شاخص کل در معاملات امروز با رشدی قابل توجه قله ی 44 هزار واحدی را نیز فتح کرد که رکوردی خیره کننده محسوب می شود.در رشد 802 واحدی شاخص نماد معاملاتی شرکت های پالایش نفت تبریز،پالایش نفت بندر عباس و پالایش نفت اصفهان به ترتیب با 348 و 117 و 110 واحد بیشترین نقش را داشتند.شپدیس و غدیر و پارسان نیز جمعا 137 واحد در رشد امروز شاخص موثر بودند.

ارزش کل معاملات امروز نیز به 192.4 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات شتران با 73.4 میلیارد تومان و شبندر با 73.8 میلیارد تومان تعلق داشت.

 

بازار امروز بازار خاصی بود. بعد از انتشار دسته جمعی گزارش شرکت های پالایشگاهی در شب گذشته قابل پیش بینی بود که بازار امروز رشد بسیار خوبی را تجربه کند.گروه پالایشگاهی روزی خاطره انگیز را برای بازار سرمایه رقم زدند.در مورد پالایشگاهی ها صحبت خواهیم کرد.

خبرهای خوبی از دل بودجه به بازار سرمایه 92 تزریق شده است.دلار به 2450 تومان رسید و تاثیر آن را بر سود شرکت های پالایشگاهی دیدیم.از افزایش نرخ حامل های انرژی جلوگیری شد، حذف 26 درصد سهم صندوق توسعه ملی نیز خبری بود که فعلا به طور قطعی تعیین تکلیف نشده است و به زودی این موضوع نیز برای سهامداران و اهالی بازار سرمایه شفاف خواهد شد که به نظر میرسد تصویب شود.

اما خبر مهم دیگر آزاد سازی صادرات محصولات پتروشیمی می باشد.ظاهرا شرکت های صادرکننده نیز مجبور نیستند حتما ارز حاصل از صادرات خود را به مرکز مبادلات ارزی بیاورند.این نیز خبری مهم برای شرکت های صادرکننده بورسی از جمله پتروشیمی هاست.

در بازار چه خبر بود؟

پنج شرکت پالایشگاهی بعد از ارائه صورت های مالی خود با دلار 2450 تومان امروز بازگشایی شدند که مهمترین بازگشایی مربوط به شتران بود که از مهرماه سال گذشته متوقف شده بود سود بسیار خوبی را به سهامدارانش تقدیم کرد.

شتران در حالی امروز در قیمت 77 هزار 700 تومان بازگشایی شد که معاملات سهم به 88 هزار تومان نیز کشانده شد.در پایان نیز برای فردا در قیمت 83،569 تومان صف خرید چیده شد.

شرکت که افزایش سرمایه نیز در سال جاری دارد برای سال جاری 5900 تومان پیش بینی کرده است که در مقایسه با سود 3888 تومانی سال 91 رشد 52 درصدی داشته است.به نظر میرسد این سود تا حدود هم محتاطانه باشد و بدون در نظر گرفتن 6 درصد مالیات بر ارزش افزوده قابلیت رشد تا 8000 تا 8500 تومان را نیز خواهد داشت.هر بشکه نفت خام در بودجه شرکت بعد از تخفیف مبلغ 103.6 دلار در نظر گرفته شده است.شایان ذکر است شرکت در سال جاری با توقف برخی واحدهای خود نیز روبرو خواهد شد.در قیمت بازگشایی سهم باید گفت که این قیمت منطقی می باشد اما ممکن است با توجه به اخباری مثبتی از گروه و نیز خبرهای افزایش سرمایه مورد اقبال قرار بگیرد.در کل خرید سهم با دید بلند مدت گزینه خوبی ست.

خبرهایی نیز مبنی بر خرید پارسان در سهم شنیده می شود که در صورت تایید خبر خوبی برای شتران می باشد.

شپنا که شرایط بنیادی خوبی دارد  و سود هر سهم سال جاری خود را با دلار 2450 تومان و نفت 103.5 دلار از 351 تومان 488 تومان افزایش داده است ،در قیمت 3000 تومان بازگشایی شد اما فشار عرضه ها سهم را در قیمت 2880 تومان با صف فروش روبرو ساخت.صف خرید سهم جمع اوری شد.به نظر میرسد قسمت های فعلی برای شپنا قیمت های نسبتا خوبی برای خرید با دید میان مدت و بلند مدت باشد.انتشار اخباری از مالیات بر ارزش افزوده سال 92 سهم را با سرعت بیشتری به بیش از 3000 تومان خواهد رساند.

باید به طرح توسعه شرکت نیز اشاره کرد که با بهره برداری از آن سود 488 تومانی شرکت بازهم رشد خواهد نمود.

شبریز در 2300 تومان و رشد بیش از 65 درصدی بازگشایی شد اما در این قیمت ها با افزایش عرضه روبرو شد و در قیمت 2208 تومان با صف فروش روبرو شد. شرکت سود هر سهم سال جاری خود را قبلا با دلار 1226 تومانی 1161 ریال اعلام کرده بود که با دلار 2450 تومانی 3854 ریال اعلام کرده است.نرخ خرید نفت به ازای هر بشکه 103.2 دلار در نظر گرفته شده است.خط تولید بنزین شرکت نیز در ابتدای تیر راه اندازی می شود و از این بایت 299،200 مترمکعب بر ظرفیت تولید بنزین شرکت افزوده خواهد شد.نکته مهم دیگر شرکت تقسیم خوب و 90 درصدی در مجمع می باشدوقیمت های فعلی نیز برای سهم منطقی ست و با دید بلند مدت مناسب می باشد.پارسان حامی مهم سهم می باشد.در مورد شبریز باید دید استراتژی هامون سپاهان چیست.شاید عرضه کننده سهم باشد.

شبندر که شاه پالایشگاهی ها نام گرفته است 60 تومان برای سال 92 اعلام کرده است که محافظه بودن این سود کاملا مشخص است

شرکت سود هر سهم سال جاری خود را با دلار 2450 تومانی 603 ریال اعلام کرده است.قبلا با دلار 2000 تومانی 488 ریال پیش بینی کرده بود.امید شبندر به بازگشت سهم صندوق توسعه ملی ست که طبق گفته خود شرکت سود 60 تومانی اش را تا 137 تومان افزایش خواهد داد.قیمت های امروز نیز برای شبندر منطقی ست اما تائید خبر صندوق توسعه سهم را با جهشی تند به بیش از 1000 تومان می کشاند. .نکته مهم دیگر اینکه شرکت مبلغ فروش صادراتی خود را 1.5 میلیارد دلار در نظر گرفته است.این در حالی ست که قبلا 2 میلیارد دلار در نظر گرفته بود.برای سال 91 نیز تقریبا 2 میلیارد دلار می باشد.شرکت در سال جاری تعمیرات اساسی نیز خواهد داشت.

و بالاخره شراز! شراز بهترین تعدیل را در بین پالایشگاهی ها داشت.سود سال 91 شرکت از 65 تومان به 100 تومان رسید و برای سال 92 نیز رقم قابل توجه 362 تومان پیش بینی کرده است. قیمت خرید نفت خام را پس از تخفیف 5 درصدی 108.5 دلار و مقدار تولید را نیز با ملحوظ نمودن اجرای تعمیرات اساسی در آبان ماه و توقف کامل تولید معادل 11 ماه سال 91 در نظر گرفته است

سهم در قیمت 1899 تومان بازگشایی شد و تا بیش از 1900 تومان نیز رشد کرد.به نظر می رسد قیمت های 2000 تومان و 2100 تومان برای سهم منطقی و معقول باشد.باید روند معاملات این گروه را در معاملات فردا دنبال کرد که می تواند به تصمیمات برای خرید یا فروش آنها کمک نماید.فعلا باید منتظر اخبار قطعی در این گروه باشیم.

امروز گروه پتروشیمی نیز روز خوبی داشتند.خبر مربوط به عدم الزام صادرکنندگان به آوردن ارز خود به مرکز مبادلات می تواند برای این گروه خبر بسیار خوبی باشد.خبرهایی نیز از افزایش نرخ فروش اوره داخلی از 350 تومان به 650 تا 700 تومان به گوش می رسد که ظاهرا قطعی شده است.

پارسان بالاخره به بیش از 900 تومان رسید.بازگشایی مناسب شبریز و شیراز تاثیر خوبی هم بر ناو سهم و هم بر سود شرکت خواهد گذاشت.ناو سهم بارشد امروز شپدیس و پالایشگاهی های زیرمجموعه به بیش از 1100 تومان رسید.

شپدیس نیز روز خوبی داشت و خبر افزایش سرمایه 200 درصدی اش باعث اقبال به سهم شد.آینده بسیار خوبی در انتظار این اوره ساز بورسی می باشد. سرمایه فعلی شرکت 100 میلیارد تومان است که قصد دارد 200 میلیارد تومان دیگر نیز بر آن بیفزاید.این افزایش سرمایه از محل سود انباشته است و موضوع آن نیز تأمین مالی بخشی از مخارج اجرای پروژه فاز 3 تولید اوره و آمونیاک و فراهم آوردن امکان تبدیل اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام ناشر می باشد

شایان ذکر است فاز 3 اوره و آمونیاک با طرفیت تولید سالانه 1،073،000 تن اوره و 677 هزار تن آمونیاک در نظر گرفته شده است و پیش بینی می شود این فاز تا اوایل سال 94 آماده بهره برداری برسد

شازند نیز با صف خرید روبرو شد.شرکت در روزهای سپری شده از سال 92 ارز خود را با نرخ ازاد تسعیر کرده است.با فرض دلار 3200 تومانی برای تسعیر دلار خود( بعد از کسر مصارف ارزی) سود 162 تومانی شرکت به بیش از 400 تومان نیز خواهد رسید.تحلیل شرکت بر روی سایت قرار خواهد گرفت

در دیگر نمادها و گروه ها:

وصندوق امروز به بیش از 430 تومان رسید.عرضه ها بر روی سهم در قیمت های درصد مثبت بالا بود.توقف ایرانول برای تعدیل سود سال 92 در معاملات امروز و ورود پتروشیمی جم به بازار و اخبار مر بوط به تعدیل دیگر زیرمجموعه ها اجازه افت قیمتی را به وصندوق نخواهد داد.

بانک کارآفرین سود هر سهم سال مالی 91 خود را به طور واقعی 384 ریال اعلام کرده است .قبلا 359 ریال محقق کرده بود

شکلر امروز با صف خرید روبرو شد.شرکت قصد افزایش سرمایه 100 درصدی و به میزان 49،180 میلیون ریالی از محل سود انباشته را دارد. موضوع افزایش سرمایه شرکت جبران مخارج انجام‏شده بابت خرید کارخانه جهت تولید محصولات جدید و حفظ بازار فروش محصولات شرکت می باشد

در شرکت های رویی فاسمین در 12 ماهه واقعی 1289 ریال محقق کرده است .آخرین پیش بینی شرکت 1272 ریال بوده است.تعدیل خوبی نداشته است و تنها 17 ریال تعدیل مثبت داشته است!تلفیقی خود را نیز از 1468 ریال به 1565 ریال افزایش داده است

کاهش تولید از حدودا 494 هزار تن انواع محصول به 378 هزار 500 تن ، کاهش حدودا 3380 تنی فروش از مهمترین نکات گزارش شرکت می باشد که نشان میده شرکت در سه ماهه زمستان افت تولید و فروش داشته است.افزایش نرخ ارز در سه ماهه آخر سال باعث افزایش نرخ فروش محصولات شرکت شده و با وجود کاهش تولید و فروش ،مبلغ فروش شرکت از 238 میلیارد تومان به 260 میلیارد تومان برسد.

شرکت در 12 ماهه واقعی شمش روی را 4486 تومان فروخته است این در حالی ست که در آخرین گزارش پیش بینی کرده بود 3938 تومان بفروشد.نرخ فروش شمش روی در سال 92 با دلار 2450 تومانی و روی 2000 دلاری 4900 تومان در هر کیلو در نظر گرفته شده است.تنها امیدواری سهامداران شرکت های رویی این است که این شرکت در سال جاری با کاهش تولید و فروش مواجه نشوند.چرا که روی نیز در محدوده کمتر از 1900 دلار در نوسان است

خودرویی ها امروز با معاملات نسبتا مثبتی روبرو بودند.قیمت جدید ۴ خودرو پرتیراژ در حالی از سوی مرکز ملی رقابت اعلام شده که خودروسازان نحوه این قیمت‌گذاری را قبول ندارند و خواستار تجدیدنظر در نرخ‌ها هستند. قرار است ابهام خودروسازان امروز در جلسه با رئیس شورای رقابت برطرف شود.

وسپه امروز در قیمت های 150 و بیشتر با افزایش عرضه ها روبرو شد.شرکت در پرتفوی فروردین خود با فروش 5 میلیون وامید ،یک میلیون کگل ،یک میلیون اخابر و 11 میلیون فولاد سودی معادل 5.5 میلیارد تومان کسب کرده است.

پتروشیمی کرمانشاه برای سال 91 بالاخره به سود بیش از 200 تومانی دست یافت و با در نظر گرفتن افزایش نرخ فروش اوره داخلی به 700 تومان و تسعیر ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد به راحتی به سود 250 تومان برای سال جاری دست یابد.

در معدنی ها رقم 600 میلیارد تومان بهره مالکانه معادن تصویب شده است این رقم پیشنهاد دولیت نیز بوده است.موضوع 5 درصد نیز حذف شده است.باید واکنش معدنی ها را بعد از این خبر مشاهده نمود.