شاخص کل در معاملات امروز  نیز با افت محسوسی روبرو شد و به 54،298 واحد رسید.در افت 445 واحدی شاخص بیشترین تاثیر منفی به نمادهای تاپیکو با 59 واحد و فولاد با 44 واحد تعلق داشت.نماد معاملاتی غبشهر نیز تاثیر مثبت 133 واحدی بر شاخص داشت.

ارزش کل معاملات بازار بورس به 196.3 میلیارد تومان رسید که بیشترین ارزش به معاملات تاپیکو با 28.8 میلیارد تومان و غبشهر با 11.2 میلیارد تومان اختصاص داشت.

در بازار فرابورس نیز افت حدودا 6 واحدی شاخص کل را شاهد بودیم.ارزش معاملات این بازار هم به 81.1 میلیارد تومان رسید

بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که فشار عرضه ها در ادامه فشار فروش روز معاملاتی گذشته ،ادامه یافت. اصلاحی که در بازار شکل گرفته برای رشد آتی مفید می باشد.نوع معاملات در قیمت های منفی خوشبختانه به دور از هیجان می باشد و آنطور که پیداست نگاه سرمایه گذاران نیز با توجه به ترسیم چشم انداز مثبت برای بازار سرمایه بلند مدت تر شده است.با توجه به نقدینگی که از بازار های موازی به بازار بورس وارد شده است و همچنین با توجه به گزارش های سه ماهه مثبت و امید به تحولات مثبت اقتصادی و سیاسی در دولت دکتر روحانی ،افت زیادی را برای بازار متصور نیستیم.دیروز نیز در گزارش خود اشاره کردیم که بهترین فرصت ها برای خرید کردن سهام همین دوران می باشد.خرید کردن پله ای در سهام با شرایط بنیادی قوی بهترین نوع تصمیم گیری و بهترین استراتژی معاملاتی از سوی سهامداران می باشد،کاری که حقوقی ها انجام می دهند.در قیمت های منفی به صورت پله ای و روزانه خرید می کنند و در اوج و سقف قیمتی می فروشند!

این روزها شاید برخی با خود این سوال را مطرح کنند که چرا بازار منفی شده است و شاید در این شرایط هر طور که شده به دنبال اخبار منفی باشد تا افت بازار را به آن نسبت دهند!باید گفت هیچ اتفاق منفی یا مثبتی در بازار رخ نداده است و اصلاح نیز کاملا طبیعی ست.در این شرایط که گزارش های سه ماهه بیشتری به بازار ارسال می شوند و نمادهای مهم بیشتری برای تعدیل مثبت عایدی متوقف می شوند،اصلاح بازار را باید تحولی مثبت در نظر گرفت تا ضمن بهره گیری از فرصت های موجود بازدهی خوبی در میان مدت و بلند مدت داشته باشیم.هر چند که اثرات تعدیل مثبت برخی شرکت ها در سه ماهه بر روی قیمت آنها پیشخور شده است لیکن بازهم هستند سهامی که در این شرایط جای رشد بیشتری دارند.به عنوان مثال امروز شازند برای تعدیل مثبت متوقف شد،شنیده ها حاکی از آن است که شرکت بین 280 تا 300 تومان پیش بینی خواهد کرد که با پی بر ای 6 نیز قیمت سهم بین 1700 تا 1800 تومان خواهد شد.از زمانی که قیمت سهم در محدوده ی 1000 تومان بود گمانه زنی های تحلیلی نشان میداد که شرکت در سه ماهه قابلیت افزایش سود 200 تومانی اش را به 280 تا 300 تومان دارد و شاهد رشد قیمت سهم از 1000 تومان تا 1600 تومان نیز بودیم.

در اخبار حاشیه ای بازار؛دلار به 3250 تومان رسیده است و فعلا به کانال 3200 تومانی نزول کرده است.شاید یکی از دلایل آن که دیروز نیز در گزارش خود به آنها اشاره کردیم اظهار نظر آمریکا و انگلیس برای گفتگو با ایران و تمایل آنها برای برگزاری دور بعدی مذاکرات 5+1 می باشد.ماه ایند ماه سرنوشت سازی برای دلار و بازار طلا در ایران می باشد.

در بازار داخلی چه خبر بود؟

گروه پتروشیمی که در معاملات امروز با افت قیمت روبرو بودند با توجه به توقف شازند برای تعدیل عایدی تا حدودی با افزایش تقاضا روبرو شدند.با توجه به احتمال توقف شیران و زاگرس برای تعدیل عایدی معاملات فردای این گروه با بهبود نسبی همراه خواهند شد.شفن نیز امروز برای برگزاری مجمع متوقف شد .از شفن نیز انتظار تعدیل عایدی مثبت داریم.به نظر می رسد شرکت مجمع خوبی نیز داشته باشد.

تاپیکو با معاملات منفی روبرو شد و تا 360 تومان افت داشت.عرضه های تامین اجتماعی معمولا بعد از عرضه جذابیت های زیادی در کوتاه مدت ندارند.در این دو روز که تاپیکو فشار  فروش زیادی را تجربه کرد اکثر فروشنده ها حقیقی ها بودند و کسانی که تحت فشار کارگزاری های برای تسویه بودند شاید چاره ای جز فروش نداشتند ولی فروش این سهم با کسب حداقل بازدهی از سوی بقیه ی سهامداران حقیقی تصمیم منطقی نبود.همانطور که گفتیم تاپیکو با توجه به احتمال تقسیم سود 45 تا 50 تومانی و احتمال تعدیل مثبت اکثر زیرمجموعه های مهم آینده خوبی خواهد داشت.شاید یکی دیگر از دلایل فشار فروش امروز در تاپیکو تعویق در عرضه جم و کاهش سود پتروشیمی برزویه بود که البته کاهش سود برزویه تاثیر آنچنانی در سود شرکت ندارد.یک نکته ای که باید به آن اشاره داشته باشیم و باعث تعجب می باشد این است که برخی سهامداران سهام با پی بر ای کمتر از 4 و 5 را رها کرده و به خرید سهام با پی بر ای بعضا بیش از 15 می پردازند.سهام بنیادی خوبی در گروه های مختلف وجود دارند که پی بر ای آنها به کمتر از 5 رسیده است این در حالی ست که متوسط پی بر ای آن گروه بیش از 6 می باشد.

بالاخره حق تقدم های پارسان در 710 تومان معامله شد و خود پارسان نیز وضعیت بهتری پیدا کرد.تعداد حق تقدم ها 4 میلیارد می باشد که امروز تنها 5 میلیون حق معامله شد.

خود سهم به 820 تومان رسید.ناو پارسان بیش از 1100 تومان می باشد که قیمت آن در محدوده ی 75 درصدی معامله می شود

در این گروه پتروشیمی اصفهان که در شش ماهه نخست سال مالی 91 مبلغ 4256 ریال محقق کرده بود در 12 ماهه سال مذکور 6829 ریال اعلام کرده است .اولین پیش بینی سود سال 91 مبلغ 944 ریال بوده است.مجمع شصفها روز 31 تیر ماه برگزار خواهد شد.پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود 3415 ریال می باشد که برای سهامداران حقیقی از روز 1 مهر ماه و برای سهامداران حقوقی از روز اول دی ماه سال جاری پرداخت خواهد شد.

شایان ذکر است شرکت اعلام کرده در مورد تعیین تکلیف نرخ خوراک و همچنین انعقاد قرار داد با پالایش نفت اصفهان،پی گیری های زیادی به عمل آمده که منجر به انعقاد قرارداد خوراک از ابتدای سال 91 تا پایان مرداد 92 شد و برای این اساس صورت های مالی 91 شرکت تهیه شد

در گروه پتروشیمی در پایان باید گفت که شرکت های گروه در حالی در سه ماهه می توانند از محل تسعیر ارز تعدیل خوبی داشته باشند که اگر در ماه های آتی نرخ دلار کاهش یابد اولا دیگر در آمد حاصل از تسعیر ارزی وجود نخواهد داشت ثانیا مسلما قیمت ها ی فروش در داخل نیز ناخودآگاه تحت تاثیر این افت قرار خواهند گرفت بنابراین تحولات آتی دلار بسیار مهم می باشد.

در گروه فلزی-معدنی شاهد افت قیمتی دیگری در کچاد بودیم.بارها عنوان کرده ایم که کچاد از محل افزایش تولید و فروش و همچنین افزایش نرخ محصولاتش می تواند تعدیل مثبت حداقل 20 درصدی در گزارش پیش رو داشته باشد.

در مورد ومعادن امروز تا محدوده های کمتر از 630 تومان نیز رسید . واقعا این قیمت ها برای سهم قیمت های جذابی با دید میان مدت و بلند مدت می باشد ،سهم بعد از برخورد به مقاومت 720 تومان با روند نزولی روبرو شده است و به کمتر از 640 تومان رسیده است.شرکت برای سال  92 مبلغ 104 تومان پیش بینی کرده است که قابلیت رشد خوبی را خواهد داشت.بر اساس سود فعلی و پی بر ای سنگ آهنی ها قیمت سهم بیش از 675 تومان می باشد.ناو سهم 1140 تومان می باشد که قیمت سهم در محدوده ی 56 درصدی آن معامله می باشد.قیمت سهم در محدوده ی پایینی از ارزش ذاتی معامله می شود.با رشد بازار قیمت بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگی به ارزش ذاتی آنها نزدیک شده است و اگر نسبت قیمت به ناو ومعادن را نیز حداقل 75 درصد در نظر بگیریم قیمت سهم بیش از 860 تومان بدست می آید .همانطور که گفتیم شرکت های سنگ آهنی نیز در گزارش عملکرد سه ماهه تعدیل مثبت خواهند داد و ومعادن هم توانایی افزایش سود خود را در سه ماهه خواهد داشت

در فولادی ها فولاد مبارکه به کمتر از 500 تومان رسید.خرید سهم در محدوده ی کمتر از 490 تومان بسیار کم ریسک می باشد.ذوب هم برای ارائه اطلاعات مهم سود سال 91 متوقف شد.امروز در بورس کالا تیرآهن شرکت نسبت به قیمت پایه بدون تغییر قیمتی عرضه و معامله شد که با افزایش تقاضا روبرو شد.

در بانکی ها وپاسار بازهم افت قیمت داشت تا کمتر از 180 تومان و قیمت های درصد منفی نیز رسید.پی بر ای سهم کمتر از 5 می باشد و سهم در این قیمت ها بسیار کم ریسک می باشد.

وکار نیز برای برگزاری مجمع بسته شد.بازگشایی عجیب وپاسار بعد از مجمع باعث شد تا برخی برای عدم حضور در مجمع این بانکی به فروش سهام خود بپردازند.

امروز مجمع بانک اقتصاد نوین برگزار می شود و شاید صحبت کردن در مورد شناسایی درآمد حاصل از تبدیل ارز مرجع از 1226 تومان به 2475 تومان از نکات مهم این مجمع باشد.به هر حال مجمع ونوین می تواند بر معاملات فردای گروه بانکی تاثیر گذار باشد.

وپست در معاملات امروز با صف فروش روبرو و به قیمت های کمتر از 700 تومان رسید.شنیده هایی از افزایش سرمایه سنگین شرکت به گوش می رسد که هنوز به طور رسمی تایید نشده است

در دیگر نمادها و گروه ها:

در تجهیزاتی ها شاهد معاملات متعادل مپنا در حول و حوش صفر قیمتی بودیم.سهم برای مجمع بسته شد.قیمت های سهم در نزدیکی 400 تومان می توانست برای میان مدت و بلند مدت مناسب باشد.

فاراک که بابت درآمدهای ارزی سود خود را چند برابر کرده و البته این سود بعدا تکرار نخواهد شد و اعلام شده تقسیم هم نخواهد شد.می تواند با رشد قیمتی بازگشایی شود.

در شیمیایی ها شفارس در گزارش سه ماهه سود خود را از 800 ریال به 845 ریال افزایش داده است در سه ماهه واقعی نیز 22 درصد آن را پوشش داده است.علت تعدیل شرکت افزایش مقداری فروش و افزایش نرخ فروش بوده است

شگل در گزارش 6 ماهه سود خود را همان پیش بینی قبلی یعنی 4126 ریال اعلام کرده است و در شش ماهه واقعی نیز 2092 ریال آن را پوشش داده است( 51 درصد)

 در الکترونیکی ها شاهد افت قیمتی در اکثر نمادها بودیم.در این گروه مداران سود هر سهم سال جاری خود را از 754 ریال به 743 ریال کاهش داده است و در سه ماهه واقعی نیز 212 ریال آن ( معادل 29 درصد ) را پوشش داده است.

در سیمانی ها سیمان درود در سه ماهه ابتدای سال جاری 584 ریال محقق کرده است.پیش بینی اخیر شرکت از سود امسال 1947 ریال بوده است که 30 درصد آن را در این دوره پوشش داده است.

سیمان تهران نیز سود هر سهم سال مالی جاری خود را در اصلاحیه ای از 705 ریال به 799 ریال افزایش داده است.دلیل تعدیل افزایش نرخ سیمان و افزایش سهم سود حاصل از سرمایه گذاری ها در شرکت های فرعی می باشد.شرکت اثر تحولات ارزی را بر شرکت کاهش 20 تومانی سود اعلام کرده است

کشرق در اطلاعیه ای اعلام کرده است که با توجه به اطلاعیه قبلی ذکر شده در خبر 18 تیر ماه بورس 24 در خصوص تعدیل مثبت در 6 ماهه دوم و پیش بینی سود کارخانه ذغال شویی تا تعیین قیمت ذغال سنگ و راه اندازی کارخانه ذغال شویی قابل پیش بینی نبوده لذا موارد مذکور مورد تایید نمی باشد

شاوان در 12 ماهه حسابرسی شده سال 91 مبلغ 453 ریال محقق کرده است.در گزارش حسابرسی نشده 426 ریال محقق کرده بود

خفناور در گزارش عملکرد سه ماهه ضمن تاکید مجدد بر سود 309 ریالی اش مبلغ 79 ریال آن را ( معادل 26 درصد) در سه ماهه ابتدای سال پوشش داده است.

پلوله در سه ماهه ابتدای سال 92 مبلغ 44 ریال محقق کرده است.شرکت در سه ماهه مشابه سال قبل زیان 107 ریالی محقق کرده بود.شایان ذکر است پلوله هنوز پیش بینی از سود سال جاری منتشر نکرده است

وبانک به کمتر از 570 تومان رسید.توقف شازند نیز نتوانست سهم را مثبت کند.خرید سهم با دید حضور در مجمع افزایش سرمایه و تقسیم سود به نظر می رسد بد نباشد.

وصندوق با توجه به حاشیه های مربوط به عرضه اولیه پتروشیمی جم با افت قیمتی بیش از 3 درصدی روبرو شد تا افت بیشتر آن فرصت را برای خرید سهم ایجاد کند.در مورد پتروشیمی جم اختلافاتی در مورد عرضه قبل از مجمع و عرضه بعد از مجمع وجود دارد.

شرکت های روغنی بورس امروز بازگشایی شدند و بازدهی خوبی به سهامداران خود هدیه دادند.غمارگ با رشد بیش از 70 درصدی و غبشهر با رشد بیش از 115 درصدی پا به تابلوی معاملات گذاشتند.شاید عرضه ها در این دو سهم با توجه به بازدهی بالا زیاد باشد ولی خرید آنها با دید بلند مدت گزینه خوبی می باشد.هر دو سهم با پی بر ای کمتر از 6 بازگشایی شدند
پرشین تحلیل