معامله گر حرفه ای قبل از معامله بر اساس فرم معامله گری فکر می کند. در ادامه مهمترین موارد مهم قبل از معامله گری در فرم معامله گری آمده است.

فرم طرحریزی یک معامله:

1- نام سهم/ حق تقدم/ آتی سهم:                                           نماد:

2- تعداد سهم/حق تقدم/آتی سهم:                                        مبلغ سرمایه:

3- طبیعت و چگونگی سهم شامل:

دارای افت و خیر زیاد          کم نوسان       همراه با دخالت سفته بازها        تمایل زیاد به تشکیل الگوی نموداری     تمایل کم به تشکیل الگوی نموداری       تمایل به ایجاد صف های خرید و فروش

4- عوامل  مهم بنیادی :

پیش بینی سود خالص      نسبت P/E        احتمال تحقق سود با توجه به گزارشات      سود انباشته به ازای هر سهم        حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم         وضعیت سهامداران بالای یک درصد    افزایش سرمایه ومحل و زمان آن

5- عوامل مهم تکنیکال: 

مطابقت با الگوهای نموداری             حمایت و مقاومت های عمده               کانال روند سهم                            کف و سقف قیمتی سه ماهه       شش ماهه          یک ساله          دو ساله 

6- جو کلی بازار در زمان معامله:  بازار مثبت           بازار منفی              بازار بدون روند

7-علل خرید سهم:

بنیادی          تکنیکال            تکنوفاندامنتال              خبر/شایعه              قیمت مناسب خرید      پله های خرید            قیمت حمایت سهم توسط سهامدار عمده           

8- علل فروش سهم:

تغییر شرایط بنیادی             سیگنال تکنیکال              خبر              شایعه منفی                  نیاز مبرم به پول          قیمت مناسب فروش                پله های فروش                   قیمت دستور توقف زیان  

9- دخالت احساس هنگام خرید/فروش :  کم       زیاد 

10- نظر نهایی جهت خرید یا فروش:    

11- نکات آموخته از معامله: