شاخص کل در معاملات امروز با رشد 252 واحدی روبرو شد و به کانال 43 هزار واحدی بازگشت.نماد شرکت های شپنا با 80 واحد و شبریز و کگل به ترتیب با 28 و 22 واحد بیشترین تاثر مثبت و نماد معاملاتی شخارک با 11 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

ارزش کل معاملات امروز بورس نیز به 92.7 میلیارد تومان رسیدکه بیشترین ارزش به معاملات فارس با 14.9 میلیارد تومان و شپنا با 10 میلیارد تومان تعلق داشت.

شاخص کل فرابورس نیز با رشد 7 واحدی روبرو و به رقم 511 واحد رسید.ارزش کل معاملات این بازار به 51.3 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات شتران با 7.6 میلیارد تومان تعلق داشت.

 

بازار امروز را بعد از چند روز افت شدید با رشد نسبتا خوبی به پایان رساندیم.با خبرهای نسبتا خوبی که از لیدر بازار و گروه مهم بازار یعنی پالایشگاهی ها در یکی دو روز اخیر منتشر شد،از فشار فروش بر بازار کاسته شد.البته هنوز سایه تحولات سیاسی و انتخابات بر بازار سنگینی می کند و خیلی ها به دلیل بروز اتفاقات غیر قابل پیش بینی در این حوزه از خرید بیشتر در بازار منصرف شده اند یا خرید خود را تا روز شنبه و تعیین تکلیف بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری به تعویق انداخته اند.

در خبرهای سیاسی فردا نتیجه بررسی صلاحیت ها اعلام خواهد شد.زمزمه هایی مبنی بر رد صلاحیت مشایی و تایید صلاحیت هاشمی به گوش میرسد.به هر حال بازار از این موضوع و واکنش های مربوط به آن می ترسد و محتاط قدم بر می دارد.لغو سفر رئیس جمهور به تایلند نیز از جمله اتفاقات این روزها بوده که همگان را متوجه این موضوع کرده است که رد صلاحیت مشایی واکنش رئیس جمهور را در پی خواهد داشت...

در بحث اقتصادی ،بررسی بودجه در مجلس ادامه دارد.در بحث خوراک پتروشیمی ها گفته می شود افزایش نرخ بیش از 4.5 برابری نرخ خوراک واکنش نماینده های مجلس را در پی خواهد داشت.در بازارهای جهانی مس و روی با افت روبرو شده اند و به ترتیب به 7245 دلار و 1825 دلار در هر تن رسیده اند.انس طلا نیز 1353 دلار رسیده است.افت قیمت طلا در بازارهای جهانی و حضور فردی همچون هاشمی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و شنیده هایی مبنی بر رد صلاحیت مشایی سکه را تا 1190 هزار تومان و طلای 18 عیار را تا 113 هزار تومان کاهش داده است

در بازار دخلی چه خبر بود؟

در گروه پتروشیمی امروز معاملات متعادلی را شاهد بودیم.در حالی که خیلی ها انتظار داشتند فشار فروش سنگینی بر روی سهام شرکت های این گروه به دلیل افزایش 4.5 برابری نرخ خوراک به وجود آید اما بازار واکنش معقولانه ای به این تصمیم گرفت و معاملات متعادلی را در این گروه شاهد بودیم.حتی برخی همچون مارون با رشد قیمتی بیش از 3 درصدی نیز روبرو بودند.اثرات افزایش نرخ خوراک در کنار آزاد سازی نرخ اوره در داخل  و شناسایی درآمد تسعیر ارز پوشش داده می شود و حتی برای برخی از شرکت ها افزایش درآمد نیز حاصل می شود.

در این گروه پارسان صبح امروز به دلیل تغییر در دارایی ها که خرید بلوک 34 درصدی شراز بود،متوقف شد .تملک بیش از 50 درصدی پارسان در شراز شرایط خوبی را برای شرکت رقم خواهد زد.

فارس با توجه به معامله بلوکی خود در 18 خرداد با قیمت پایه ی 1300 تومان فعلا به بیش از 1000 تومان نخواهد رسید.نکته مهم شرکت خوراک مایع بودن شرکت های زیرمجموعه است که آن را از حواشی افزایش چند برابری نرخ خوراک گازی دور می کند

پتروشیمی شازند در مجمع خود از 336 تومان مبلغ 300 تومان تقسیم کرد.وبانک تقسیمی شازند را 160 تومان در نظر گرفته بود که اختلافی 140 تومانی با تقسیمی امروز شازند در مجمع دارد.با توجه به مالکیت 50.15 درصدی وبانک در شازند این اختلاف 140 تومانی سودی معادل 84 میلیارد تومان برای شرکت به دنبال خواهد داشت که به ازای هر سهم حدودا 25-26 تومان خواهد داشت.بنابر این سود 95 تومانی وبانک به راحتی به 120 تومان افزایش خواهد یافت . وبانک سود هر سهم اصلی سال مالی جاری خود را از 678 ریال به 695 ریال افزایش داده است و سود هر سهم تلفیقی خود را از 774 ریال به 1077 ریال افزایش داده است.

کرمانشاه که از محل ازاد سازی نرخ اوره داخلی تا 900 تومان بیش از 140میلیارد تومان درآمد کسب می کند از اثرات افزایش 133 میلیارد تومانی نرخ خوراک در امان می باشد و حتی با ثبات نرخ دلار در 3500 تومان درآمد خوبی نیز از محل تسعیر ارز کسب خواهد کرد.خراسان و شپدیس نیز شرایط مشابهی با کرمانشاه دارند و از محل افزایش نرخ خوراک تاثیر منفی نمی پذیرند چرا که در مقابل با افزایش نرخ اوره داخلی به سازمان حمایت روبرو هستند.

مارون امروز در اواخر با رشد قیمتی بیش از 3 درصدی روبرو شد.شرکت نرخ گاز را کمی بالا گرفته است و با توجه به اینکه خود شرکت نیز تولید کننده خوراک برخی شرکت های پتروشیمی می باشد از محل افزایش نرخ خوراک تاثیر منفی نمی پذیرد

شخارک که گاز ترش مصرف می کند برای سال جاری نرخ گاز ترش را بر اساس دلار مرکز مبادلات در نظر گرفته است.خیلی مشخص نمی باشد که افزایش نرخ خوراک شامل گاز ترش نیز می شود یا خیر!

پتروشیمی شیراز تنوع محصول بالایی دارد و امسال 340 هزار تن اوره را برای فروش به سازمان حمایت با نرخ هر کیلو 350 تومان درنظر گرفته است.اگر نرخ اوره آزاد شود شرکت از این محل 220 میلیارد تومان درآمد کسب می کند.در مقابل افزایش نرخ گاز طبیعی به 320 تومان در هر متر مکعب 80 میلیارد تومان به هزینه های شرکت اضافه خواهد کرد.افزایش درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز را هم در نظر بگیریم سود امسال شرکت با افزایش روبرو خواهد شد.

در پالایشگاهی ها امروز شاهد صف خرید در نمادهای حاضر در تابلوی معاملات بودیم.شپنا با حجم معاملات بالاتری روبرو بود.اعلام شبندر مبنی بر تعدیل مثبت سود سال 91 به بیش از 50 درصد به مستحکم شدن صف خرید های گروه منجر شد.اینکه این 50 درصد و بیشتر دقیقا چند درصد می باشد هنوز به طور قطع مشخص نیست و لی شنیده هایی مبنی بر افزایش سود سال 91 شرکت به بیش از 80 تومان وجود دارد.شراز نیز که پارسان مالک بیش از 50 درصدی آن شده است می تواند روزهای خوبی را تجربه کند.پارسان همواره حامی خوبی بوده است

در این گروه خبرهایی نیز مبنی بر برگشت قریب الوقوع مبلغ مالیات بر ارزش افزوده به حساب های آنها شنیده می شود که تاثیری قابل توجه بر سود آنها خواهد داشت. لازم به ذکر است که مرحله تسویه حساب این مبالغ توسط خزانه داری کل کشور انجام شده و در حال حاضر باید منتظر ابلاغ آیین نامه ای از سوی وزارت نفت و وزارت امور اقتصاد و دارایی بود که بر اساس آن برگشت این مبالغ به تأیید هر دو نهاد مذکور رسیده باشد.

شپنا که انتظار می رفت سود سال 91 خود را بیش از 400 تومان اعلام کند در گزارش عملکرد واقعی 2488 ریال اعلام کرده است.سود قبلی و پیش بینی شده ی شرکت 2307 ریال بوده است.شایان ذکر است  برای سه ماهه چهارم 91، نرخ فروش فرآورده های ویژه به صنایع همجوار و فروش در بورس کالا بر مبنای نرخ تسعیر ارز مبادلاتی محاسبه و در درآمد فروش ثبت شده است، در نتیجه با توجه به ابهام در نحوه عمل این موضوع، مابه التفاوت نرخ ارز مبادلاتی و نرخ ارز مرجع مرتبط با نفت خام مصرفی در تولید فرآورده های مذکور، مبلغ 543ر8 میلیارد ریال ذخیره نفت خام درنظر گرفته شده است.

طرح بنزین سازی شپنا امسال به بهره برداری خواهد رسید که تاثیر آن در بلند مدت و از سال 93 به بعد چشم گیر خواهد بود.این مهمترین طرح توسعه شرکت می باشد علاوه بر این طرح طرح های دیگری نیز در جهت بهبود تولید دارد که در سال های آتی به بهره برداری خواهد رسید

در نفتی ها شپاس هم معاملات مثبتی را تجربه کرد.برای سال جاری شرکت با تعدیل های خوبی روبرو خواهد شد به همین دلیل نگاه میان مدت و بلند مدت بر روی آن می تواند بازدهی خوبی را به همراه داشته باشد. شپاس سود سال 91 خود را با تعدیل مثبت 5 درصدی همراه کرده است.سود سال 91 شرکت 305 تومان پیش بینی شده بود که در 12 ماهه واقعی آن را به 321 تومان افزایش داده است.پیش بینی تولید قیر شرکت 2 میلیون تن بوده است که با افزایش تولید در سه ماهه زمستان آن را به 2.2 میلیون تن افزایش داده است

مقدار فروش نیز در آخرین پیش بینی 1 میلیون 970 هزار تن بوده است که در 12 ماهه بیش از 2.1 میلیون تن فروش داشته است.برای سال جاری پیش بینی فروش 2.15 میلیون تن داشته که پیش بینی می شود با افزایش خوبی همراه شود.تعدیل سود اصلی شرکت برای سال جاری می باشد که پیش بینی می شود با رشد خوبی همراه شود

در معدنی ها و فلزی ها شاهد معاملات مثبت سنگ آهنی ها و معدنی ها و افت برخی فولادی ها همچون فخوز بودیم. شرکت های چادر ملو و گل گهر و شرکت های فولادی به صورت شفاهی اعلام کرده اند که تاثیر مصوبه اخیر مجلس درخصوص اخذ حق انتفاع از معادن سنگ آهن چادرملو و گل گهر کمتر از 20 درصد بوده است.در بین این شرکت ها کچاد به طور کتبی اعلام کرده که 60 درصد اثر مالی حق انتفاع از معادن به خریداران محصولات شرکت و فولادی ها تخصیص داده می شود و اثر هزینه حقوق دولتی قانون معادن از هزینه های تولید شرکت حذف شده است.با این شرایط سود سال جاری شرکت 227 ریال کاهش خواهد داشت

در این گروه وامید سود هر سهم سال جاری خود را از 1045 ریال به 1133 ریال افزایش داده است.تقسیمی امسال کچاد و کگل می تواند این سود را بازهم با افزایش روبرو سازد.

فولاد مبارکه نیز که از مصوبه اخیر افزایش نرخ عوارض تاثیر زیادی نمی پذیرد در بورس کالا معامله داشت.نرخ معامله تغییر نکرد اما ارزش معاملات فروش به بیش از 180 میلیارد تومان رسید

گزارش 12 ماهه فملی خیلی جالب نبود و با این گزارش به نظر نمی رسد فعلا رشدی را در سهم متصور باشیم. شرکت در 12 ماهه واقعی سال 91 مبلغ 1328 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است.آخرین پیش بینی شرکت 1373 ریال بوده است.سود شرکت با افت 3 درصدی همراه شده است که دلیل این افت مربوط به کاهش فروش و کاهش بهای تمام شده بوده است که کاهش سود ناخالص شرکت را در پی داشته است.فروش پیش بینی شده ی شرکت قبلا 5552 میلیارد تومان بوده که در 12 ماهه واقعی 4520 میلیارد تومان محقق کرده است

شرکت در سه ماهه زمستان مطابق با برنامه نبوده و کمتر فروش داشته است

در 12 ماهه واقعی هر کیلو کاتد را 17،488 تومان و هر کیلو مفتول را 18،741 تومان به فروش رسانده است.در پیش بینی قبلی فروش هر کیلو کاتد را 20،745 تومان و هر کیلو مفتول را 13،341 تومان در نظر گرفته بود.محصول مهم شرکت کاتد می باشد که هم کاهش نرخ داشته و هم از لحاظ مقداری کمتر فروخته است.که باعث کاهش مبلغ فروش شرکت به میزان 1032 میلیارد تومان نسبت به آخرین پیش بینی شده است

در دیگر نمادها:

وتوکا که دیروز برای تعدیل عایدی متوقف شده بود در اولین پیش بینی از سود سال مالی منتهی به 31/3/93 مبلغ 550 ریال به ازای هر سهم اعلام کرده است.آخرین پیش بینی سود سال 92 شرکت 493 ریال می باشد .علت رشد 12 درصدی سود سال 93 نسبت به 92 افزایش 24 درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری ها می باشد.از مبلغ 16.4 میلیارد تومانی سود حاصل از سرمایه گذاری ها حدود 8.7 میلیارد تومان مربوط به سود شرکت های حتوکا و توریل می باشد

توریل در 12 ماهه واقعی 494 ریال محقق کرده است.پیش بینی شرکت 457 ریال بوده است

شسینا سود پیش بینی شده ی 477 ریالی اش را به 498 ریال در 12 ماهه افزایش داده است

کبافق در 12 ماهه واقعی سال 91 مبلغ 697 ریال محقق کرده است.پیش بینی قبلی شرکت 655 ریال بوده است.دلیل افزایش سود شرکت کاهش برخی هزینه ها بوده است و تحول مثبتی در فروش شرکت مشاهده نمی شود

کروی در 12 ماهه واقعی سال 91 مبلغ 548 ریال محقق کرده است.پیش بینی اخیر شرکت 530 ریال بوده است.طبق پیشنهاد هیئت مدیره قرار است 280 ریال در مجمع امسال تقسیم کند.
پرشین تحلیل