شاخص کل در معاملات امروز بعد از نوسانات مثبت و منفی در نهایت با رشد حدودا 3 واحدی روبرو شد و به رقم 48،634 واحد رسید.فملی با 81 و وبملت با 27 واحد بیشترین تاثیر منفی و نماد معاملاتی فولاد با 61 و وپخش با 40 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

ارزش کل معاملات امروز نیز بعد از چند روز که بیش از 200 میلیارد تومان بود به 176 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات حفاری با 19.1 میلیارد تومان تعلق داشت.در بازار فرابورس نیز رشد 4 واحدی شاخص را شاهد بودیم و ارزش معاملات این بازار نیز به 77 میلیارد تومان رسید.

 

بازار که در روزهای اخیر تحت تاثیر افت نرخ دلار با نوسان روبرو شده بود امروز و بعد از برگشت دلار به بیش از 3000 تومان روند آرامی را سپری کرد.سهام مرتبط با دلار تا حدودی افزایش تقاضا را تجربه کردند اما آنچه مشهود بود این بود که ترس از ریزش سنگین دلار در روزها یا ماه های آتی باعث شد که این تقاضا سنگین نباشد و عرضه ها نیز در قیمت های مثبت خود نمایی کند.

به هر حال در این روزها نرخ ارز تحت تاثیر تحولات سیاسی داخلی و سیگنال های مثبتی که از بهبود اوضاع اقتصادی و روابط بین المللی ارسال می شود، قرار گرفته است و امکان کاهش آن نیز وجود دارد اما بیشتر کارشناسان اقتصادی و فعالان این حوزه معتقدند که افت بیشتر نرخ ارز نمی تواند به نفع اقتصاد باشد.به عقیده بیشتر کارشناسان اگر در نرخ 3000 تومان برای دلار ،روابط بین المللی بهبود یابد و تحریم ها برداشته شود، نرخ ارز کنونی پتانسیل زیادی برای افزایش تولید، صادرات و رشد اقتصادی دارد و با ضمن استفاده از این مزیت به سمت تک نرخی کردن ارز نیز گام برداشته ایم.به نظر می رسد در شرایط فعلی که امکان بهبود روابط در حوزه سیاست خارجی وجود دارد بهتر است از این موقعیت استفاده کرد.باید در این مرود منتظر ماند و سیاست های دولت جدید را در عمل دید.سیاست هایی که تاثیر مستقیم بر نرخ ارز و سایر بخش های اقتصادی کشور خواهد گذاشت.

در مورد بازار بورس که نیم نگاهی به تغییرات نرخ ارز در روزهای و ماه های آتی دارد باید به تاثیرپذیری معاملات گروه های مختلف از گزارش های مالی اشاره داشته باشیم.طی یکی دو روز اینده فرصت ارسال گزارش های 12 ماهه نیز پایان می یابد و باید کم کم منتظر گزارش های میاندوره ای سه ماهه باشیم که برخی شرکت ها از صنایع مختلف می توانند با گزارش های خوب خود شرایط آن گروه را به کل تغییر دهند.همانطور که در گزارش های قبلی نیز اشاره کرده ایم؛ آنچه در ارائه یک گزارش خوب در دوره سه ماهه امسال موثر بوده است،اول موضوع فروش های خوب و پرحجم برخی شرکت ها در بورس کالا بوده است که این در شرکت های فلزی بیشتر به چشم آمده است.موضوع دوم درآمد حاصل از تسعیر ارز می باشد،همانطور که می دانید میانگین نرخ ارز در سه ماهه ابتدای سال بیش از 3400 تومان بوده است که اختلاف بیش از 900 تومانی آن با نرخ مرکز مبادلات در آمد های خوبی را برای برخی شرکت های صادراتی رقم خواهد زد.این عامل بیشتر در شرکت های پتروشیمی و فلزی مشهود بوده است.احتمال افزایش تولید و فروش و همچنین روند رو به بهبود صادرات برخی شرکت ها نیز می تواند در گزارش های سه ماهه موثر باشند.این مورد نیز در شرکت های فلزی-معدنی و پتروشیمی-نفتی بیشتر مشهود بوده است.اگر بخواهیم مثال هایی از شرکت هایی که برخی شرایط فوق را دارا می باشند اشاره کنیم باید به فولاد خوزستان ( افزایش تولید و افزایش حجم فروش ) ،فولاد مبارکه ( افزایش حجم فروش در بورس کالا) ،پتروشیمی زاگرس ( افزایش صادرات و افزایش نرخ تسعیر ارز) ،پتروشیمی مارون ( افزایش نرخ فروش محصولات)  و برخی دیگر شرکت های پتروشیمی،نفت پاسارگاد( افزایش صادرات  و افزایش فروش در بورس کالا) و ...اشاره داشت.

در اخبار حاشیه های بازار؛ در بازار ارز   و سکه دلار در بیش از 3000 تومان تثبیت شده است که البته در حال حاضر به 3200 تومان نیز رسیده است . منطقی هم نبود دلار با همین روند به ریز خود ادامه دهد.خبرهایی از تصمیم جدی مسئولان برای تک نرخی کردن ارز با توجه به شرایط فعلی به گوش می رسد،اتفاقی که اگر چه مشکل می باشد اما باید آن را به فال نیک گرفت.

در بازار سکه و طلا نیز شاهد رشد جزئی قیمت ها هستیم.ریزش سنگین انس جهانی در کنار افت قیمت دلار شرایط را برای سقوط سکه و طلا آماده کرد و شاهد بودیم که در هفته گذشته سکه به کمتر از 1 میلیون و 100 هزار تومان و طلای 18 عیار نیز به کمتر از 100 هزار تومان سقوط کرد.کارشناسان معتقدند با توجه به ارزش 302 دلاری سکه و نرخ 3100 تومانی دلار ،قیمت سکه باید بازهم پایین بیاید .به هر حال این که قیمت سکه بازهم کاهش یابد به تغییران انس جهانی و دلار داخلی بستگی دارد.در ماه های اخیر نیز شاهد بوده ایم که قیمت سکه همواره یک حباب مثبت داشته است.

در بازارهای جهانی قیمت مس بازهم ریزشی بوده است.در حال حاضر قیمت مس بیش از 6700 دلار می باشد این در حالی ست که در شروع معاملات به کمتر از 6700 دلار نیز رسیده بود.اثرات این کاهش نرخ و همچنین کاهش نرخ دلار بر روی شرکتی همانند ملی مس سنگین میباشد.

سرب و روی نیز به ترتیب به 2000 دلار و 1825 دلار در هر تن رسیده اند که در مقایسه با مس خیلی افت نداشته اند.سنگ آهن نیز به 120 دلار رسیده است.

در خبرهای سیاسی شرایط داخلی آرام است و همه منتظر نهایی شدن کابینه دولت حسن روحانی هستند.آنطور که پیداست دولت جدید تیمی بسیار قوی را برای بهبود شرایط سیاسی،اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی آماده و به مجلس معرفی خواهد کرد. در خبر داشتیم که رئیس جمهور منتخب در پیام خود خطاب به پادشاه عربستان گفته: با تدابیر روسای کشورهای منطقه به خصوص ایران و عربستان، صلح و ثبات، به منطقه باز می گردد.

در بازار داخلی چه خبر بود؟

ابتدا نگاهی به گروه پتروشیمی می اندازیم؛ گروه پتروشیمی که تا حدودی از افت ادامه دار دلار نگران شده بود امروز با توجه به برگشت قیمت دلار به 3100 تومان شرایط بهتری را تجربه کردند.تثبیت نرخ دلار در 3000 تومان به نوعی برای همه گروه های مختلف بازار بهتر خواهد بود.افت دلار به مرز 2500 تومان مسلما شرایط روانی را در جهت کاهش قیمت سهام شرکت های صادراتی ایجاد خواهد کرد و در سوی مقابل برخی صنایع را با رشد روبرو خواهد کرد.

در این گروه بازهم به موضوع تخفیف نرخ خوراک مایع اشاره می کنیم.در خبر ها داشتیم که تخفیف خوراک مایع از 95 درصد به 90 درصد کاهش خواهد یافت.البته برخی شنیده ها نیز حاکی از تخفیفی بیش از این می باشد.این موضوع ریسک سهام شرکت های مرتبط از جمله فارس و شیران و به ویژه شازند را کاهش داده است.

پتروشیمی شازند در قیمت های 1250 تومان خیلی خوب حمایت می شود.شنیده می شود شرکت در سه ماهه سود 200 تومانی اش را به حداقل 300 تومان نیز می رساند.تخفیف 5 درصدی دیگر برای نرخ نفتا نیز حداقل 80 تومان به سود هر سهم شرکت اضافه می کند.در این گروه خرید این سهم با دید میان مدت و بلند مدت یکی از بهترین گزینه ها برای سرمایه گذاری می باشد

شفن امروز با صف خرید روبرو شد که دلیل آن احتمال تقسیم سود بالا که گفته می شود 600 تومان است،می باشد.سود امسال شرکت نیز در بدبینانه ترین حالت 500 تومان می باشد.

پتروشیمی اصفهان که در حال ارسال گزارش زیرمجموعه هایش به بورس می باشد گفته می شود بیش از 500 تومان برای سال 91 محقق کرده است که به زودی منتشر خواهد شد.

پتروشیمی مارون از جمله شرکت های این گروه است که اختلاف نرخ محصولاتش در بودجه با نرخ های واقعی فروشش در بازار داخلی و بورس کالا می تواند نویدبخش تعدیل مثبت خوبی برای آن باشد.پی بر ای سهم کمتر از 5 میباشد و به نظر می رسد خرید سهم با دید گزارش 3 ماهه و بعد از آن مناسب باشد.

شیران نیز که از تخفیف نرخ خوراک ( نفت سفید) بهره خواهد برد در قیمت های 3000 تومان خوب حمایت می شود.مسئولان شرکت بازهم به عدم تغییر سود شرکت اشاره کرده اند که البته به احتمال بسیار زیاد شرکت در 6 ماهه تعدیل خوبی خواهد داشت.مسئولان شرکت همچنین به تسعیر ارز حاصل از صادرات خود با نرخ مرکز مبادلات اشاره کرده اند.موضوعی که در گزارش سه ماهه نیز آن را در صورت های مالی شرکت مشاهده کردیم.

فارس امروز هم با معاملات منفی روبرو شد.هر چه زمان انتشار گزارش شرکت به تعویق بیفتد گمانه زنی ها بر ابهام پیرامون شرکت بیشتر می شود.

فلزی ها و معدنی ها امروز روز پر نوسانی داشتند و معاملات مثبت و منفی را در بیشتر نمادها شاهد بودیم.علت نوسانات منفی برخی شرکت ها ادامه کاهش قیمت ها در بازارهای جهانی و علت معاملات مثبت نیز امیدواری به تعدیل در سه ماهه و فروش های چر حجم در بورس کالا بود.

امروز فولاد خوزستان با وجود معاملات پر حجم و بدون کاهش نرخ( با وجود کاهش محسوس نرخ دلار) در بورس کالا نتوانست به قیمت های 3200 تومان برسد. امروز در بورس کالا 122500 تن شمش بلوم فولاد خوزستان با نرخ پایه ی 1716 تومان عرضه شد که با همین مقدار تقاضا روبرو شد.قیمت معامله نیز 1716 تومان بود که نسبت به قیمت قبلی در تاریخ 8 خرداد تغییری نداشت.ارزش این معامله بیش از 210 میلیارد تومان بود که قابل توجه بود.

امروز همچنین 4900 تن تختال شرکت با نرخ پایه ی 1567 تومان عرضه شد که با همین نرخ مقدار 4900 تن آن مورد معامله قرار گرفت.ارزش این معامله نیز 76.8 میلیارد تومان بود

سنگ آهنی ها امروز با معاملات منفی روبرو بودند که البته در نیم ساعت پایانی بازار شرایط بهتری داشتند .ومعادن در قیمت های کمتر از 600 تومان با افزایش تقاضا روبرو بود.موضوعی که در این روزها بیشتر در مورد آن صحبت می شود بحث آزاد سازی نرخ سنگ آهن است.همانطور که می دانید نرخ های فروش داخلی سنگ آهنی ها با نرخ های جهانی تفاوت فاحشی دارد.قیمت سنگ اهن در بازارهای جهانی در جال حاضر 120 دلار می باشد .کچاد و کگل محصولات خود را در بازار داخلی 170 هزار تومان ( کمی بیشتر یا کمتر ) به فروش می رسانند و به دلیل اختلاف با نرخ های جهانی خواستا ر آزاد سازی نرخ فروش محصولات خود هستند که اگر این اتفاق بیفتد سود آنها با رشد بسیار خوبی روبرو خواهد شد

در دیگر نمادها و گروه ها:

وصندوق با توجه به تعدیل سود خود از 75 تومان به 89 تومان و احتمال عرضه اولیه جم در روزهای آتی که خود شرکت نیز بدان اشاره کرده است،با صف خرید روبرو شد.شرکت در سه ماهه پایانی سال مالی می تواند سود خود را به 110 تومان و بیشتر نیز برساند.

خودرویی ها با توجه به افزایش قیمت اخیر سهام خود و افزایش نسبی نرخ دلار و کاهش قیمت خودرو با افزایش عرضه ها روبرو شدند.سایپا در 12 ماهه واقعی سال 91 ریان 694 ریالی به ازای هر سهم محقق کرده است.آخرین پیش بینی شرکت از سود سال مذکور زیان 773 ریالی به ازای هر سهم بوده است.

در سیمانی ها در عین حال که تعدیل های مثبت نسبتا سنگین ادامه دارد که در خبری نیز داشتیم که امکان صادرات مجدد سیمان به عراق برقرار می شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد به هر حال با توجه به شرایط فعلی کشور عراق و دوران سازندگی این کشور نیاز این کشور به سیمان زیاد می باشد.

 در ادامه تعدیل مثبت های این گروه، سیمان بجنورد سود هر سهم سال مالی جاری خود را به دلیل افزایش اخیر نرخ سیمان از  392 ریال به 730 ریال افزایش داده است و تعدیل مثبت 86 دصدی داشته است.

امروز گروه بانکی با افزایش عرضه ها روبرو شدند.در گزارش یکشنبه در بخشی کوتاه اشاره کرده بودیم که پی بر ای گروه می تواند تا 6 نیز افزایش یابد که البته در حال حاضر 5.6 مرتبه می باشد.افزایش پی برای این گروه در ادامه به اخبار خوب گروه بستگی دارد.برخی دوستان در نظرات گزارش قبلی اشاره کرده بودند که پی بر ای گروه همین الان 6 می باشد و ظاهرا این دوست عزیز انتظار داشته پی بر ای گروه پیوسته و ادامه دار به بیش از 10 نیز برسد!!

فملی امروز صف فروش را تجربه کرد.افت قیمت محصولات در بورس کالا و ادامه افت در بازارهای جهانی علت بی اقبالی به سهم می باشد.نرخ محصولات شرکت در سه ماهه بهار بالاتر از نرخ بودجه بوده است که به نظر می رسد اگر بودجه فروش محقق شود شرکت می تواند در سه ماهه تعدیل اندکی داشته باشد ولی کاهش نرخ محصولات در ادامه می تواند برای سهم نگران کننده نیز باشد.

حفاری در حالی امروز برای برگزاری مجمع متوقف شد که قیمت های بیش از 470 تومان را نیز لمس کرد.با اینکه هیئت مدیره اعلام کرده 60 درصد سودش را تقسیم می کند اما به نظر می رسد شرکت بین 55 تا 60 تومان تقسیم کند.

امروز گروه رایانه و الکترونیکی با توجه به عدم رشد قیمتی در روزها و هفته های اخیر با اقبال روبرو بودند.رانفور،رتاپ،مداران و مرقام با رشد قیمتی 4 درصد به کار خود پایان دادند.

ذوب امروز از 279 تا 292 تومان در نوسان بود.حمایت سهم 280 تومان می باشد که اگر شکسته شود تا 250-255 نیز افت خواهد کرد.

در بیمه ای ها بیمه آسیا برای برگزاری مجمع متوقف شد.کمتر از 2 هفته دیگر نیز افزایش سرمایه سنگین بیمه دانا اعمال می شود .از بیمه البرز نیز شنیده می شود افزایش سرمایه سنگینی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خواهد داشت.حضور در افزایش سرمایه بیمه دانا کم ریسک می باشد.
پرشین تحلیل