شاخص کل در آخرین روز کاری هفته با رشد 793 واحدی روبرو شد و به رقم 49،427 واحد رسید.نماد معاملاتی فارس با 172 ، شپنا با 93 و پارسان با 67 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.ارزش کل معاملات امروز  نیز به 160.6 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات وصندوق با 9.5 میلیارد تومان و فارس با 8.8 میلیارد تومان تعلق داشت

شاخص کل فرابورس نیز با رشد بیش از 14 واحدی روبرو شد ارزش معاملات این بازار به 51.2 میلیارد تومان رسید.

 

آخرین روز معاملاتی هفته را در حالی آغاز کردیم که افزایش نرخ دلار از 2900 تومان تا 3200 تومان باعث شد تا بازار و گروه های مرتبط با ارز شرایط بهتری داشته باشد.دلایل دیگری نیز در گروه های مختلف بازار وجود دارد و به قوع پیوسته که بازار امروز مثبت شد که در حین گزارش در هر گروه به آن خواهیم پرداخت.

بعد از سقوط دلار از 3600 تومان به کمتر از 3000 تومان جو منفی و هیجانی در بازار ایجاد و شاهد افت قیمت سهام شرکت های صادرات محور بودیم.اما افزایش نسبی نرخ ارز در یکی دو روز اخیر و اعتقاد کارشناسان و اقتصاد دانان به اینکه سقوط قیمت ارز در شرایط فعلی به نفع اقتصاد نمی باشد، باعث شد سهام مرتبط با دلار مجددا مورد اقبال قرار بگیرند.دیروز نیز شاهد بودیم که محصولات فولادی در بورس کالا واکنش منفی به کاهش نرخ دلار نشان ندادند و حجم مناسبی نیز در محصولات فولادی مورد معامله قرار گرفت که نشان میدهد احتمالا نرخ ارز فعلا در همین محدوده ها نگه داشته خواهد شد

نوسانات ارزی بازار بورس را نیز با نوسانات مثبت و منفی مواجه خواهد کرد.ثبات نرخ ارز می تواند آرامش بیشتری را به بازار تزریق کند.شاهد بودیم که نوسانات شدید نرخ ارز نوعی ترس و دلهره را در بین سهامداران ایجاد کرد.ارزش معاملات دیروز و امروز به کمتر از 200 میلیارد تومان رسید ،این در حالی ست که بعد از برگزاری انتخابات تا دو روز اخیر ارزش معاملات بیش از 200 میلیارد تومان بود.افت یکی دو روزه ارزش معاملات ناشی از همین ترس و دلهره ی ایجاد شده از نوسانات ارزی ست.بازار هنوز ترس کاهش نرخ ارز را در دل خود دارد و مشاهده می کنیم که با وجود نقدینگی خوب وارد شده به بازار و خبرهای نسبتا خوبی که از مجامع و احتمال تعدیل عایدی برخی شرکت ها به گوش می رسد خیلی سنگین خرید نمی شود.

اما برای هفته بعد و هفته های آتی باید دو عامل را به عنوان عوامل مهم و تاثیر گذار بر بازار و چگونگی معاملات در نظر بگیریم.کم کم خبرها و شنیده ها از گزارش های سه ماهه بیشتر به بازار مخابره می شود،با شرایط نرخ ارز و فروش های مناسبی که در سه ماهه اول سال در بورس کالا داشته ایم باید منتظر پوشش های بیش از 30 درصد در این دوره از سوی بسیاری از شرکت ها باشیم.

تغغیرات نرخ ارز نیز در روزهای آتی بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود.پیش بینی این است نرخ ارز فعلا در همین محدوده ها نگه داشته شود و مسیر قطعی آن بعد از مردادماه که خبرهای قطعی تری از حوزه سیاست داخلی و خارجی منتشر می شود، روشن شود.در شرایط فعلی اعتقاد بر این است که افزایش نرخ دلار در سال های قبل لطمات زیادی به اقتصاد و زندگی مردم وارد کرده است و در حال حاضر باید اولا از سقوط شدید آن جلوگیری کرد ثانیا برنامه ها در جهت تک نرخی کردن آن باشد.

در اخبار حاشیه ای بازار ؛دلار تا لحظه ی نگارش گزارش به بیش از 3300 تومان رسیده است که این برای شرکت های صادراتی بورس خبر خوبی ست و اگر کاهش پیدا نکند روز شنبه نیز شاهد افزایش تقاضا در گروه های مرتبط خواهیم بود

در بازارهای جهانی نیز انس طلا کاهشی بود ه و به 1235 دلار رسیده است که باعث شده قیمت سکه نیز تا حدودی افت داشته و به 1 میلیون و 80 هزار تومان برسد. تازه ترین پیش بینی بانک گلدمن ساکس از قیمت طلای جهانی در 2013 و 2014 میلادی حاکی از آن است که قیمت این فلز تا انتهای سال 2013 در محدود 1300دلار در هر اونس خواهد ماند.همچنین این بانک پیش بینی خود برای هر اونس طلا در سال 2014 را تا رقم 1050 کاهش داده است.

در بازارهای کالایی نیز مس به 6700 دلار و روی و سرب به ترتیب در 1830 و 2045 دلار در هر تن قرار دارند که نسبت به روز گذشته تغییر خاصی نداشته اند

شنیده می شود شرکت های اروپایی طلب ارزی کشورمان را به زودی خواهند پرداخت.همانطور که قبلا نیز در خبرها داشتیم یکی از بدهی ها ،بدهی 2 میلیارد دلاری شل می باشد.

در بازار چه خبر بود؟

امروز در گروه پتروشیمی چند عامل باعث شد معاملات مثبت و صف خرید را در بیشتر نمادها شاهد باشیم.اول اینکه دلار به بیش از 3200 تومان بازگشته که شرکت های صادراتی این گروه واکنش مثبتی به آن نشان دادند.درصد زیادی از فروش بیشتر شرکت های این گروه صادراتی ست.

دوم اینکه بهای متانول مجددا به مرز 400 دلار در هر تن بازگشته است.این در حالی ست که تا 360 دلار نیز افت داشت.متانول سازهای بورسی نرخ متانول را 350 یا 360 دلار در بودجه خود در نظر گرفته اند.شخارک،شفن و زاگرس در صورت افزایش نرخ متانول می توانند شرایط بسیار خوبی داشته باشند.

سوم اینکه گفته می شود صادرات این شرکت ها هر چه جلوتر می رویم شرایط بهتری پیدا می کند.به تازگی نیز خبرها از سرعت و تسهیل صادرات پلی پروپیلن ها به کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس حکایت دارد.زاگرس نیز که قبل از این از بهبود صادراتش در 2 ماهه ابتدای سال پرده برداشته بود.

اما برخی خبرها نیز حاکی از آن است که برخی کشورها برای سرمایه گذاری بیشتر در پتروشیمی ایران اعلام آمادگی کرده اند که اگر در عمل اتفاق بیفتد خبر بسیار خوبی ست.

اما امروز پتروشیمی شازند بار دیگر به بیش از 1300 تومان رسید و با صف خرید به کار خود پایان داد.شرایط برای تعدیل سود شرکت در گزارش سه ماهه مهیا ست.ضمن اینکه تخفیف نرخ خوراک مایع نیز جدی شده است.

زاگرس امروز در قیمت های درصد مثبت با فشار عرضه ها روبرو بود.زاگرسی که پی بر ای پایینی دارد و گفته می شود در سه ماهه گزارش بسیار خوبی خواهد داد.برخی گمانه زنی های تحلیلی حاکی از آن است که شرکت در سه ماهه نخست بیش از 35 درصد سود خود را محقق خواهد کرد.

اما امروز شخارک نیز با توجه به افزایش نرخ دلار و افزایش مجدد نرخ متانول با صف خرید روبرو شد.شفن نیز امروز در بیش از 2500 تومان با صف خرید کم حجمی مواجه بود.مجمع خوبی برای شرکت در پیش است و به نظر می رسد حضور در مجمع با توجه به تقسیم سود بسیار خوب شرکت مناسب باشد.

زاگرس ،شفن و شخارک از متانول سازهای بورسی هستند که افزایش نرخ متانول می تواند شرایط خوبی را برای آنها رقم بزند.نرخ متانول که در هفته های قبل در 400 دلار و بیشتر بود به یکباره به 360 دلار رسید و مجددا به نزدیکی 400 دلار بازگشته است.این شرکت ها نرخ متانول را در بودجه خود 350 دلار در نظر گرفته اند

امروز اوره سازان میز مثبت بودند که البته شپدیس در مقاطعی با معاملات منفی نیز روبرو بود.شرایط این گروه با توجه به سقوط اوره کمی سخت شده است.

در پالایشگاهی ها خبر افتتاح طرح های توسعه و مهم لاوان و افزایش ظرفیت تولید بنزین و برخی محصولات شرکت باعث شد سایر شرکت ها نیز روند مثبتی به خود بگیرند و با اقبال روبرو شوند.البته باید به خبر تعدیل سنگین شبندر و شاوان و احتمال بازگشایی آنها در اوایل هفته اینده نیز اشاره داشت که باعث اقبال به سایر نمادها شد.

در مورد شپنا ،شراز و شبریز که امروز با صف خرید همراه بودند باید گفت که شپنا و شبریز نیز همانند شاوان طرح های توسعه خوبی دارند ،پی بر ای این دو سهم کمتر از شراز می باشد و ضمن اینکه در مجامع خود نیز بیشتر از شراز تقسیم سود دارند.بنابر این اگر این دو سهم در روزهای آتی بیشتر شد کردند نباید تعجب کرد.

امروز در نفتی ها نیز شاهد اقبال به شرانول و صف خرید سهم در بیش از 1400 تومان بودیم.شرانول در مجمع خود تقسیمی خوبی خواهد داشت ضمن اینکه برای سال جاری نیز همانند شپاس تعدیل مثبت خوبی خواهد داشت.

در معدنی ها و فلزی ها نیز شاهد معاملات مثبتی بودیم که البته کاهش نرخ فلزات در بازارهای جهانی کمی این گروه را اذیت می کند.

در سنگ آهنی ها شاهد رشد آرام کگل و کچاد و ومعادن بودیم.که ومعادن با توجه به ارزش بالای خالص دارایی ها با صف خرید روبرو شد.ناو ومعادن بیش از 980 تومان می باشد.کچاد نیز که شرایط خوبی دارد با رشد بیشتری از کگل به قیمت 1158 تومان نیز رسید.در بازارهای جهانی نیز سنگ آهن که در دو روز گذشته حدود 5 دلار افت داشته است امروز  نیز با کاهش 2 دلاری در هر تن مواجه شده است.البته قیمت های داخلی ما خیلی تناسبی با قیمت های جهانی آن ندارد.

کمنگنز بازگشایی شد اما معامله نشد.شرکت بعد از افزایش سرمایه 300 درصدی برای سال 91 قبلا با سرمایه 25،300 میلیون ریال مبلغ 211 تومان به ازای هر سهم پیش بینی کرده بود که بر اساس صورت های مالی 12 ماهه واقعی با سرمایه 101،200 میلیون ریال 50 تومان محقق کرده است.این 50 تومان با سرمایه قبلی 200 تومان می شوداما برای سال 92 قبلا با سرمایه 25،300 میلیون ریال 1667 ریال پیش بینی کرده بود که حالا با سرمایه 101،200 میلیون ریال 633 ریال اعلام کرده است.به عبارتی با سرمایه قبلی می شود 253 تومان.

در شرکت های رویی نیز امروز معاملات مثبتی را شاهد بودیم.گزارش های سه ماهه تاثیر زیادی بر چگونگی روند معاملاتی این گروه دارد چرا که این گروه همواره با مشکل خوراک و تولید روبرو بوده اند که اگر این روند در سه ماهه نیز ادامه داشته باشد شرایط گروه برای صعود قیمتی سخت خواهد بود.

در این گروه خبرهایی مبنی بر عرضه خاک به بورس کالا وجود داشت.در این باره  مدیرعاملکروی گفته: سهمیه بندی و تعدیل نرخ خاک معدنی انگوران اقدامی نسنجیده است و با عرضه خاک در بورس کالا ، باید شرایطی حاصل شود که تنها تولیدکنندگان امکان خرید داشته باشند و پای دلالان به بازار باز نشود

اما امروز گروه بانکی و خودرویی امروز نیز پر عرضه ظاهر شدند.افزایش نرخ ارز بار دیگر شرایط گروه خودرویی را سخت کرده است.در بانکی ها خبرهایی از تعدیل سود خوب در برخی شرکت ها نظیر وپاسار شنیده می شود.

در سایر نمادها و گروه ها:

بترانس امروز با صف خرید به کار خود پایان داد.کاهش قیمت مس از دلایل اقبال به سهم می باشد.سهامداران چشم انداز گروه برق را روشن می دانند.

گروه ساختمان امروز نیز کم و بیش در بیشتر نمادها مورد توجه بودند.این گروه از رشد اخیر بازار حسابی جا مانده اند و با توجه به پی بر ای پایین روند صعودی در پیش گرفته اند.

شکلر امروز بازگشایی شد و بعد از افزایش سرمایه در قیمت 938 تومان بازگشایی و تا صف خرید و قیمت 976 تومان نیز پیش رفت.شرکت با تعدیل سود نیز مواجه شده است.

وصنعت که بیش از 51 درصد شکلر را در اختیار دارد امروز در 170 تومان به صف خرید رسید

مجمع عمومی عادی البرز طی روز جاری با حضور بیش از 92 درصد سهامداران برگزار شد و 32 تومان تقسیم نمود.

فولاد مبارکه امروز در بیش از 500 تومان با افزایش عرضه ها روبرو شد.گفته می شود شرکت تعدیل خوبی در سه ماهه خواهد داشت که با توجه به افزایش فروش ها در بورس کالا منطقی نیز به نظر می رسد تعدیل خوبی داشته باشد.گزارش 12 ماهه شرکت نیز فردا یا هفته آتی منتشر می شود.

فخوز امروز هم نتوانست به 3200 تومان برسد.انتشار گزارش سه ماهه شرکت می تواند سهم را به بیش از 3200 تومان برساند.رکورد تولید شرکت در امسال نیز رشد خوب سودآوری شرکت را در پی خواهد داشت.

عدم افت قیمتی شمش شرکت در معاملات روز گذشته ی بورس کالا یک اتفاق مهم برای فولادی ها بود.مسلما اگر نرخ شمش افت می کرد امروز شرایط این گروه مثبت نبود.

وبانک امروز با توجه به صف خرید شازند با رشد قیمتی و صف خرید در 499 تومان روبرو شد.معاملات سهم در روزهای اخیر نشان داده بود حمایت خوبی در 480 تومان برای سهم شکل گرفته بود.

وصندوق امروز پر حجم و پر تقاضا ظاهر شد و به نزدیکی 470 تومان رسید.با توجه به تعدیل اخیر شرکت و احتمال عرضه اولیه جم در ماه جاری به نظر می رسد سهم به محدوده ی 500 تومان نیز نزدیک شود.تا پایان سال و با عرضه اولیه جم سود شرکت به بیش از 110 تومان نیز می رسد.بنابراین می توان گفت که در صورت مهیا بودن شرایط سهم به قیمت های 550 تومان نیز برسد.

پرشین تحلیل