شاخص کل در اولین روز کاری هفته با افت 217 واحدی روبرو شد و مجددا به کانال 44 هزار واحدی بازگشت.شاخص در حالی امروز به رقم 44،945 واحد رسید که بیشترین تاثیر منفی بر آن به فارس با 104 واحد و شپنا با 84 واحد و بیشترین تاثیر مثبت نیز به وبصادر با 20 واحد تعلق داشت.

ارزش کل معاملات بازار بورس نیز به 167.3 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات فارس با 25.6 میلیارد تومان و وبشهر با 15.2 میلیارد تومان تعلق داشت.

در بازار فرابورس هم شاخص کل با افت 6 واحدی همراه شد و ارزش کل معاملات آن به 49 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات شراز با 7.2 میلیارد تومان تعلق داشت

 

اولین روز کاری هفته ی منتهی به 17 خرداد را که با دو روز تعطیلی نیز همراه است ، با افت بیش از 200 واحدی شاخص کل و افت قیمتی در بیشتر نمادهای مهم بازار به پایان رساندیم.با اینکه پیش بینی می شد بازار به دلیل تعطیلی چند روزه و نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات با روندی متعادل و تقریبا محتاط کار خود را در این هفته آغاز کند اما انتشار خبر تحریم برخی شرکت های پتروشیمی باعث شد که جو روانی منفی در برخی گروه های مهم بازار ایجاد شود و هیجانی کاذب در بازار ایجاد شود.آمریکا روز جمعه در بیانیه ای هشت شرکت پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی مبین، پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پتروشیمی شهیدتندگویان، پتروشیمی شازند و پتروشیمی تبریز را در فهرست شرکت های تحریمی قرار داد ه است.اثرات این تحریم بر روی شرکت های پتروشیمی را نمی توان به طور کامل تحلیل کرد چرا که مشخص نیست این تحریم ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سوی چه کشورهایی اعمال خواهد شد.یه عبارت دیگر مشخص نیست چه کشورهایی نباید از شرکت های پتروشیمی مذکور واردت داشته باشند.  اگر تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا در کل بازار جهانی اعمال شود قطعا یک افزایش قیمت شدید در بهای دو فرآورده کمیاب پتروشیمی به نام "ارتوزایلین" و " پارازایلین" به وجود خواهد آمد به طوری‌که هم اکنون پتروشیمی بندرامام، نوری و بوعلی سینا در مجموع سالانه حدود 1.5 میلیون تن از این محصولات را تولید و بخشی از آن را به بازار جهانی عرضه می کنند.

اما بازار امروز در حالی تحت تاثیر جو روانی منفی این خبر قرار داشت که بحث انتخابات نیز همچنان مورد توجه اهالی بازار سرمایه می باشد.روز گذشته اولین مناظره هشت نفره ی نامزدهای ریاست جمهوری در زمینه اقتصادی برگزار شد و شاهد ارائه دیدگاه های آنها در زمینه های مختلف اقتصادی از جمله موضوع هدفمندی یارانه ها،بحث جایگزینی برای درآمد نفت ،موضوع مسکن و دیگر مسائل بودیم.یکی از موضوعات مهم در این مناظره بحث جایگزینی درآمد حاصل از کاهش صادرات نفت بود که همه ی نامزده ها به سرمایه گذاری در صنعت پالایش و حمایت قاطع از این صنعت و جلوگیری از خام فروشی مواد پالایشی اشاره داشتند.این دیدگاه مشترک می تواند برای یکی از مهمترین صنایع بورسی بسیار مفید باشد.البته در دیگر مسائل نیز از جمله مسئله تورم و گرانی ها نیز دیدگاه یکسانی داشتند

در بازارهای جهانی هفته گذشته قیمت مس در محدوده ی 7200 دلار ،سرب در مرز 2200 دلار و روی در محدوده ی بیش از 1900 دلار بسته شدند. هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی پس از گردش در محدوده 1412 دلار مجددا با کاهش (22 دلار) به کانال 1300 دلار سقوط کرد.قمیت نفت نیز به 91 دلار رسیده است که کاهشی بوده است

در بازار داخلی چه خبر بود؟

در گروه پتروشیمی خبر تحریم 8 شرکت که عمدتا از زیرمجموعه های فارس هستند باعث ایجاد جو روانی منفی شد. شرکت‌های پتروشیمی بندرامام، بوعلی سینا، مبین، نوری، پارس، شهید تندگویان، شازند و تبریز در فهرست این تحریم ها قرار دارند که به جز شازند و تبریز بقیه از زیرمجموعه های فارس هستند. بررسی وضعیت تولید و صادرات این شرکت ها (به استثنای پتروشیمی مبین) نشان می دهد هم اکنون حدود 70 درصد محصولات تولید این شرکت‌ها در بازارهای داخلی به منظور تامین مواد اولیه صنایع تکمیلی پتروشیمی عرضه می شود.به هر حال تحریم جهانی این شرکت ها با اینکه می تواند یک تهدید باشد اما می تواند با تدبیر و برنامه های دقیق به فرصت تبدیل شود.

با شرایط تحریمی فعلی از سوی کشورهای غربی،به نظر نمی رسد افزایش نرخ گاز برای شرکت های پتروشیمی نیز زیاد باشد و شاید برای شرکت های خوراک مایع که بیشتر شرکت های مورد تحریم نیز از این دسته اند تخفیف بیشتری هم قائل شوند.

در این گروه امروز شازند بعد از تقسیم سود 300 تومانی در مجمع و تعدیل مثبت 25 درصدی سود سال جاری خود در قیمت 9979 ریال بازگشایی شد و با افزایش تقاضا بر روی سهم؛ تا قیمت 10378 ریال و صف خرید نیز پیش رفت.این در حالی بود که این شرکت نیز در لیست تحریم های جدید آمریکا قرار گرفته است. پتروشیمی شازند از ظرفیت تولید سالانه 1.8 میلیون تن و از ظرفیت تولید سالانه حدود 790 تا 800 هزار تن انواع محصولات پلیمری و پتروشیمیایی برخوردار هستند که حدود 70 درصد تولید این دو شرکت پتروشیمی برای تامین خوراک صنایع تکمیلی به بازارهای داخلی عرضه می شود.

پارسان امروز با صف فروش مواجه بود.تعدیل منفی زاگرس در کنار جو منفی گروه ،باعث شد سهم با تشدید عرضه ها روبرو شود.

پتروشیمی زاگرس در حالی در آخرین پیش بینی از سود سال 91 مبلغ 5144 ریال اعلام کرده بود که در 12 ماهه واقعی سال مورد نظر 4119 ریال محقق کرده است و با تعدیل منفی 20 درصدی روبرو شده است.مبلغ فروش شرکت نسبت به آخرین پیش بینی با رشد 3 درصدی روبرو شده است و بهای تمام شده ی شرکت نیز کاهش جزئی داشته است که در نهایت منجر به افزایش سود ناخالص شرکت شده است

شرکت در سه ماهه آخر بازهم در تولید و فروش متانول موفق عمل نکرده است.در آخرین پیش بینی مقدار تولید 2.1 میلیون تن متانول را کرده بود که در عملکرد واقعی 2 میلیون تن تولید کرده است.در مقدار فروش نیز در آخرین پیش بینی 2.1 میلیون تن را برای فروش تخمین زده بود که در عملکرد واقعی 2.05 تن فروخته استاما علت اصلی تعدیل منفی شرکت افزایش هزینه های عملیاتی و هزینه های فروش و اداری بوده است.در پیش بینی قبلی شرکت هزینه ای عمومی و ادرای را 472 میلیارد تومان و درآمدهای عملیاتی را که ناشی از تسعیر نرخ ارز بود را 579 میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که خالص آن 107 میلیارد تومان می شد.اما در عملکرد واقعی خالص درآمد 107 میلیارد تومانی به هزینه ی 376 میلیارد تومانی تبدیل شده است.گفته می شود زاگرس بعد از ارائه سود حسابرسی شده ی خود به بازار باز خواهد گشت

پارسان قبلا سود نقدی زاگرس را با سود هر سهم 5144 ریالی مبلغ 4122 ریال در نظر گرفته بود.زاگرس ضمن کاهش سود خود از 5144 ریال به 4119 ریال اعلام کرده طبق پیشنهاد هیئت مدیره 400 تومان تقسیم خواهد کرد.حال اگر زاگرس دقیقا همان 400 تومان را تقسیم کند مبلغ 10.8 میلیارد تومان از سود حاصل از سرمایه گذاری های پارسان کاسته خواهد شد که به ازای هر سهم حدودا 1 تومان خواهد شد.قبلا به اثر 5 تومانی تعدیل شبریز و تقسیم سود 180 و 150 تومانی کرمانشاه و خراسان بر روی سود شرکت نیز اشاره کرده بودیم.

پتروشیمی شیراز نیز امروز با فشار عرضه ها روبرو شد و به زیر 800 تومان رسید.شرکت در مجمع امسال قصد تقسیم سود 145 تومانی دارد.

شیران نیز که همزمان با جو منفی بازار فشار فروش را از سوی حقیقی ها تجربه می کرد  و مترصد یک محرک کوچک مثبت برای رشد بود،با بازگشایی و روند روبه رشد شازند با افزایش قیمت مواجه شد و به قیمت های بیش از 2900 تومان رسید.واتی نیز در 376 تومان به صف خرید رسید. بر اساس آخرین صورت های مالی منتهی به 30 اسفند 91 ناو سهم مبلغ 980 تومان بدست می آید که قیمت فعلی سهم در محدوده ی 38 درصدی آن معامله می شود

شخارک امروز برای برگزاری مجمع و احتمالا تقسیم سود 700 تومانی بسته شد.سهامداران شرکت می توانند سود تقسیمی را نیز خیلی زود دریافت کنند

در گروه نفتی و پالایشگاهی ،در حالی فشار فروش ها شدید بود که بازگشایی شبریز و شبهرن به همراه انتشار شنیده های مثبتی از شبندر مبنی بر اعلام سود 83 تومانی برای سال 91 ، به نجات گروه آمد و شاهد جمع آوری صف فروش آنها بودیم.این صنعت یکی از صنایعی ست که قطعا با شرایط تحریمی فعلی بیش از پیش مورد حمایت همه جانبه مسئولان قرار خواهد گرفت.دیروز نیز همه نامزدهای ریاست جمهوری به حمایت از این صنعت و تلاش برای پیشرفت و ایجاد پالایشگاه های جدید در جهت مصرف نفت در داخل و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات و جلوگیری از خام فروشی آنها تاکید داشتند.

امروز شراز با صف فروش در قیمت 2165 تومان روبرو شد که بعد از بازگشایی شبریز و شبهرن به قیمت های بیش از 2200 تومان رسید.شرایط بنیادی شرکت مطلوب می باشد و انتظار افت قیمتی زیادی از این سهم نداریم.

شبریز بعد از تعدیل سود سال 91 خود در قیمت 1880 تومان بازگشایی شد و با افزایش تقاضا روبرو شد و در قیمت 1955 تومان به صف خرید پیوست.پی بر ای سهم امروز کمتر از 5 بود و ریسک خرید سهم برای کوتاه مدت و میاند مدت پایین بود.شرایط سوددهی شرکت ادامه خواهد داشت و در مجمع امسال خود نیز بیش از 100 تومان تقسیم خواهد کرد.

 در نفتی ها بهران بازگشایی شد و با اقبال بازار به صف خرید در قیمت های بیش از 2000 تومان نیز رسید. نفت بهران در حالی قبلا سود واقعی سال 91 را 2386 ریال اعلام کرده بود که در اصلاحیه ای آن را به 2923 ریال افزایش داده است.برای سال جاری نیز قبلا 2953 ریال پیش بینی کرده بود که افزایش 30 درصدی نرخ انواع روانکار از دلایل اعلام این سود می باشد.نکته ای که باید به آن اشاره داشت این است که شبهرن نرخ خرید لوبکات را 1580 تومان در نظر گرفته است این در حالی ست که نرخ فروش لوبکات توسط شرکتی که از آن خرید می کند 100 تومان بیشتر می باشد

در این گروه شنفت نیز برای تعدیلی دیگر متوقف شد.شپاس برای مجمع متوقف شد و در شرانل نیز خریدها و حمایت های سهامدار عمده ادامه یافت.

در دیگر نمادها و گروه ها:

دارویی ها که با افزایش نرخ دارو روند مثبتی را در پیش گرفته اند امروز یک در میان با معاملات مثبت و منفی روبرو شدند و ظاهرا سهام شرکت هایی که امروز با افت قیمت محسوس روبرو بودند خیلی از افزایش نرخ دارو منتفع نخواهند شد

در این گروه داروسازی فارابی سود هر سهم سال مالی 91 خود را بر اساس عملکرد 9 ماهه از 1656 ریال به 2188 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 32 درصدی روبرو شده است.

اما این روزها نرخ های جدید محصولات دارویی نیز ابلاغ گردیده است که شرکت در این باره اعلام کرده:با توجه به عدم احتساب پاره ای از هزینه های تولید و نیز نامشخص بودن نحوه محاسبات سازمان مزبور در خصوص قیمت تمام شده محصولات تولیدی این شرکت ،قیمت های اعلام شده ی جدید مورد اعتراض این شرکت قرار گرفته است.همچنین با توجه به عدم تعیین تکلیف بدهی های ارزی متعاقبا اصلاحات و تعدیلات لازم در پیش بینی بودجه سال جاری اعلام خواهد شد

فروسیلیس ایران سود هر سهم سال مالی جاری خود را به دلیل افزایش نرخ فروش  از 1217 ریال به 1547 ریال افزایش داده است و با تعدیل مثبت 27 درصدی روبرو شده است

قشرین سود هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور 92 خود را از 320 ریال به 398 ریال افزایش داده است و در 6 ماهه منتهی به 30/12/91 نیز 78 درصد پوشش داده است.علت تعدیل سود شرکت ناشی از افزایش نرخ تصفیه و تبدیل شکر خام از مبلغ 900 ریال به 1060 ریال و افزایش هزینه های مالی به مبلغ دو میلیارد ریال می باشد.در شش ماهه دوم نرخ فروش قند 1775 تومان و شکر 1575 و تفاله خشک 650 تومان لحاظ شده است

در گروه فولادی تحولات مثبت در بورس کالا قابل توجه می باشد.روز چهارشنبه رشد خوبی را در شمش فولاد خوزستان شاهد بودیم.شرایط فروش شرکت در بورس کالا در یکی دو ماه اخیر نشان از شرایط ایده آل آن می باشد و در سه ماهه اثرات آن را شاهد خواهیم بود

فملی امروز با افت قیمت روبرو شد.شرکت با توجه به افزایش سرمایه ای که در پیش دارد قصد دارد امسال در مجمع خود 677 ریال از سود 1353 ریالی اش را تقسیم کند .

وبانک امروز با رشد قیمت روبرو شد که علت آن بازگشایی و روند رو به رشد شازند بود.به جز شازند که بیش از 50 درصد آن متعلق به شرکت است شرکت های مهم دیگری از گروه پتروشیمی همچون خارک و دیگر گروه ها به چشم می خورد که بر روند سود آوری شرکت موثر می باشد.شرکت برای سال جاری نیز افزایش سرمایه دارد و با رشد شازند به مسیر صعودی خود ادامه خواهد داد.

در گروه سیمانی امروز نیز در تمامی نمادها به جز ساربیل که رشد قیمتی نجومی در هفته پیش داشت،شاهد صف خرید بودیم.شرکت های این گروه نیز رشد زیادی در هفته های اخیر داشته اند و برای ادامه خرید در این گروه باید به شرکت های بنیادی تر و با شرایط مطلوب تر نظر داشت.

در سنگ اهنی ها کنور نیز با خبرهایی در مورد افزایش سرمایه سنگین و 400 درصدی روبروست که هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.این شرکت سنگ اهنی روز 20 خرداد مجمع تقسیم سود خود را برگزار می کند که هیئت مدیره پیشنهاد تقسیم سود شرکت 458 تومان از سود 537 تومانی می باشد.ومعادن تقسیمی کنور را 2217 ریال در نظر گرفته است که با تقسیم 458 تومانی از سوی کنور مبلغ 7 تومان به سود هر سهم خود اضافه خواهد کرد
پرشین تحلیل