شاخص کل در معاملات امروز با رشد 684 واحدی خود به حد نصاب جدید 43،192 واحد رسید و رکوردی دیگر را در تاریخ بازار سرمایه به جای گذاشت.فردا و همزمان با گره معاملاتی فارس باید منتظر رشد قابل توجهی دیگر در شاخص کل باشیم.

نماد معاملاتی شرکت های صندوق بازنشستگی با 81 و مخابرات ایران و نفت و گاز پارسیان به ترتیب با 79 و 66 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

ارزش کل معاملات نیز 117.3 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات وصندوق با 15.3 میلیارد تومان و وبانک با 11.6 میلیارد تومان تعلق داشت.با توقف شبندر و شپنا که هر روز بیشترین ارزش معاملات بازار را به خود اختصاص می دادند امروز سهام شرکت های دیگر بیشترین ارزش را به خود اختصاص دادند و چایگزین این دو سهم شدند.

 

خبر توقف شبندر و شپنا برای تعدیل مثبت مهمترین خبری بود که به بازار امروز مخابره شد و موجی مثبت را در بازار به راه انداخت.در حالی هر روزه شاهد حزکت نقدینگی بسیاری به سوی این دو نماد برای خرید بودیم که توقف این دو سهم باعث شد نقدینگی نسبتا خوبی به سمت دیگر نماد ها و گروه ها سوق داده شود.به هر حال بازدهی خوب پالایشگاهی ها خیلی از سهامداران و فعالان بازار را برای خرید این سهام وسوسه کرده است و تحرک اصلی در بازار نیز به این دو نماد اختصاص داشت.

به نظر می رسد اگر پالایشگاهی ها در روزهای آتی گزارش های خود را منتشر کنند و بازگشایی شوند، روند روبه رشد بازار ادامه دار باشد،هر چند که این روند بدون این سهام نیز با وجود اخبار خوب از گزارش های 12 ماهه و اخبار مثبت از دل برخی گروه ها، می تواند ادامه دار باشد.

گزارش های 12 ماهه بسیاری از شرکت های بزرگ هنوز منتشر نشده است و این به دلیل روند کندی ست که ارائه آن ها داشته است.اخبار خوب گزارش های 12 ماهه از شرکت های سنگ اهنی و برخی فولادی ها و پتروشیمی ها می تواند رشد بازار را ادامه دار کند.فردا چگونگی معاملات فارس نیز بعد از رفع گره می تواند بر گروه پتروشیمی موثر باشد.

اما بعد از ارائه گزارش های 12 ماهه شاهد ثبت نام از کاندیداهای ریاست جمهوری از 17 اردیبهشت خواهیم بود.هنوز خبر قطعی از حضور هاشمی و خاتمی منتشر نشده است.احتمال حضور هاشمی بیشتر از خاتمی می باشد.در برخی خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری انتخاب خواندیم که خاتمی گفته :"من وقتی به اندازه یک شهروند عادی آزادی ندارم که حتی بتوانم به خارج از کشور بروم،قطعا وقتی رئیس جمهور شوم کارشکنی های زیادی اتفاق خواهد افتاد" هاشمی رفسنجانی نیز در این مورد گفته هنوز آمدن یا نیامدنم قطعی نیست ولی در این همه سال یک نفر مدیر لایق در کشور تربیت نشده که من 78 ساله بیایم! به هر حال حضور این دو شخصیت بازار سرمایه را با واکنش های جالبی روبرو خواهد کرد.البته حضور مشایی نیز که به نظر نمی رسد با استقبال روبرو شود،می تواند پیامدها و واکنش هایی را در پی داشته باشد

در بازار داخلی چه خبر بود؟

در گروه پالایشگاهی توقف دو نماد شبندر و شپنا برای تعدیل عایدی متوقف شدند.بعد از برگزاری جلسه دیروز بورس با مسئولین شرکت های پالایشگاهی پیش بینی می شد در ابتدای معاملات امروز این دو سهم برای تعدیل مثبت متوقف شوند.حالا تابلوی معاملات بورس بدون پالایشگاهی ها به کار خود ادامه خواهد داد!

شاید شبریز اولین پالایشگاهی باشد که با تعدیل مثبت به بازار بازگردد.شنیده ها حاکی از آن است که سود سال 92 شرکت بین 350 تا 355 تومان به زودی اعلام خواهد شد که رقمی جالب توجه می باشد.البته این سود بدون 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

شبندر برای سال جاری سود 488 ریالی را با دلار 2000 تومانی به ازای هر سهم پیش بینی کرده که با دلار 2450 تومانی به 65 تا 70 تومان افزایش خواهد یافت.حذف 26 درصد صندوق توسعه ملی نیز حدودا 80 تومان به سود شرکت اضافه خواهد کرد.

شپنا با دلار 2000 تومانی 351 تومان پیش بینی کرده است که با دلار 2450 تومانی و بدون در نظرگرفتن 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده می تواند بیش از 440 تومان در گزارش جدید خود اعلام نماید.

در کل این گروه روزهای خوبی را در پیش دارند و هر چه هست خبر خوب است و فعلا تنها کاری که در این گروه باید انجام داد سهامداری ست!

در مورد توقف سهام پالایشگاهی ها مالمیر گفته: تمامی پالایشگاه ها باید از روز گذشته به مدت دو روز اطلاعات خود را ارایه کنند. البته پالایشگاه اصفهان اطلاعات خود را ارسال کرده اما هنوز جزییات اطلاعات مربوط به پالایشگاه بندر عبارس و تعدیل سود آن دریافت نشده است که پس از دریافت اطلاعات حسابرسی نشده آنها منتشر می شود.وی گفته: تلاش می شود پس از کسب اطلاعات نماد 6 پالایشگاه فردا سه شنبه بازگشایی شود.

در پتروشیمی ها نیز اخبار خوبی به گوش میرسد از تعدیل مثبت شرکت ها در سال 91 و 92 گرفته تا آزاد کردن صادرات برخی محصولات پترشیمی و جلوگیری از افزایش نرخ خوراک آنها!

امروز نیز فارس با صف خرید سنگین به کار خود پایان داد.عرضه ای نیز بر روی سهم رخ نداد.فردا روز گره سهم می باشد تا شاید فروشندگان حاضر به عرضه سهم شوند.سهم تا به 1000 تومان نرسد آرام نخواهد گرفت.

پارسان که از لحاظ تکنیکی در عبور از 875-880 تومان موفق نبوده است امروز بعد از انتشار اخباری مثبت از شرکت های زیرمجموعه و گروه پتروشیمی از محدوده مقاومتی خود عبور کرد و با صف خرید به کار خود پایان داد

ناو سهم در حال حاضر 971 تومان می باشد.مسلما بازگشایی شبریز و زاگرس ناو سهم را نیز افزایش خواهند داد.در مورد روند سودآوری شرکت نیز باید گفت که برای سال جاری سود شرکت تعدیل خوبی  خواهد داشت.حدود 70 درصد سود حاصل از سرمایه گذاری های پارسان مربوط به تقسیمی شپدیس و زاگرس می باشد.سود هر سهم شپدیس در حال حاضر 1050 تومان است که پارسان تقسیمی آن را 997 تومان در نظر گرفته است.افزایش سود شپدیس به 1400 تومان و حتی بیشتر در سال جاری بسیار محتمل می باشد، به ویژه اگر نرخ فروش اوره داخلی نیز افزایش یابد که صحبت هایی نیز در این زمینه شده است.

سود هر سهم زاگرس نیز در حال حاضر در صورت های مالی پارسان 514 تومان و تقسیمی آن 412 تومان می باشد.گفته می شود سود 12 ماهه سال 91 زاگرس به بیش از 600 تومان خواهد رسید که در صورت اتفاق این مهم تقسیمی هر سهم آن برای پارسان به بیش از 480 تومان خواهد رسید.

از کرمانشاه نیز سود 189 تومانی خود را به 205 تومان افزایش داده .که این تعدیل نیز بر سود پارسان تاثیر خواهد گذاشت.نتیجه اینکه سود 147 تومانی و فعلی پارسان به راحتی به 170 تومان و بیشتر نیز خواهد رسید.خبر مهمی که در مورد کرمانشاه و شپدیس و حتی شیراز وجود دارد خبر افزایش نرخ فروش اوره داخلی می باشد.این نرخ قبلا 350 تومان بوده که گفته می شود تا بیش از 600 تومان افزایش می باشد.در بورس کالا نیز رشد قیمتی اوره و آمونیاک را شاهد بوده ایم.به هر حال هر افزایش هزینه ای که تحمیل شود باید راه جبرانی برای آن وجود داشته باشد.اگر قرار باشد نرخ خوراک پتروشیمی ها افزایش یابد نرخ فروش محصولات نیز با افزایش مواجه خواهند شد که این برآیند گاهی به سود شرکت نیز تمام می شود.

شپترو نیز این روزها با اقبال روبروست.شرکت با تعدیل مثبت روبروست.بلوک آن نیز قرار است از سوی تامین اجتماعی عرضه شود.این خبر ،خبر خوبی برای سهم می باشد.

در شرکت های هلدینگی و سرمایه گذاری،وصندوق در قیمت 417 تومان بازگشایی و تا 432 تومان نیز رشد کرد.به نظر می رسد در قیمت های بیش از 430 تومان افزایش عرضه ها را در سهم شاهد باشیم.

وصندوق در حالی قبلا 57 تومان پیش بینی کرده بود که در گزارش جدید خود با توجه به تغییر سیاست تقسیم سود پتروشیمی جم از 40 درصد به 80 درصد  و تعدیل اخیر شرانل آن را به 75 تومان افزایش داده است.یعنی تعدیل مثبت 31.5 درصدی!شرکت از تعدیل احتمالی شخارک،کگل،شپنا،شفن ،شکبیر و حتی پتروشیمی جم نیز با تعدیل موجه خواهد شد.

سود هر سهم پتروشیمی جم 156 تومان در نظر گرفته شده که تقسیمی آن 1248 ریال می باشد.پتروشیمی جم به تنهایی 31 درصد سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت را تشکیل می دهد.25 درصد آن نیز مربوط به سوددهی شرکت های نفت پاسارگاد و نفت ایرانول می باشد.ناو وصندوق نیز بیش از 650 تومان می باشد.از شرانل گفتیم.شرانل سهامدار عمده قابل اتکایی ندارد و خیلی زود بعد از رشد قیمت با صف فروش روبرو می شود.

وامید نیز امروز بازگشایی شد،حرکت قیمتی این سهم سنگین می باشد.قیمت بازگشایی امید 589 تومان بود که نوسان زیادی نداشت. وامید که سود واقعی و 12 ماهه سال 91 خود را 87 تومان اعلام کرده است،در جدیدترین صورت وضعیت پرتفوی خود حدودا 25 میلیون سهم هلدینگ خلیج فارس و 520 هزار سهم کگل و 870 هزار سهم کچاد را به سبد خود اضافه کرده است.

کگل و کچاد اصلی ترین شرکت های بورسی و سرمایه گذاری ساختمانی سپه و گوهران امید و زرین پرشیای امید به همراه سرمایه گذاری توسعه صنایع معدنی امید اصلی ترین شرکت های غیر بورسی شرکت می باشند.ناو سهم با توجه به صورت های مالی واقعی منتهی به 30/11/91 و آخرین قیمت شرکت های زیر مجموعه بورسی و ارزش گذاری شرکت های مهم غیر بورسی ( بر اساس سود آنها در آخرین پیش بینی ارائه شده توسط وامید) مبلغ 8500 ریال می باشد که آخرین قیمت سهم در بازار در محدوده ی 70 درصدی آن معامله می شود

گروه مخابرات نیز روزهای خوبی را سپری می کنند.روز گذشته شاهد معاملات مثبت همراه و صف خرید اخابر بودیم.اخابر امروز نیز با صف خرید روبرو بود.در صورت تصویب تعرفه های جدید شاهد تعدیل مثبت این دوشرکت خواهیم بود.

در گروه فلزی و معدنی نیز امروز معاملات مثبتی را شاهد بودیم.فملی که در روز گذشته محصولاتش در مقایسه با نرخ پایه با رشد خوبی همراه شده بودند امروز تا قیمت های درصد مثبت یعنی 580 تومان نیز صعود کرد.قیمت مس در بازارهای جهانی هم اکنون در محدوده ی 7100 دلار می باشد که تداوم رشد آن خبر خوبی برای فملی می باشد.

ذوب نیز در آخرین لحظات بازار با صف خرید میلیونی روبرو شد و به محدوده 320 تومان رسید.به نظر می رسد ذوب در سال 91 حداقل یک تعدیل 10 دردصدی داشته باشد اما برای سال 92 از محل کاهش هزینه ها با تعدیل خوبی روبرو خواهد شد.

فولاد که هنوز افزایش سرمایه 40 درصدی اش به طور رسمی منتشر نشده امروز به محدوده ی 450 تومان و بیشتر رسید.فولاد سهم کم ریسکی می باشد و برای سال جاری از محل رشد سودآوری فولاد هرمزگان با تعدیل خوبی روبرو خواهد شد.

فخوز نیز امروز به 2700 تومان و بیشتر رسید.فخوز پتانسیل های زیادی برای افزایش سودآوری دارد ولی فعلا با سد قیمتی 2800 تومانی که خیلی هم محکم می باشد،روبروست و نتوانسته از آن عبور کند.

سیمانی ها در معاملات امروز مجددا با اقبال روبرو شدند.قیمت گذاری و تنظیم کنترل بازار سیمان به انجمن سیمان واگذار شده است.به نظر می رسد قیمت گذاری سیمان به صورت منطقی مطابق با هزینه ی شرکت ها صورت پذیرد.آزاد سازی قیمت سیمان نیز در دستور کار قرا ر دارد که البته زمان بر خواهد بود.

در این گروه سیمان دشتستان بازگشایی شد اما معامله نشد. سیمان دشتستان سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور 92 خود را از 752 ریال به 602 ریال کاهش داده است.در شش ماهه واقعی نیز 141 ریال ،معادل 23 درصد،پوشش داده است

در دیگر نماد ها و گروه ها

لوله و ماشین سازی ایران با نماد فلوله و با سرمایه ای معادل 50 میلیارد تومان برای سال جاری مبلغ 711 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است که در مقایسه با آخرین پیش بینی ها از سود سال 91 رشد بسیار خوبی  را تجربه کرده است.آخرین پیش بینی از سود سال جاری نیز 371 ریال بوده استسود سال 91 شرکت با سرمایه 303،750 میلیون ریال 346 ریال بوده است که با سرمایه جدید 210 ریال خواهد شد.دلایل تعدیل مثبت 91 درصدی سود سال جاری شرکت ناشی از فروش 245000متر مربع زمین انبار محصول کار خانه شماره یک می باشد

رشد قیمتی فباهنر توقف ندارد و با وجود افزایش عرضه ها بازهم صف خرید دارد.شرایط بنیادی سهم برای سال جاری مطلوب می باشد . گفته می شود با تعدیل مثبتی دیگر روبروست.در مورد شرایط بنیادی شرکت قبلا صحبت کرده ایم

وپترو هم امروز با صف خرید روبرو شد.سهم توانایی رشد تا 180 تومان را نیز خواهد داشت.

بانکی ها در این روزها با معاملات مثبتی در برخی نمادها روبرو هستند.هنوز گزارش 12 ماهه شرکت های گروه به جز وسینا منتشر نشده است. برخی خبرها درحالی حاکی از افزایش نرخ  سود سپرده های بانکی می باشد که خبرهایی نیز از گوشه و کنار به گوش میرسد که نرخ سود سپرده ها تغییری نخواهد کرد.این به نفع بازار سرمایه نیز خواهد بود.

پرشین تحلیل