هر تن قرار دارد.بیلت به کمتر از 140 دلار رسیده است

اما عامل مهم دیگری که بر خی از گروه ها و صنایع بازار از جمله گروه قندی و غذایی را تحت تاثیر قرار داد بحث حذف ارز مرجع 1226 تومانی از چرخه اقتصادی کشور و کالاهای اساسی بود.اگرچه برخی مسئولان دولتی هفته پیش خبر حذف تخصیص ارز مرجع به کالاهای اساسی را اعلام کرده و حتی بانک مرکزی هم بخشنامه اجرایی آن را ابلاغ کرد اما اکنون و در آستانه هفته جدید در چرخشی ناگهانی خبر رسیده که نه تنها ارز مرجع حذف نشده، بلکه دولت متعهد به تامین کالای اساسی مردم با ارز مرجع است. هفته پیش خبر حذف ارز مرجع روغن نباتی و افزایش 40 درصدی قیمت این محصول اولین خبری بود که درخصوص حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و تغییر سیاست‌های ارزی دولت عنوان شد.به هر حال حذف یکباره ارز مرجع نیز نمیتواند تصمیم مناسبی در این مقطع زمانی که تورم سر به فلک کشیده ،باشد.

در بازار چه خبر بود؟

پتروشیمی ها روز مثبتی را تجربه کردند.معاملات مثبت این گروه با نوساناتی روبرو بود که به دلیل اخبار متفاوت از هریک از سهم های گروه بود.برخی با احتمال تعدیل مثبت قوی تری روبرو هستند،برخی از افزایش نرخ خوراک تاثیر اندک و برخی نیز تاثیر بیشتر می پذیرند.افزایش نرخ خوراک نیز در مجلس در حال بررسی ست.به نظر نمی رسد افزایش نرخ خیلی بالا باشد و نهایتا بین 150 تا 180 تومان تصویب شود.

فارس امروز را پر اقبال تر از روزهای گذشته آغاز کرد و در پایان نیز با حجم معاملات کمتری نیز نسبت به چند روز کاری اخیر روبرو شد.با توجه به عدم عرضه ها از سوی حقیقی ها و حقوقی ها و شنیده هایی مبنی بر عدم عرضه از سوی خصوصی سازی،باید منتظر یک گره برای رشد 12 درصدی سهم باشیم.

پتروشیمی شیراز که تا محدوده های درصد مثبت پیش رفته بود در پایان تا 810 تومان و قیمت های درصد منفی افت کرد. شرکت در 12 ماهه واقعی سال 921 مبلغ 1575 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است که نسبت به پیش بینی اخیر خود یعنی 1385 ریال با رشد 14 درصدی روبرو شده است. شرکت پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1392 را مبلغ 370ر1 ریال اعلام نموده است. مقدار تولید و فروش شرکت نسبت به پیش بینی قبلی با رشد همراه شده  که این عامل افزایش مبلغ فروش را در پی داشته است.نرخ فروش اوره صادراتی شرکت 961 تومان بوده که در پیش بینی قبلی 973 تومان بوده است

نکته مهم اینکه مطالبات و بدهی های ارزی داخلی به نرخ ارز مبادله ای،بدهی های خارجی به نرخ قابل دسترس،موجودی های ارزی نزد بانک ها به نرخ ارز مرجع و موجودی خزانه به نرخ قابل دسترس تسعیر شده است.

اما برای سال 92، اگر نرخ های فروش را مطابق با سه ماهه چهارم در نظر بگیریم و نرخ گاز نیز بر اساس دلار 25000 ریال نرخ گذاری شود سود شرکت تغییر محسوسی نخواهد کرد

شازند امروز را نیز با صف خرید روبرو شد و به قیمت بیش از 1100 تومان رسید.برای سال 92 نیز انتظار تعدیل خوبی را از شرکت داریم.پی بر ای شرکت بر اساس سود سال قبل 3.4 می باشد اما بر اساس سود سال جاری به بیش از 6 مرتبه رسیده است.شرکت تقسیم سود خوبی را نیز در مجمع سال 91 خواهد داشت که به احتمال زیاد 80 درصد و بیشتر خواهد بود و این درصد تقسیم سود بر روی وبانک نیز تاثیر بسزایی دارد.وبانک با این اخبار به بیش از 400 تومان نیز خواهد رسید.

پارسان از سد قیمتی 880 تومان نتوانست عبور کند.عبور از این محدوده نیاز به ارائه گزارش تعدیل زاگرس و تعدیل احتمالی کرمانشاه و انتشار تعدیل مثبت شبریز می باشد.از زاگرس شنیده می شود سود بیش از 600 تومانی را برای سال 91 محقق خواهد کرد.آخرین پیش بینی شرکت 514 تومان می باشد.

حرکت غدیر در قیمت های بیش از 400 تومان خسته کننده شده است.با وجود پارسان و فارس و حرکت رو به رشد پالایشگاهی ها توجه ها به این سهم کمتر شده است و بازیگران بازار کمتر بر روی آن مانور می دهند.

شفن که با تعدیل عایدی در گزارش 12 ماهه روبروست،در معاملات امروز در قیمت های بیش از 1900 تومان در نوسان بود.انتشار قطعی گزارش 12 ماهه و عدم افزایش نرخ خوراک گازی به بیش از 150 تومان سهم را به 2000 تومان و بیشتر نیز خواهد رساند.

در این گروه خبرها و شواهد حاکی از آن است که تاپیکو به زودی به بازار خواهد آمد.شرکتی که پرتفویی قوی از پتروشیمی ها و پالایشگاهی ها دارد.

شپدیس مجددا به قیمت های بیش از 5200 تومان رسید.گفته می شود به زودی خبرهای مربوط به افزایش سرمایه شرکت نیزمنتشر می شود.دید بلند مدت به شپدیس یکی از بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری می باشد.

پالایشگاهی ها همانطور که پیش بینی هم می شود با توجه به اخباری دال بر برگشت مالیت بر ارزش افزوده و حذف 26 درصد صندوق توسعه ملی با اقبال روبرو شدند.فعلا این خبرهای مثبت قطعی نشده است اما گویا خبرها در این مورد موثق می باشد.

امروز شپنا به 2673 تومان رسید.عبور قدرتمند از این محدوده در معاملات فردا سهم را به 3000 تومان خواهد کشاند.شاید به زودی شاهد توقف سهم برای تعدیل مثبت سود سال 91 نیز باشیم.

شبندر نیز به 855 تومان رسید.گروه مالی ملت بازهم عرضه کننده سهم بود اما این عرضه ها مانع از اقبال به سهم نشد و در پایان صف خرید بیش از 21 میلیون سهم را در نماد شاهد بودیم.شبندر از محل حذف 26 درصد سندوق توسعه ملی با افزایش سودآوری بسیار خوبی روبرو خواهد شد.شاوان نیز که فعلا بسته می باشد تعدیل بسیار خوبی از محل حذف 26 درصد صندوق توسعه ملی خواهد داشت.

در نفتی ها هم روزی بسیار خوب را شاهد بودیم.شبهرن بعد از تعدیل مثبت سود سال 91 و 92 خود در قیمت 1587 تومان بازگشایی شد و در همین قیمت ها با عرضه فقط 62 هزار سهم با صف خرید روبرو شد.

شرانل نیز بعد از اعلام سود 2225 ریال و تعدیل خوب سال 91 امروز در قیمت 1200 تومان بازگشایی شد و تا 1145 تومان نیز افت کرد.قیمت های 1100 تا 1200 تومان قیمت های منطقی برای بازگشایی سهم بود.حقیقی ها خریدار اصلی سهم در معاملات امروز بودند.با توجه به جو مثبت این گروه احتمال رسیدن قیمت به بیش از 1200 تومان نیز وجود دارد اما عرضه ها در این قیمت ها نیز محسوس خواهد بود.

شپاس نیز که امروز روز خوبی در بورس کالا داشت با معاملات مثبتی روبرو شد.فروش قیر در بورس کالا قابل توجه می باشد.

در فلزی ها و معدنی ها روند متعادل و همراه با افزایش عرضه ها را شاهد بودیم.اخبار مثبت حول و حوش این گروه همانند گروه پتروشیمی و پالایشگاهی زیاد نمی باشد اما انتشار گزارش های 12 ماهه همراه با تعدیل مثبت می تواند تا حدودی معاملات این دو گروه را نیز تحرک بخشد.

ذوب در عبور از قیمت ها ی 320 تومان موفق نبود اما خرید ها هم در زیر این محدوده جالب بود.فعلا انتظار افزایش چندانی را برای سهم متصور نیستیم اما سال 92 می تواند سالی رویایی برای شرکت باشد.

فولاد نیز امروز بعد از رسیدن قیمتی خود در معاملات روزهای گذشته به 460-465 تومان با روندی اصلاحی روبرو شده است و 441 تومان رسید.افزایش سرمایه شرکت نیز در پیش است و گفته می شود به زودی این افزایش سرمایه که ظاهرا 40 درصد نیز می باشد منتشر خواهد شد.

فملی با توجه به برگشت مس در بازارهای جهانی به بیش از 7000 دلار در هر تن با معاملات مثبتی روبرو شد.فعلا نباید انتظار رشد قیمتی زیادی از سهم داشت مگر اینکه اتفاقی مثبت در معاملات شرکت در بورس کالا رخ دهد و تعدیل شرکت در 12 ماهه 91 قابل توجه باشد که به نظر می رسد تعدیل شرکت در 12 ماهه خیلی زیاد نباشد.

معدنی ها،از جمله سنگ اهنی ها نیز امروز با نوسانات منفی روبرو بودند.کنور در قیمت های فعلی با مقاومت محکمی روبروست و اخبار قطعی از تعدیل شرکت می تواند سهم را به 4000 تومان نیز نزدیک کند ولی سهم فعلا نوسانی می باشد

سیمانی ها روزی پر عرضه را در برخی نمادها تجربه کردند.اما گلچینی از نمادها که شرایط بنیادی قوی تری دارند صف خرید خود را حفظ کردند.شایعاتی مبنی بر عدم موافقت با افزایش نرخ سیمانی ها دلیل افزایش عرضه ها بود.هنوز اخبار قطعی در این زمینه منتشر نشده است.

سفارس در قیمت های بیش از 180 تومان فشار فروش قابل توجهی را تجربه کرد.شرکت در گزارش شش ماهه هم بر همان سود 33 تومانی اش تاکید کرده است.تحلیلی با عنوان اثرات سه عامل مهم بر سودآوری شرکت های سیمانی بر روی سایت قرار گرفته است که می تواند اطلاعات خوبی را در اختیار سهامداران این گروه قرار دهد.

در این گروه سیمان غرب 1009 ریال در 12 ماهه واقعی سال 91 محقق کرده است.پیش بینی شرکت قبل از این 920 ریال بوده است ( تعدیل مثبت 10 درصدی)

شرکت از لحاظ مقدار فروش رشد زیادی زیادی نداشته است رشد حدودا 5 درصدی مبلغ فروش شرکت به علت افزایش نرخ در سه ماهه پایانی سال بوده است

سیمان درود نیز در 12 ماهه واقعی 1263 ریال پیش بینی کرده است که نسبت به پیش بینی ارائه شده در آخرین گزارش ( 1288 ریال ) افت جرئی داشته است.کاهش در مقدار فروش که البته ناچیز بوده علت این تعدیل جزئی بوده است.تقسیم سود این دو شرکت نیز در مجمع مناسب می باشد.سدور معمولا تقسیم سود بیشتری دارد و احتمالا تمامی سود خود را تقسیم نماید

در گروه قندی با توجه به اخباری مبنی بر عدم حذف کامل نرخ ارز مرجع از کالاهای اساسی شاهد معاملات منفی بودیم.گروه غذایی با توجه به تعدیلات مثبتی که دارند با معاملات مثبتی روبرو بودند.

در این گروه غچین کولاکی در تعدیل سود خود به پا کرده است. شرکت سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 خرداد 92 خود را 406 ریال به 1724 ریال افزایش داده است و تعدیل 324 درصدی روبرو شده است.در 9 ماهه واقعی منتهی به 30 اسفند 91 نیز 150 تومان معادل 87 درصد پوشش داشته است.علت تعدیل شرکت:افزایش فروش از 39350 به 78800 میلیون ریال حدودا معادل 100 درصد ناشی از افزایش تولید ( به دلیل افزایش میزان خرید رب فله و راه اندازی تونل پاستوریزاتور جدید ) و افزایش سایر درآمدها و کاهش هزینه های مالی می باشد.

در این گروه همچنین نماد پارس مینو با توجه به تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم، متوقف شد.

در سایر نمادها و گروه ها:

اخابر در 12 ماهه واقعی مبلغ 444 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است .پیش بینی شرکت 412 ریال بوده است.شرکت ظاهرا قصد تقسیم سود 41 الی 43 تومان را دارد.

در دارویی ها دزهراوی در 12 ماهه واقعی سال 91 مبلغ 2766 ریال محقق کرده است که پیش بینی شرکت قبل از این 2814 ریال بوده است.

خمحور در 12 ماهه واقعی سال 91 مبلغ 27ریال به ازای هر سهم شناسایی کرده است.پیش بینی شرکت زیان 351 ریالی بوده است.اما شرکا برای سال جاری در حالی قبلا 100 ریال پیش بینی کرده بود که آن را به 27 ریال کاهش داده است.

سکاب در گزارش واقعی 12 ماهه 469 ریال محقق کرده است.در گزارش قبلی 244 ریال پوشش داده بود.

در گروه پتروشیمی به زودی قرار است پتروشیمی جم عرضه اولیه شود.وصندوق مالکیت 24.46 درصدی این شرکت را در اختیار دارد. بازدید از  پتروشیمی جم به عنوان تولیدکننده محصولات متنوعی به ویژه الفین ها و پلی الفین ها طی روز پنج شنبه هفته گذشته با حضور سهامداران عمده این مجتمع، در منطقه ویژه انرژی پارس واقع در عسلویه انجام شد.با توجه به شرایط بنیادی و خوب پتروشیمی جم ناو وصندوق بیش از 600 تومان می باشد

خودرویی ها روندی متعادل و مثبت را در برخی نمادها از جمله خساپا  و خودرو وخگستر تجربه کردند.قیمت نهایی خودرو روز دوشنبه اعلام می شود.گفته می شود نهایتا 10 درصد کاهش قیمت را در انواع خودرو شاهد خواهیم بود.در خودرویی ها باید منتظر گزارش های سه ماهه باشیم و ببینیم روند تولیدی این شرکت ها در چه وضعی قرار دارد.

وپترو امروز را نیز با صف خرید به پایان رساند.تحلیل سهم روی سایت قرار دارد.